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电子行业周报：豆包AI手机工程样机亮相；出行平台加速Robotaxi布局。

半导体：人工智能需求推动半导体市场加速复苏，WST S 大幅上 调全球半导体市场增长预期，2026 年市场规模有望逼近 1 万亿美 元。 消费电子：豆包 AI 手机跨越不同手机应用执行任务的功能凸显端 侧 Agent 想象空间，AI 手机的生态边界或迎来重塑。 汽车电子：哈啰、滴滴等出行平台加速 Robotaxi 的量产与示范运 营，Robotaxi 产业正从技术验证加速迈向商业化落地。

1、半导体：人工智能需求推动半导体市场加速复苏，WSTS 大 幅上调全球半导体市场增长预期，2026 年市场规模有望逼近 1 万 亿美元。 本周，WSTS 发布了全球半导体市场规模的最新展望，将对 2025 年全球半导体市场规模的预测上调 450 亿美元至 7720 亿美元，同 比增长 22%。2026 年全球半导体市场规模预计增长至 9750 亿美 元，同比增长 25%。此次上修主要是 AI与数据中心持续需求带动 逻辑芯片与存储器市场火爆。其中，2025 年逻辑芯片预计增长 37%，2025 年存储器销售则有望增长 28%，而到 2026 年这两个类 目的同比增幅则将分别增长 32%和 39%。其余主要品类在经历较 长的下行周期后，普遍进入温和复苏通道，预计 2025 年传感器增 长 10%，微处理器增长 8%，模拟电路增长 7.5%，光电子器件增 长4%，仅分立器件受汽车需求疲软影响，将出现小幅下滑。2026 年，上述品类都将实现正增长。从地区来看，2025 年呈现区域分 化增长的态势，美洲与亚太地区作为增长主引擎，预计增幅达 25%-30%，欧洲预计增长 6%，日本市场预计收缩 4%。2026 年， 美洲与亚太地区预计保持最迅猛增速，分别为 34%和 25% ，欧洲 与日本市场也有望实现低两位数增长。WSTS 此次上修再度确认 “AI 时代”的主导力量：数据中心与大模型计算需求不仅重塑逻 辑与存储增速，也正在成为全球半导体景气的分配器。在当前宏 观不确定背景下，半导体板块的结构性机会值得持续跟踪。

2、消费电子：豆包 AI手机凸显端侧 Agent 想象空间，AI手机的 生态边界或迎重塑。 字节本周发布了深度嵌入豆包 AI 的工程样机（中兴努比亚 M153 开发者版），售价 3499 元。与其他手机搭载的 AI 助手不同，豆 包 AI 操作手机功能可根据用户指令在多款应用间自动跳转，帮助 用户完成类似查票订票、商品下单、批量下载文件、多软件物流 进度一键查询等任务。这种可以跨越不同手机应用执行任务的功 能迅速获得市场关注，样机上架不久后，中兴商城已显示该手机 被售罄。但与此同时，微信、淘宝、中国农业银行等软件出于隐 私安全等方面的考虑，陆续开启了对豆包手机的限制。以微信为例，用户反馈使用豆包手机助手时微信突然被强制下线，提示“登录环境存在异常”。豆包表示，目前正在积 极寻求与各应用厂商的深度沟通，希望推动形成更加清晰、可预期的规则，避免用一刀切的方式否定用户合理 使用 AI 的权利。 豆包 AI手机所展示的便捷功能，凸显了端侧 Agent 的想象空间；但其在实际体验中受到多类应用程序的权限与 接口限制，也折射出现阶段传统智能手机生态中，各大 App 彼此割裂的“数据孤岛”与 Agent 落地路径之间的 矛盾。因此，AI 手机要实现真正的大规模普及，亟需重新界定 AI、应用与操作系统之间的协作关系，现有生 态的边界与分工可能面临重塑。