2025年电子行业半年度投资策略：AI端侧落地节奏加强，半导体国产替代旗帜飘扬.pdf
- 上传者：梦*
- 时间：2025/06/23
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2025年电子行业半年度投资策略：AI端侧落地节奏加强，半导体国产替代旗帜飘扬。综论：自从3月中旬果链从Q1高位受对等关税影响跌落后，由于特朗普反复祭出各种加税和限制措施，导致行业估值被不确定性持续困扰，叠加原本 二季度也是苹果淡季，在苹果主线（AI手机以及出货量预期变化）没有大的正向变化前，果链整体都反弹相对有限。但是，行业整体都已经跌到相当 低的估值水位，而且特朗普对于科技限制、对等关税的各种言论市场也已经逐渐边际效应递减，估值下行的空间较小。 在行业短期没有β的前提下，对于个股的选择更多倚赖于其自身的α（短期催化），以及今年后半和明年成长的空间（长期保障），所以短期而言，电 子制造的横向拓展与新兴领域，如机器人、新能车、折叠机、AI眼镜等等仍然是Q3前半个股的主要驱动。
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