祥鑫科技研究报告：需求拐点将至，电池客户突破海外市场.pdf
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- 时间：2024/04/02
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祥鑫科技研究报告：需求拐点将至，电池客户突破海外市场。汽零冲压模具老兵，进军新能源赛道蓄势待发。公司成立于2004 年，并于 2010 年起布局汽车模具及冲压件，自 2012 年起进入新能源赛道，主要产 品包括汽车模具及冲压件、动力电池托盘、光储结构件等，实现快速发展。 下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信等行业。据 公司业绩预告，2023 年预计实现归母净利润 3.98~4.20 亿元，同比增长 55.12%~63.69%。
电动车+光储高景气，结构件市场需求强劲。公司电池托盘技术成熟，根据 公司投资者问答回复，当前已接 CTC 相关样件订单，2025 年前宁德时代 有望实现海外市场单边份额持续上升，或带动CTX 电池托盘渗透率持续提 升。光储赛道景气延续，预计储能装机高增趋势不改，随储能系统装机放量， 公司结构件业务订单有望持续兑现。
客户优质、订单充裕，公司受益新技术加速成长。下游客户涵盖新能源汽 车、光伏储能领域龙头企业，核心客户业务快速发展；公司是宁德时代核心 供应商，将持续受益麒麟电池等新技术应用。此外公司与华为合作多年，未 来随华为智能车型放量，公司相关零部件业务有望持续受益。据公司获得客 户项目定点意向书披露公告，2022 年至今，公司中标/意向订单金额总计 300 亿元左右，随产能利用率持续提升，公司订单有望加速兑现。
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