行业综合分析 - 行业研究 - 知识库 - 未来智库

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原奶行业国内上游原奶系列报告之三：本轮上行的逻辑和预判.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 35
- 华西证券
北方核心产区散奶收购价从周期底部累计上涨24%，喷粉量降幅超80%，行业供需格局实现根本性扭转。本报告系华西证券原奶行业系列研究第三篇，聚焦2026年周期拐点确认后的右侧上行逻辑与持续性预判。研究背景与核心结论前两篇报告准确判断了奶价下滑收窄至2026年上半年平衡的底层逻辑，当前如期步入右侧阶段。核心预判：周期高点将弱于此前，持续性偏弱；左侧看去化，右侧看奶价。2026年供需基本平衡，2027年供需缺口重新扩大，奶价上行压力加剧。供给端核心矛盾2024-2025年累计去化奶牛存栏约55万头，后备牛占比70%，产能去化空前彻底，未来2-3年产能恢复周期显著拉长。2022年高峰补栏牛只进入淘汰周期...
标签：原奶乳制品上游牧场
农林牧渔行业：7月板块跑赢大盘，周期蓄力反转.pdf
- 3积分
- 2026/08/03
- 28
- 广发证券
2026年7月农林牧渔板块表现显著优于大盘，申万农林牧渔板块上涨3.4%，跑赢沪深300指数10.9个百分点，渔业、畜禽养殖、饲料子板块涨幅领先。核心数据与研究发现：生猪养殖方面，7月全国生猪均价10.58元/公斤，环比上涨12.6%，但同比下跌30%，月均价仍低于行业平均现金成本。自繁自养平均亏损约210元/头，外购仔猪平均亏损约181元/头。6月定点屠宰量3820万头，环比下降2.4%；猪肉进口量6.76万吨，环比增加1.9%。白羽鸡毛鸡均价3.32元/斤，环比下跌7.7%；鸡苗均价2.84元/羽，环比下跌10.5%。奶牛养殖方面，7月主产区生鲜乳价格3.05元/公斤，同比上涨0.3%，环...
标签：农林牧渔畜牧养殖农产品
农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告（215）：原奶价格同比由负转正，牛肉进口配额加速消耗.pdf
- 3积分
- 2026/08/03
- 24
- 国信证券
国内肉牛与原奶价格走势近期出现历史罕见的背离，为肉奶周期共振反转提供了重要的观察窗口。本报告为国信证券农林牧渔行业农产品研究跟踪系列第215期周报，覆盖2026年7月第4周数据，系统跟踪生猪、白鸡、黄鸡、鸡蛋、肉牛、原奶、豆粕、玉米、白糖、橡胶、棕榈油、棉花、红枣等13个农产品细分品类的价格走势、供需格局及周期位置。核心数据与变化原奶价格出现关键拐点信号：截至7月16日，国内主产区原奶均价为3.05元/kg，周度环比+0.33%，同比+0.33%，为近年来首次同比由负转正。行业普遍处于现金亏损状态，后续叠加肉价上涨刺激淘汰，产能预计加速去化，且涉及规模产能，价格向上拐点可期。全球大包粉出口国新...
标签：原奶牛肉农产品
农林牧渔行业：强厄尔尼诺脚步渐近，农产品全梳理.pdf
- 2积分
- 2026/07/31
- 58
- 国盛证券
全球最强海气异常现象厄尔尼诺已于2026年6月正式确认形成，NOAA预测10-12月超强级别发生概率超80%，最强冲击窗口集中于2026年秋冬。该报告系统梳理厄尔尼诺的气候物理机制、历史演变规律及当前全球响应实况，并基于1981年以来历次事件统计，量化测算其对小麦、玉米、大豆、棉花、棕榈油、甘蔗、可可豆、天然橡胶、稻谷、苹果、红枣等11类农产品的产量影响概率与方向。核心气候判断本轮厄尔尼诺为东部型事件，海温攀升速度较快，夏季发展阶段已对全球气候产生明显扰动。中国南方暴雨洪涝、欧洲三轮破纪录高温热浪、印度季风显著偏弱等极端事件，均与厄尔尼诺历史响应规律高度吻合，印证事件发展强度与典型性。产量影响...
标签：农林牧渔农产品厄尔尼诺
2026年中国涉农产值数据分析简报-农小蜂.pdf
- 2积分
- 2026/07/30
- 61
- 农小蜂
研究目的与范围本报告基于国家统计局数据，对全国及31个省（自治区、直辖市）"第一产业增加值、农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值"及细分产值（农业、林业、牧业、渔业）的趋势、结构与空间分布进行系统分析，为农业产业链上下游主体提供决策参考。核心数据2025年，全国"第一产业增加值"为93,346.80亿元，同比增长1.87%；"农林牧渔业增加值"为99,106.90亿元，同比增长2.20%；"农林牧渔业总产值"为165,905.90亿元，同比增长1.92%。细分产值中，"农业总产值"92,123.31亿元（+2.80%）、"林业总产值"8,205.74亿元（+7.33%）、"牧业总产值"37,34...
