通信行业2025年中期策略报告：聚焦AI投资浪潮，国内海外算力链共振.pdf
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- 时间：2025/07/03
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通信行业2025年中期策略报告：聚焦AI投资浪潮，国内海外算力链共振。
板块回顾：
截至 6 月 29 日，2025 年以来通信（申万）涨幅达 7.4%，市场对 AI 前景的理解，是主导通信行业走势的最主要因素。市场对 AI 前景质疑及中 美贸易摩擦一度让通信板块回调。但 5 月以来，海外 CSP 新一季财报的业绩 及后续资本开支指引总体超预期，博通、英伟达等算力硬件龙头的股价重回 历史高点甚至创新高，带动国内通信板块强势反弹。
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