星昊医药研究报告：药物创制平台专精特新企业，期待多款口崩制剂新品.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2024/03/20
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星昊医药研究报告：药物创制平台专精特新企业，期待多款口崩制剂新品。我国医药产业正处于仿制药为主到创新药为主的战略转型时期，MAH 等政策促 进医药行业专业化分工，利好 CMC/CMO 产业发展。现阶段国内 CMC/CMO 领 域集中度低，尚未形成行业龙头企业，在全球市场终端占比不断提高，未来市场 广阔。Frost&Sullivan 预测我国 2024 年 CMO 市场规模约 105 亿美元。2020 年中 国市场消化道和代谢药物市场规模约 2,172 亿元；2024 年中国抗肿瘤药物市场有 望达 3,672 亿元，CAGR 15.0%。
CMC/CMO 领域先行者，募投项目增强稀缺性与技术壁垒
作为 CMC/CMO 领域较早进入的平台型公司，星昊医药具有一定先发优势。在 药品研发领域，星昊医药拥有 32 项发明专利，4 项核心技术，研发费用逐年上 升，2022 年研发费用率 8.72%，拥有可比公司中最多的药品批件数量，研发技术 优势显著。募投项目建设创新药物产业化共享平台二期的一条口崩片生产线、三 期的长效/超长效缓释制剂生产线、口崩制剂新产品研发项目，随着顺利推进， 公司有望在新药研发和 CMC/CMO 服务平台建设方面构筑更深的技术壁垒。
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