标签：涉农产值农业数据农产品
农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告（214）：生猪产能去化加速，政策调控与亏损去产能有望共振.pdf
- 3积分
- 2026/07/28
- 51
- 国信证券
研究目的与核心主题本报告为国信证券农林牧渔行业农产品研究跟踪系列第214期周报，旨在系统跟踪生猪、禽类、牧业、饲料原料及经济作物等农产品基本面数据，研判周期位置与产业趋势，为投资决策提供参考。核心数据与周期判断生猪：2026年7月中旬猪价环比下跌2.66%，7kg仔猪价格周环比+18.68%。农业农村部数据显示2026Q2末全国能繁母猪存栏3780万头，环比Q1减少3.20%，同比-6.50%，去化加速。自繁自养利润-104.32元/头，外购仔猪利润-195.52元/头，行业深度亏损。白鸡：鸡苗价格2.74元/羽，周环比+4.18%；毛鸡价格6.52元/kg，周环比+1.56%。父母代存栏扩张...
标签：生猪养殖农产品畜牧养殖
农林牧渔行业：本周猪价继续震荡，特水料涨价修复吨利空间.pdf
- 2积分
- 2026/07/28
- 52
- 广发证券
研究目的与核心内容本报告为广发证券农林牧渔行业2026年7月第4周投资策略周报，跟踪分析畜禽养殖、奶牛肉牛、饲料动保、种植业及宠物食品等子板块的最新价格动态、供需变化与投资机会。核心数据与发现生猪养殖：7月24日全国瘦肉型生猪出栏均价10.53元/公斤，周环比下跌3.48%，同比下跌27.83%。二季度末能繁母猪存栏量降至3780万头，季度环比下降3.2%，降幅扩大1.8个百分点，为2021年产能调控以来最低比值。原奶价格：7月16日主产区生鲜乳价格3.05元/公斤，同比上涨0.3%，环比上涨0.3%，散奶涨价、喷粉降至日均4000余吨，原奶价格拐点已至。宠物食品出口：2026年6月零售包装宠...
标签：生猪养殖水产饲料畜禽养殖
美国农业部-生物燃料行业年度报告.pdf
- 5积分
- 2026/07/24
- 85
- 美国农业部
研究目的与核心内容本报告为美国农业部2026年度欧盟生物燃料行业分析，评估政策框架、市场供需、生产贸易及先进生物燃料发展态势，为出口商和政策制定者提供决策参考。核心数据与趋势生物乙醇：2020-2025年欧盟燃料消费量增长44%，预计2026年再增5.9%；但产量停滞，预计2026年燃料进口增至19.1亿升，美国和乌克兰为主要来源。E10已在19个成员国普及，混合率预计达7.0%。生物基柴油：2025年消费量增长4.1%，预计2026年增长2.8%；产量2025年增长3%以上，2026年预计再增4.2%，HDRD和SAF产量激增7.2%。对中国进口征收反倾销税后，2025年进口下降22%，20...
标签：生物燃料现代农业农产品加工
农林牧渔行业点评报告：大猪与冻品库存压力仍待消化，猪价短期震荡中期去化逻辑强化.pdf
- 2积分
- 2026/07/23
- 69
- 开源证券
研究背景与目的本报告为开源证券农林牧渔行业点评报告，聚焦2026年6月生猪养殖行业运行态势，分析短期供需矛盾与中期产能去化逻辑，覆盖行业整体数据与18家上市猪企经营表现。核心数据与发现价格方面：2026年6月全国生猪销售均价9.57元/公斤，环比-0.62%，同比-32.96%；行业自繁自养亏损-345.97元/头，较5月亏损加深。供给方面：6月屠宰量489.40万头，环比-3.31%，同比+13.37%；涌益样本6月生猪出栏计划完成率97.66%，7月计划出栏较6月实际出栏-0.04%。库存结构：截至7月16日，涌益样本150kg以上出栏占比4.43%，周环比+0.01pct；Mysteel...
标签：生猪养殖猪肉畜牧业
农林牧渔行业深度报告：一头猪能卖多少钱——从能繁去化到供需均衡.pdf
- 2积分
- 2026/07/23
- 76
- 华鑫证券
研究目的华鑫证券农林牧渔行业深度报告旨在构建生猪价格的完整定价体系，从源头到终端、从长期到短期解析猪价形成机制，为预判猪周期拐点提供量化分析工具。核心框架报告提出"趋势—均衡—波动"三层级定价框架：能繁去化定趋势方向，供需比定均衡价格，压栏抛售与冻品库存调短期偏差。能繁母猪存栏变动经约10个月时滞传导至商品猪供给端，累计去化超过10%触发趋势性反转，涨幅约一倍。模型构建基于2023年1月至2026年6月39个月有效样本，构建"供/需比"指标（月度出肉量/月度猪肉需求），采用二次函数拟合，拟合优度最优。模型呈现两端收敛、中间平稳的抛物线特征，反映成本支撑与消费替代的上下边界。核心结论当前能繁存栏...
