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策略联合行业专题报告：掘金“科特估”.pdf

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  • 时间：2024/06/19
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策略联合行业专题报告：掘金“科特估”。“科特估”顺应政策对于新质生产力的支持。发展新质生产力是当前政策对于国 内经济方向的重要指引，而“科特估”就是资本市场对于新质生产力的重要支持。 “科特估”可以理解为“科技特色估值”。当前全球不断推进的人工智能、大数 据、量子科技等智能化为核心的第四次工业革命进程，国内政策对于新质生产力 的发展也有持续支持，对我国高科技企业的估值体系进行重塑，建立新的高科技 企业的投资理念，对我国科技企业以及资本市场的发展都具有必要性。

国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。当前 来看，无论是 PS 估值，还是 PB 估值，我国科技板块均明显低于美国科技板块。 由于国内科技产业发展成熟度低于美国，这种估值的倒挂并非是正常现象。海外 制裁扰动下对未来发展的担忧或是造成低估的主要因素。增量资金缺乏导致的存 量博弈可能是另一个影响因素。

“科特估”核心产业方向可以分为自主可控、前沿科技以及高端制造三类。针对 不同产业的发展阶段我们将新质生产力产业为三类，分别是自主可控（对关键产 业链已有一定把控，技术突破可能性高，以半导体为代表）、前沿科技（还未实 现完整技术路径，未来前景有待探索，以人工智能为代表）以及高端制造（技术 已较为成熟，具备先发优势，以新能源为代表）。
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