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京新药业研究报告：失眠新药获批上市，多轮驱动稳健增长.pdf

上传者：雨*
时间：2024/01/30
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京新药业研究报告：失眠新药获批上市，多轮驱动稳健增长。心血管、精神多款产品市占率领先，营销改革打开院外市场。公司现有制剂产品基本纳入集采，一方面集采降价影响出清，另一方面借助集采实现市场份额快速提升。同时，公司 2023 年进行营销改革，将三大产品条线改为医院、零售两大事业部，加强与院外连锁药店的合作，寻找核心品种院外增量空间。

失眠新药地达西尼获批上市，显著改善睡眠同时安全性良好。中国成人失眠发生率较高，常用治疗失眠药物存在成瘾性、日间损害等安全性问题。2023 年 12 月公司失眠 1 类新药地达西尼获批上市，根据注册临床数据，地达西尼可显著改善睡眠，同时具备良好的安全性。基于国内庞大的失眠患者群体及产品安全性优势，地达西尼上市后有望快速放量。

中药、器械及制剂 CMO 稳健增长，多轮驱动公司向好发展。近年来公司中药、器械及制剂 CMO 等新业务板块实现稳健增长。中药方面，收购沙溪制药厂丰富产品矩阵，新建内蒙古生产基地；器械方面，子公司巨烽显示国内市占率超 50%，有望率先受益于医疗新基建释放增量；制剂 CMO 板块，达成合作签约数十项，部分项目进入商业化阶段，新增 30 亿粒固体制剂产能，助力 CMO 业务快速发展。

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