电子行业2025年度策略：从AI看半导体新周期.pdf
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- 时间：2024/12/26
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电子行业2025年度策略：从AI看半导体新周期。
2023年5月开始，半导体月度销售额同比增速触底，6月开始同比增速反弹，11月同比增速首次转正，已进入新一轮上行周 期。
1）2019/8上行周期起点。2019/7为周期增速底部，此后进入增速上行周期，并于2020/2月增速回到正增长； 2）2022/3下行周期起点。2022/2增速达到本轮上行周期高点。 3）2022/9月进入负增长阶段。根据我们统计的2000年来的6轮周期，其中1轮周期中该阶段不存在，1轮周期中该阶段为10个 月，其他4轮周期中为6-7个月。 4）2023年6月下行周期终点。2023年5月增速达到本轮下行周期低点，6月开始增速向上。 5）2023年11月进入正增长阶段。 SIA数据显示，2024年10月全球半导体销售额达到569亿美元，同比增长22%，环比增长3%
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