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  • 军工行业2025年度策略报告：科技创新引领下，国防建设和军技民用有望实现跨越式发展.pdf

    • 9积分
    • 2024/12/31
    • 741
    • 中泰证券

    军工行业2025年度策略报告：科技创新引领下，国防建设和军技民用有望实现跨越式发展。军工板块回顾与展望。航空制造：困境反转叠加大飞机量产，打开行业长期成长空间；军贸：技术突破叠加地缘动荡助力我国军贸竞争力大幅提升；核工装备：核电批复和核聚变研发加速，行业景气度持续提升；卫星互联网：卫星互联网战略意义凸显，自主星座建设加速；无人机：内外需共振推动无人机产业加速发展；军用AI：AI+国防将重新定义现代战争核心竞争力；国企改革：政策加码有望推动军工板块资产质量大幅提升。

    标签： 国防建设 军工电子 军技民用

  • 2024年低空经济发展研究报告.pdf

    • 6积分
    • 2024/12/27
    • 957
    • 和君

    2024年低空经济发展研究报告。2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告。2024年3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，提出到2030年推动低空经济形成万亿级市场规模。低空经济已被纳入战略性新兴产业，由于产业链条长、应用场景丰富，在工业、农业、服务业等领域都有着广泛应用，对构建现代产业体系具有重要作用，发展空间极为广阔。受制于空域管制及基础设施条件限制，中国的通用航空发展滞后等情况，低空经济尚未形成规模。今年以来，低空经济迈向商用的步伐持续加快。从细分赛道看，无人机、...

    标签： 低空经济

  • 低空经济产业研究报告：行业支持政策密集落地，低空经济迎发展东风.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/26
    • 903
    • 西部证券

    低空经济产业研究报告：行业支持政策密集落地，低空经济迎发展东风。低空经济被国家列为战略新兴产业，新质生产力的代表。随着国家及各地政府支持政策不断出台，低空空域逐步释放，行业发展应用有望提速。政策端：低空经济成为战略性新兴产业，新质生产力的代表。2023年12月，国务院在中央经济工作会议将低空经济列为战略性新兴产业，当月中国民航局发布《国家空域基础分类方法》，规范G和W空域为非管制空域，各地低空空域将陆续放开。2024年3月，低空经济首次写入政府工作报告，政府工作报告“2024年政府工作任务”中，第一条就是“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力&rd...

    标签： 低空经济

  • 军工行业2025年度策略：十四五收官号角吹响，新质战斗力+新质生产力开启新篇章.pdf

    • 9积分
    • 2024/12/23
    • 453
    • 方正证券

    军工行业2025年度策略：十四五收官号角吹响，新质战斗力+新质生产力开启新篇章。订单下达或即日启动，行业全面复苏可期。23-24年受到多重因素影响，行业整体呈现下滑趋势，2025作为“十四五”收官之年，需求回补预期强烈，并且23-24年整体行业处于去库存阶段，预计新一轮库存周期有望开启。近期部分军工上市公司披露订单合同信息，表明行业需求复苏已初现迹象，我们认为全面反转只是时间问题。回顾2020H2行业进入放量期，主要原因为新型号进入批产节点，并且我军建军百年实现现代化目标，当下来看除现有型号需求恢复外又将进入新一代产品定型批产时点，此外军贸市场有望成为行业第二增长曲线，...

    标签： 军工 新质战斗力

  • 军贸专题报告：Trump2.0带来军贸需求侧的新变化.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/10
    • 348
    • 国联证券

    该文档为一份关于军贸领域的专题研究报告，核心聚焦于美国政治周期变化对全球军贸市场需求侧产生的深远影响。报告以“Trump2.0”（特朗普第二任期）为关键变量，深入分析其执政理念、外交政策倾向及地缘战略调整如何重塑国际军贸市场的格局与需求结构。研究主题：报告重点探讨特朗普政策回归背景下，美国对盟友军售策略、武器出口管制标准、军贸融资条件以及全球安全合作模式可能发生的转变。分析这些政策变化如何影响各国国防预算分配、武器采购优先级以及长期国防工业基础建设。核心价值：通过剖析需求侧的新变化，报告为军工企业、投资机构及相关从业者提供前瞻性指引，帮助其预判全球军贸市场的机遇与挑战，优化出口布局与战略应对方...