标签：生猪养殖能繁母猪猪肉
农林牧渔行业：小鸡蛋大机会，产能缺口兑现种鸡红利.pdf
- 3积分
- 2026/07/16
- 67
- 广发证券
本报告聚焦农林牧渔行业中的家禽养殖细分领域，重点分析鸡蛋及种鸡市场的供需格局与投资机遇。核心观点：报告指出当前行业面临产能缺口，这一结构性变化将直接兑现种鸡环节的红利。通过对上游种鸡产能、下游鸡蛋消费及市场供需缺口的深入拆解，揭示产业链利润向种源端转移的逻辑，为投资者提供基于产业基本面的配置建议。
标签：种鸡鸡蛋家禽养殖
农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告（213）：猪企2026H1业绩预计明显承压，牧业预计2026H1盈利拐点显现.pdf
- 3积分
- 2026/07/13
- 61
- 国信证券
该文档为农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告的第213期，由国信证券发布。报告核心聚焦于2026年上半年生猪养殖及牧业上市公司的业绩预测与行业拐点分析。报告指出，受周期波动及成本因素影响，预计主要猪企在2026年上半年的整体业绩将面临较为明显的压力，盈利能力承压。然而，报告同时也识别出行业内的结构性机会，预计部分牧业板块企业将在2026年上半年出现盈利的拐点，表现出复苏迹象。通过对行业供需格局、成本变化及企业经营数据的跟踪，报告旨在为投资者提供关于养殖板块业绩趋势的预判及投资时点的参考。核心价值在于揭示了行业整体承压与局部拐点对立统一的阶段性特征，帮助市场厘清2026年上半年养殖行业的业绩底与盈...
标签：生猪养殖农产品牧业
农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告（212）：生猪政策调控稳步推进，看好肉牛与原奶周期共振反转.pdf
- 3积分
- 2026/07/12
- 82
- 国信证券
本报告为2026年7月农林牧渔行业周报，核心观点为掘金牧业景气大周期，把握养殖龙头估值切换。报告指出肉牛及原奶行业有望迎来周期共振反转，生猪行业在政策调控与市场化去产能共振下盈利有望托底，禽类供给波动有限有望随需求复苏，饲料及宠物行业具备长期成长逻辑。生猪方面，行业持续深度亏损，但官方产能调控稳步推进，能繁母猪存栏降至正常保有量附近，市场化去产能加速，头部企业成本优势凸显，现金流有望好转。白鸡供给小幅增加，中长期消费抬升；黄鸡供给维持底部，有望率先受益内需改善；鸡蛋中期供给压力仍大，短期价格震荡。肉牛方面，新一轮牛价上涨开启，受国内供给扩张及进口冲击影响，此前价格长期下跌，但近期产能去化加速，...
标签：生猪肉牛原奶
农小蜂-2026年吉林省渔业产值数据分析报告.pdf
- 2积分
- 2026/07/03
- 30
- 农小蜂
该报告聚焦吉林省渔业产业发展现状，核心内容涵盖2026年度吉林省渔业产值的深度数据分析。报告旨在通过量化指标评估吉林省水产业的规模、增长趋势及经济贡献，解析当地渔业资源的开发利用情况、产业结构特征以及主要养殖品种的产值分布。通过对产值数据的梳理，揭示吉林省渔业在区域农业经济中的地位与作用，分析影响渔业产值波动的关键因素，如政策导向、市场需求变化及生产要素投入等。报告可为政府制定渔业扶持政策、企业布局水产养殖产业链以及投资者评估区域农业投资价值提供数据支撑和决策参考，助力推动吉林省渔业高质量发展与乡村振兴目标的实现。
标签：渔业水产吉林省
农林牧渔行业2026年中期策略：底部已现，蓄力反转.pdf
- 5积分
- 2026/07/03
- 80
- 广发证券
本报告为广发证券发布的农林牧渔行业2026年中期策略报告，核心观点为“底部已现，蓄力反转”。报告详细分析了生猪、牧业、肉禽、饲料、动保、种植业及宠物食品等细分行业的现状与展望。生猪养殖方面，26年上半年猪价震荡下行，行业深度亏损，但产能出清加速，政策调控加码，下半年供需有望改善，猪价拐点将至，建议关注成本优势龙头。牧业方面，原奶价格进入上行周期，肉牛供给收缩推动价格继续上涨。肉禽板块，白鸡产业链景气分化，父母代种鸡环节高景气，黄鸡供给有限且有望回归盈利。饲料行业面临需求增幅收窄和原料波动挑战，龙头企业竞争力凸显。动保行业竞争加剧，宠物医疗和合成生物技术成为新增长点。种植业受厄尔尼诺影响，关注农...
标签：农林牧渔农业经济