电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长.pdf
- 上传者：N******
- 时间：2024/02/20
- 热度：404
- 0人点赞
- 举报
电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长。2016年熊牛转换大周期：复盘2016-2018年，离不开科技创新和优质公司的业绩释放。
半导体是国家重点扶持方向，是成长性非常明确的方向，早在2016年就已经有部分半导体公司开始表现优秀，例如兆易创新，韦尔 股份，汇顶科技，士兰微，圣邦股份等。
2016年消费电子受苹果推出Airpods无线耳机产品拉动，光学光电子涨幅第二主要受京东方业绩大幅增长拉动。
2019年熊牛转换大周期：
复盘2019-2021年，全球大国博弈科技摩擦成为主角。
2019年美国制裁华为，打压中国科技公司，卡脖子核心环节，半导体行业开启国产化加速产业趋势，配合资本和政策的支持，本土 半导体公司迅速崛起，快速成长。本次周期半导体方向涨幅414%（市值加权平均），引领全行业。
2019年消费电子华为被限制后苹果手机在高端领域持续渗透以及传音控股等公司上市拉动。本次周期半导体方向涨幅277%（市值 加权平均）。
展望2024大周期：
AI正在将人类带入前所未有的新时代，Sora等模型出台证明了AI对生产力的革命有多强大。AI产业链将获得巨大产业机会，挖掘参 与AI新基建的产业链核心公司。
需要正视当前国际环境，中国面临卡脖子的困局短期难以消除，高质量内循环是我们当下的方向，把握建设本土供应链的公司。
免责声明：本文 / 资料由用户个人上传，平台仅提供信息存储服务，如有侵权请联系删除。
- 相关标签
- 相关专题
热门下载
- 本年热门
- 本季热门
- 本月热门
- 关于2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告——2026年3月5日在第十四届全国人民.pdf 8399 10积分
- 中国网络视听协会：中国网络视听发展研究报告（2026） .pdf 7623 5积分
- 市场监管局：2025直播电商行业发展白皮书.pdf 7149 13积分
- 房地产行业第8_9周周报（2026年2月14日_2026年2月27日）：26年春节新房成交量低于23_25年，二手房成交量高于23_25年；上海优化限购、公积金和房产税政策.pdf 6807 3积分
- 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf 6764 4积分
- 中国股票策略：中国最佳商业模式研究（第二版）.pdf 6551 7积分
- 互联网行业：第57次中国互联网络发展状况统计报告.pdf 6437 9积分
- 2026年政府工作报告.pdf 5824 4积分
- 中国2026年展望：探索新动能.pdf 5799 3积分
- 2025中国新就业形态报告.pdf 5582 4积分
- 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf 6761 4积分
- 腾讯研究院-从超级个体到超级团队：AI时代组织变革的涌现路径.pdf 5355 11积分
- 兰花科创-600123-优质无烟煤龙头，煤化一体静待周期反转与技改红利释放.pdf 4285 3积分
- 机械设备行业：拥抱科技，重视AI为主线的设备及硬件等投资机会.pdf 4087 5积分
- TGV玻璃基板行业动态报告：玻璃基板崛起，赋能先进封装.pdf 3904 2积分
- 电力设备行业跟踪周报：锂电储能业绩亮眼、拓展AI第二增长曲线.pdf 3775 5积分
- 玻璃基封装行业专题：玻璃基板有望成为先进封装新平台.pdf 3562 2积分
- 投资策略-激光通信行业深度：行业现状、终端结构、市场规模及相关公司深度梳理.pdf 3142 4积分
- 锐翔智能-920178-北交所首次覆盖报告：FPC整线“小巨人”深度绑定头部客户，向光模块固晶机设备延伸成长边界.pdf 2965 3积分
- 纺服行业周报：运动品牌Q2流水放缓，安踏、361度表现韧性强.pdf 2438 4积分
- 锐翔智能-920178-北交所首次覆盖报告：FPC整线“小巨人”深度绑定头部客户，向光模块固晶机设备延伸成长边界.pdf 2967 3积分
- 房地产行业专题报告：城市更新推动高质量发展.pdf 2089 4积分
- 千瓜数据-消费行业：2026年上半年热门行业数据简报.pdf 1602 4积分
- AI医疗行业2026年6月月报：AI诊断与药研资本化提速，医疗智能体加速落地.pdf 1516 4积分
- 厄尔尼诺如何影响资产价格：气候风险传导、历史复盘与2026年展望.pdf 1228 3积分
- 投资策略：这一次，是金银的拐点吗？.pdf 772 3积分
- 风电行业2026年中期策略报告：短期招标承压，看好“十五五”两海成长空间.pdf 710 5积分
- 宏观专题：俄乌冲突最新进展如何？.pdf 653 3积分
- 腾讯研究院-FDE模式行业观察与实践：前线共创，双向赋能.pdf 492 9积分
- 银行业理财登记托管中心-中国银行业理财市场半年报告（2026年上）.pdf 492 5积分
