纺织服装行业2024中期策略报告：制造景气持续，服装底部布局.pdf
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- 时间：2024/07/03
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纺织服装行业2024中期策略报告：制造景气持续，服装底部布局。板块历史回顾；纺织制造行业；服装行业。随着线上渗透率提升，近年来线上增速放缓，特别是受2022年疫情期间高基数影响，22年线上实物商品同比增长6.2%，其中服装线上增速为 3.5%。23年1-12月线上实物商品销售额为13.0万亿元、同比增长8.4%,其中服装线上增速为10.8%。24年1-5月线上实物商品销售额为4.8万亿元、 累计同比增长11.5%,其中服装线上增速为9.0%。淘宝等传统电商增速放缓：FY2018-2022年淘宝GMV增速呈现放缓趋势，2023年7/8/9月销售额增速分别为-9.1%/-8.2%/-8.7%。
新兴渠道增收不增利：小程序、官网、小红书、直播等。2020年是直播元年，抖音、淘宝、京东、快手等纷纷入局直播，2021年中国直播电商 市场规模达到23615亿元，同比大幅增长83.77%；2022年达到3.49万亿元，同比增长48.21%；2023年达到4.92万亿元，同比增长35.2%。直播包括 KOL带货+店播，其中KOL分走大部分利润，同时抖音往往采用高折扣模式引流，使得抖音盈利模式低于传统电商。但是23年以来，欧莱雅 之谜等国际大牌入驻抖音 、海蓝 ，带动了一二线粉丝新增量，利好运营能力强、转化率高的品牌抖音进一步增长。2024年天猫618开售4小时59个品牌销 售额破亿 376个单品成交破千万。
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