东方钽业研究报告：啄春“铌”，铸“钽”途.pdf
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- 时间：2024/02/26
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东方钽业研究报告：啄春“铌”，铸“钽”途。钽铌行业龙头，募投项目补足产能短板。公司是国内最大的钽、铌产品生产 企业，拥有国际先进水平的钽铌生产技术，电容器级钽粉国内市场占有率 50%以上，全球市场占有率 10%以上，电容器用钽丝全球市场占有率 40% 以上。公司新增募投项目聚焦火法冶金、制品及铌超导腔产品，补足产能短 板，新增熔炼产品产能 180t/年、熔铸产品产能 140t/年、锻造通过量 6,018t/ 年、钽铌板带制品产能将达到 70t/年，新增铌超导腔 70 支/年。
半导体靶材用超高纯冶金级钽粉有望实现突破。随着 5G 普及，半导体行业 发展前景广阔。公司半导体靶材业务取得积极进展，预计 2023 年全球靶材 钽粉需求量约 587 吨。公司全力推进 12 英寸钽靶坯的研发、认证评价工 作，经过近 6 年时间的跟踪推进，目前已完成试验样测试评价并实现批量销 售，2022 年公司半导体靶材用超高纯冶金级钽粉销量实现“飞跃式”增 长。
超导铌腔有望成为业务新增长点。公司铌超导腔技术指标处于领先水平，超 导铌材国内市场占有率 80%左右，全球市场占有率 60%左右，铌超导腔国 内市场占有率 40%左右。子公司东方超导目前具备年产 9cell 铌超导腔 30 支 的能力，规划扩产能至 100 支/年，国内大科学装置的建设加速保障需求无 虞。
参股西材院贡献可观投资收益。西材院为国内唯一铍材研究加工基地，从事 铍材研究与加工业务，铍材主导产品国内市场占有率超 70%，营收和净利润 增速提升明显，净利润 4 年复合增长率超 20%。
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