汽车行业中国车市用户忠诚度洞察报告（2026版）：存量之争2.0时代，中国品牌由攻转“守”.pdf

汽车行业中国车市用户忠诚度洞察报告（2026版）：存量之争2.0时代，中国品牌由攻转“守”。近五六年，中国车市一方面如火如荼推进着电气化与智能化浪潮，一方面悄无声息进入了存量时代。2016年中国车市的增换购占比仅有32%，之后快速提升，2019年一举突破50%，掀起了中国车市的存量时代，2020-2025年持续提升并突破75%;

在增换购占比快速提升之际，中国品牌与新能源的市占率突飞猛进:2020年及之前，中国品牌在中国车市的市占率长期徘徊于30%的低位，在丰场一直扮演配角。2020年后中国品牌的市占率快速提升，2021年逼近40%，2022年逼近44%，2023年逼近50%，2024年逼近60%，2025年逼近65%，一年上一个大台阶，势头咄咄逼人，导致海外品牌的在华高管换了一轮又一轮;2020年新能源在中国车市的市占率不及6%，2021年逼近14%，2022年逼近26%，2023年逼近34%，2024年逼近46%，2025年逼近53%，同样是增势强劲;

在中国品牌与新能源的市占率突飞猛进之际，主打新能源的中国品牌成了中国车市的新主导力量，快速颠覆了之前由主打燃油车的海外品牌主导的传统格局。在存量背景下，我们把中国品牌快速颠覆海外品牌主导地位的周期，定义为存量之争1.0时代，截至2025年底，该时代基本结束;

虽然中国车市全面进入了存量时代，新竞争格局也浮出了水面，理论上近十年广大车企主打的电气化、智能化等新技术，应迎来全面收获期，但实际上脱颖而出的车企寥寥无几，多数仍处于艰难探索与持续投入期，少部分陷入了“投得越多卖得越惨”的恶性循环。如果上述表现是正常的，说明电气化与智能化并非核心趋势或主要赛道，车企有些一厢情愿或小题大做了。如果这是不正常的，意味着过去车企对电气化、智能化的定位可能太技术化了，有些剑走偏锋或过于“炫技”了，接下来急需强化与存量化等具有普世价值的新趋势的结合。后一种情况正是本报告的讨论重点。