2026年建筑行业春季投资策略：寻找科技产业链中高价值高通胀高壁垒环节的高弹性引领者.pdf
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- 时间：2026/03/25
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2026年建筑行业春季投资策略：寻找科技产业链中高价值高通胀高壁垒环节的高弹性引领者。2026年两会政府工作报告要求实施超大规模智算集群 算电协同等新基建工程。(1)算力产业链由上游(软硬件设备)、中游(数据中心与算力服务)、下游(应用领域)构成，形成从芯片到云平台的完整生态。上游硬件设备主要包括芯片(CPU、GPU FPGA、ASC)、服务器、存储设备、网络设备(光模块 交换机)、温控设备等，软件系统主要包括操作系统、数据库等。中游是连接上游硬件供给与下游应用需求的核心枢纽，主要负责算力基础设施的建设 运营、调度与服务输出，将上游的软硬件资源转化为可直接使用的算力服务。下游应用场景广泛，包括互联网、电信、政府、金融、医疗、教育、制造等多个领域(2)AL云计算与产业互联网正在成为行业核心增长点，推动行业进一步高速发展，根据中研网预观，中国数据中心市场规模到030年有望达1.2万亿元，年复合增长率约19%，届时ADC占比可能达到40%，单机柜功率密度从BkW向50kW迈进。
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