电子行业海外市场2024年六大猜想：科技群星闪耀时.pdf

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时间：2023/12/29
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电子行业海外市场2024年六大猜想：科技群星闪耀时。猜想一：eVTOL：低空通航成为现实。2023 年 10 月，亿航智能获得中国民航局颁出的全球第一张 eVTOL 型号合格证，意味着 eVTOL 这一更高安全冗余、更低成本的低空通航方式即将成为现实。我们估算，eVTOL 的整机销售及运营市场可达千亿人民币级别规模。

猜想二：智能车：20-30 万价格带拥挤、出海加速、智能化普及。基于预期车型，我们测算 2024 年国内乘用车新能源渗透率或达 45%，其中 20-30 万价格带的供给相对拥挤。激烈的竞争使得出海成为更多车企消化产能的方式。我们测算：自主品牌长安、吉利、长城、奇瑞等有望在 2024 年迎来车型大年。理想、小鹏、零跑等新势力亦有望录得销量大幅增长。比亚迪、特斯拉等明年或相对寡淡。

猜想三：AI PC/AI Phone：凛冬已过，拥抱创新之春。PC 及手机增长望迎复苏，Canalys 预计 2024 年全球 PC/手机出货量增长 8%/4%。建议关注大盘复苏及技术创新带来的：1）AI PC 投资机会，如算力、存储、散热、品牌等，2）手机创新机会，如折叠屏、AI Phone、光学升级等。

猜想四：可穿戴：AI、XR 推动可穿戴开启 AI 新时代。1）AI 软件：AI 赋能可穿戴产品更智能、应用场景更为拓宽，如 AI PIN、AI Pendant、 AI 眼镜、AI 耳机、AR/VR 等。2）XR 硬件：苹果、Meta MR 新品迭出。 Meta 方面，新产品 Quest 3 推出、性能提升。苹果方面，Vision Pro 开启 “空间计算”时代，提升用户体验、推进生态打通。据 IDC 预计，2027 年全球 VR 设备出货量望达 2190 万台，2023-2027 CAGR 为 30.1%。

猜想五：人形机器人：进入量产元年，AI 开启“具身智能”时代。量产规模端，据 GGII 预测，2030 年全球人形机器人市场规模或达 200 亿美元，2026-2030 CAGR 达 78%。成本端，我们预计随着人形机器人起量，产业链成熟有望推动降本降价，马斯克展望 Optimus 达数百万台时量产成本或少于 2 万美元/台。软件端，我们预计 AI 大模型望推动人形机器人赛道开启“具身智能”时代。

猜想六：AI 应用：从 World Model 到“AI4S”，在更广阔的天地遇见 AI 产业的星辰大海。2024 年，我们不仅期待多模态模型在云端和端侧的应用落地，我们更期待其在科技和制造产业的突破：从Wayve和Tesla 在自动驾驶领域的“World Model”，到谷歌 Deepmind 和微软在生物医学和材料科学的“AI For Science”，生成式 AI 将带我们开拓星辰大海。