    标签： 军工电子 国防军工 国际贸易

  • 军工行业2025年度策略：追进度带来业绩切换，布局主战与新质装备.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/10
    • 367
    • 东吴证券

    军工行业2025年度策略：追进度带来业绩切换，布局主战与新质装备。回顾2024年，国防军工行业经历了诸多挑战，下游调整超预期业绩持续承压，板块先抑后扬924新政后跑赢大盘：一方面，受中期调整和人事变动等因素的影响，行业面临了订单延后和业绩下滑的双重压力，然而，随着行业订单逐步下达，板块景气度有望恢复，行业“业绩底”正在形成。另一方面，上市公司业绩下滑，市场情绪低落，因此国防军工板块前三季度跑输大盘，但924国新办新闻发布会后市场风险偏好显著修复，流动性大幅回升，国防军工作为新质生产力的典型代表，迎合了资金审美，板块行情触底反弹，全年略跑赢大盘。展望2025，作为&ldq...

    标签： 军工 无人机 商业航天

  • 军工行业2025年度策略：五年收官，全力冲刺.pdf

    • 5积分
    • 2024/11/22
    • 487
    • 浙商证券

    军工行业2025年度策略：五年收官，全力冲刺。2025年展望：五年收官，全力冲刺！驱动力：“内生+外延、军品+民品、内需+外贸”；主线：重组、军贸、新域新质。2025年为“十四五”收官之年，国防装备现代化建设将步入加速期。国防军工将“内生+外延、军品+民品、内需+外贸”多轮驱动，船舶、航空装备、低空经济、商业航天、军工电子、陆军装备等领域有望发力。我们看好2025年军工投资机会，预计2025年为军工央国企重组整合大年，军贸有望发力，军品重点聚焦新质战斗力，民品重点关注新质生产力方向。2024年复盘：拐点向上，价值重塑！人事...

    标签： 军工 国防军工

  • 2024年前三季度海外航空行业总结报告：海外航空业稳步复苏，航司经营出现分化.pdf

    • 4积分
    • 2024/11/19
    • 586
    • 申万宏源研究

    2024年前三季度海外航空行业总结报告：海外航空业稳步复苏，航司经营出现分化。全球视角：全球航空市场稳步复苏，运力运量保持增长。2024年1-9月全球航空旅客周转量（RPK）同比2023年增长11.3%，其中国际RPK增长14.7%，国内RPK增长6.3%；2024年1-9月全行业运力投放（ASK）同比2023年增长9.7%，其中国际ASK增长14.5%，国内ASK增长2.7%。旅客需求量呈现出高于运力投放的增长水平，带动市场客座率提升至83.4%，同比2023年增长1.2pts。受益于中国市场国际航线大幅改善以及中国国内市场暑运旺季催化，亚太地区整体RPK同比增长18.6%，在全球范围领先。...

    标签： 航空

  • 城市低空经济“链接力”指数（成都）报告.pdf

    • 3积分
    • 2024/10/10
    • 730
    • 每经智库

    城市低空经济“链接力”指数（成都）报告。在星辰大海的征途上，人类从未停止探索的步伐。在遥远的太空，无数人造卫星日夜环绕地球飞行；万米高空之上，各路航班川流不息；而我们头顶的低空领域，正孕育着前所未有的发展空间。2024年被称为“低空经济元年”，我国低空经济正在加速起飞。作为全球竞逐的新兴产业、新质生产力典型代表，“低空经济”今年首次写入政府工作报告，党的二十届三中全会也专门提到发展通用航空和低空经济。随着科技迅猛发展和政策持续推动，低空经济这一新兴的综合性经济形态，正深度推动产业和技术融合，深刻改变改变我们的生活图景，显现...

    标签： 低空经济

  • 俄罗斯军事重建：2030 年的路径与前景.pdf

    • 9积分
    • 2024/09/14
    • 582
    • 卡内基国际和平基金会

    俄罗斯军事重建：2030年的路径与前景。俄罗斯正准备启动一项长期军事重建计划，旨在恢复其全面入侵乌克兰所造成的损失，并可能将兵力扩编至2022年水平之上。尽管克里姆林宫尚未决定其军队未来的兵力设计，本文着重探讨了到2030年前俄军事重建过程中的近期内政策选择、机遇和限制，这些因素将塑造俄罗斯的军事重建进程。随着克里姆林宫对乌克兰及西方的敌意加剧，政策制定者和作战人员在未来几年内预测、监控并应对俄罗斯军事重建进展变得至关重要。重组是什么，以及在实践中应该如何考虑它？大致而言，重组是指在军事单位因战斗损失而恢复到足够的作战能力水平的过程。通过补充人员、装备和其他关键支撑组件来完成重组过程。重组始于...

