半导体行业分析报告：预计全球半导体龙头Q2营收环比+6％，AI景气周期持续，非AI领域温和复苏.pdf
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- 时间：2025/05/29
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半导体行业分析报告：预计全球半导体龙头Q2营收环比+6％，AI景气周期持续，非AI领域温和复苏。端侧AI一触即发，拥抱第四次工业革命，关注AI产业链相关公司。端侧AI产品加速发布，处理器和内存是两大核心变化点。IDC定义AI手机算力须达30 TOPS，微软定义AI PC算力须达 40 TOPS，以满足计算需求，驱动处理器在手机及电脑单机价值量提升。同时，端侧设备参数量不断变大，内存将不断增加，下一代AI手机内存有望增长至12~16GB，AI PC内存有望增 长至16~32GB，存储芯片领域有望持续受益。此外，AI时代功耗增加是必然结果，配套电源管理及散热材料值得关注。相关公司包括立讯精密（AI硬件龙头）、江波龙（大容量存储龙 头）、联瑞新材（HBM关键填料）、澜起科技（存储接口芯片龙头）、长电科技（先进封装）等。
手机和PC需求温和复苏，看好“困境反转&龙头低估”企业。手机和PC等消费电子弱复苏，看好“困境反转&龙头低估”企业。我们认为25年智能手机和PC等消费电子呈现弱复苏，半 导体龙头公司在行情来临时，有望获得较好的Beta收益，相关公司包括纳芯微（汽车模拟芯片）、卓胜微（射频龙头）、韦尔股份（CMOS龙头）等。
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