    标签： 军事重建 国防军工 地缘政治

  • 低空经济发展白皮书：按图索骥，构架低空从政策端到产业链的桥梁（系列之三，华中、西南、西北、东北篇）.pdf

    • 3积分
    • 2024/09/12
    • 489
    • 财通证券

    低空经济发展白皮书：按图索骥，构架低空从政策端到产业链的桥梁（系列之三，华中、西南、西北、东北篇）。政策扶持下低空经济高速发展，相关监管持续完善：中央层面，低空经济作为重要新质生产力，自2021年国务院首次将“低空经济”写入国家规划以来，各部门相继出台政策持续催化低空经济产业发展。监管层面，民航局逐步完善空域划分与收费制度，随着国内低空空域进一步放开、飞行器认证流程进一步完善，低空经济产业布局有望加快。各地方政府积极响应，因地制宜制定发展战略：从各地方政府针对低空经济制定的政策来看，广东省、安徽省、江苏省、江西省、湖南省、四川省等走在前列，已经逐步形成具有区域特色的区域...

    标签： 低空经济 无人机

  • 各地低空经济发展白皮书：构架低空从政策端到产业链的桥梁（华南、华北篇）.pdf

    • 4积分
    • 2024/08/29
    • 711
    • 财通证券

    各地低空经济发展白皮书：构架低空从政策端到产业链的桥梁（华南、华北篇）。政策扶持下低空经济高速发展，相关监管持续完善：中央层面，低空经济作为重要新质生产力，自2021年国务院首次将“低空经济”写入国家规划以来，各部门相继出台政策持续催化低空经济产业发展。监管层面，民航局逐步完善空域划分与收费制度，随着国内低空空域进一步放开、飞行器认证流程进一步完善，低空经济产业布局有望加快。各地方政府积极响应，因地制宜制定发展战略：从各地方政府针对低空经济制定的政策来看，广东省、安徽省、江苏省、江西省、湖南省、四川省等走在前列，已经逐步形成具有区域特色的区域经验模式。政策一般从基础设施...

    标签： 低空经济 无人机

  • 低空经济专题分析：蓄势待发，基建先行，商业化运营在即.pdf

    • 3积分
    • 2024/08/15
    • 569
    • 上海证券

    低空经济专题分析：蓄势待发，基建先行，商业化运营在即。低空经济是低空飞行活动与产业融合的新型经济形态。近两年国家地方层面密集出台低空经济相关政策，低空经济发展的最大障碍是低空空域严格管制，对飞行高度有明确限制、飞行申请程序复杂，空域管理条例划设非管制空域，空域放开得到实质性突破。2023年中国低空经济规模突破5000亿元，2026年有望突破10000亿元。低空经济存在三层万亿空间，第一层是低空飞行活动牵引，第二层是低空空域管理与开发利用带动，第三层是跨界融合新生态。低空经济产业链可分为基础设施、飞行器制造、运营服务和飞行保障等环节。基础设施既包括通用机场和各种起降点的物理基础设施，也包括通信、...

    标签： 低空经济 基建 商业化运营

  • 低空经济专题报告：全球适航认证的路线差异和三个共识.pdf

    • 3积分
    • 2024/07/23
    • 694
    • 国泰君安证券

    低空经济专题报告：全球适航认证的路线差异和三个共识。全球低空业的产业化早于适航体系的制度化。从航空业发展历史看，产业的先行发展带动了适航标准体系的后续建设和完善。全球适航体系主要以美国联邦航空局（FAA）与欧洲航空安全局（EASA）为主，包括中国在内的其他国家大多以此为基础并结合各国实际建立适航标准。从低空产业的发展趋势看，全球尚未形成eVTOL的通用适航标准，现有飞行器主要通过专项审核等方式进行适航认证。原因在于eVTOL采用了大量创新设计，缺乏可供借鉴的工程经验和案例，许多基础研发和验证需要设计团队自行完成。目前国内已有近10个eVTOL型号申请适航认证，其中亿航EH216-S已取得适航证...

    标签： 低空经济 适航认证

  • 军工行业2024中期策略：穿越逆境，以觅星辰.pdf

    • 5积分
    • 2024/07/12
    • 220
    • 华福证券

    军工行业2024中期策略：穿越逆境，以觅星辰。历史复盘，基本面/估值/配置比例回归历史低位，需求复苏在即。1）短期看，估值回归五年低位，24Q1配置回落至“十四五”低点；2）中期看，展望2025，考虑“十四五”留存经费消化叠加“十五五”规划新需求的出现，预计行业基本面好转将逐步显现；3）长期看，“做精做强”与“提质增效”或是“十五五”行业主旋律；回顾利润与资产负债表，1）收入利润体量快速提升后呈现增速逐步下滑趋势，预计24Q2或是全年业绩低点，24Q4...

    标签： 军工行业 国防军工
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