新兴产业与前沿赛道 - 行业研究 - 知识库 - 未来智库

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新兴产业与前沿赛道

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电子行业2026年中期策略报告：AI逐浪，景气畅旺.pdf
- 4积分
- 2026/07/11
- 102
- 平安证券
本文是平安证券发布的电子行业2026年中期策略报告，主题为“AI逐浪，景气畅旺”。报告指出，2026年上半年电子行业延续高度景气，第一季度利润同比增长显著，半导体板块增速领跑。全球半导体行业迎来上行周期，存储量价齐升，市场规模预计大幅增长，WSTS上调增长预期。海内外大厂资本开支维持高位，推动算力、PCB等产业链热度不减。PCB领域，高端化趋势明显，原材料涨价，厂商扩产。存储领域，供需失衡加剧，价格持续上涨。AI终端方面，智能手机成本受存储涨价压力，但AI智能眼镜市场高增。报告建议关注半导体制造、封测、设备材料、AI算力、PCB及存储产业链中的优质标的，并提示供应链、政策、市场需求及国产替代等...
标签： AI大模型半导体电子行业
机械行业2026年中期投资策略：AI基建重塑制造业，产业变革带来设备机遇.pdf
- 5积分
- 2026/07/11
- 80
- 国联民生证券
本文是国联民生证券发布的机械行业2026年中期投资策略报告，主题为“AI基建重塑制造业，产业变革带来设备机遇”。报告指出，2026年上半年机械行业指数跑赢大盘，资金显著向“科技向设备”倾斜，半导体设备、PCB设备、燃气轮机等板块表现强劲。报告认为，全球科技巨头持续加码AI算力集群建设，带动上游芯片制造、封装测试及配套电力/热管理部件需求系统性回暖。本轮AI基建启动速度快、产业链拉动广，有望成为国内高端装备板块迄今规模最大的一轮景气上行周期。下半年，随着海外云服务商资本开支加速释放，半导体前道扩产、IC载板/PCB产线升级、燃机机组替换及液冷模组渗透等趋势将进一步深化。在细分领域，半导体设备受益...
标签：智能制造工业母机
汽车行业深度报告：从宇树科技看国内整机及供应链投资机会（一），全球通用机器人龙头，争做硬件生态第一流.pdf
- 5积分
- 2026/07/11
- 71
- 华鑫证券
该报告聚焦于全球通用机器人龙头宇树科技，深入分析其在行业中的领先地位及硬件生态布局。报告核心围绕从宇树科技的发展路径出发，探讨国内整机制造环节及上游供应链的投资机会。通过分析宇树科技的技术优势、市场表现及生态构建能力，揭示通用机器人赛道的发展趋势与竞争格局。报告旨在为投资者提供关于机器人行业产业链上下游企业的投资逻辑与价值判断，重点关注具备核心技术与市场潜力的整机厂商及配套供应链企业，把握行业增长红利。
标签：通用机器人宇树科技整机及供应链
医药生物行业专题：小核酸肝外靶向系列报告（一）CNS与肾脏靶向递送破局，新战场呼之欲出.pdf
- 5积分
- 2026/07/11
- 106
- 华福证券
本报告为华福证券发布的医药生物行业专题报告，主题为“小核酸肝外靶向系列报告（一）：CNS与肾脏靶向递送破局，新战场呼之欲出”。报告指出，全球小核酸市场高速扩张，肝外靶向将成为下一阶段增长核心，递送技术突破是关键催化剂。报告首先分析了中枢神经系统（CNS）小核酸领域。CNS疾病全球负担重，小核酸疗法具有特异性调控和长效优势，但受限于血脑屏障（BBB）。目前主流递送路径包括鞘内注射（如AlnylamC16修饰）和全身给药（如ArrowheadTRiMBBB平台、必贝特POC-Neuron平台）。CNS小核酸BD交易阶段前置，买方集中于MNC，优质平台享有高溢价和议价优势。随着AD、ALS等适应症P...
标签：小核酸肝脏靶向递送系统
中国自动化行业：AI将如何改变市场范式？.pdf
- 3积分
- 2026/07/11
- 44
- 汇丰前海证券
本报告聚焦中国自动化行业，深入探讨人工智能（AI）技术对市场范式变革的影响。随着AI大模型、机器视觉及智能算法的成熟，自动化行业正从传统的刚性自动化向柔性、智能自动化转型。报告分析了AI技术在提升生产效率、优化资源配置及实现预测性维护等方面的核心价值，评估了相关技术落地对产业链上下游的重塑作用。文档重点研究了智能机器人在工业场景中的应用趋势，以及自动化设备与AI技术融合带来的新增长点。通过对行业竞争格局、技术壁垒及未来市场规模的研判，为投资者提供关于自动化赛道中长期发展趋势的投资参考与价值洞察。
标签：自动化 AI 智能制造
电力设备及新能源行业：商业航天系列深度（一），下游扩张+成本下降，卫星迎接规模化拐点.pdf
- 3积分
- 2026/07/10
- 97
- 长城证券
本报告为长城证券发布的电力设备及新能源行业深度研究报告，聚焦商业航天领域，具体为商业航天系列深度研究的第一篇。报告核心主题围绕商业航天产业的规模化发展拐点展开，深入分析了下游应用市场的扩张趋势以及产业链成本的下降逻辑。研究背景与逻辑随着技术成熟度提升和政策支持，商业航天正从实验验证阶段迈向商业化大规模应用阶段。报告重点探讨了卫星互联网等细分赛道的增长潜力，指出下游需求的爆发式增长与上游制造成本的显著降低共同构成了行业发展的双轮驱动。核心价值报告通过拆解商业航天产业链，评估了卫星制造、发射服务及地面终端等环节的市场空间与竞争格局。旨在帮助投资者识别在“下游扩张+成本下降”双重利好下的投资机会，把...
标签：商业航天卫星应用
屹唐股份-688729-半导体设备细分领域龙头，干法去胶热处理全球领先.pdf
- 3积分
- 2026/07/10
- 101
- 国投证券
屹唐股份是全球领先的半导体前道设备制造商，专注于干法去胶、快速热处理及干法刻蚀等核心设备。公司通过2016年收购美国MTI公司获取核心技术，确立了“本土运营+国际技术”的发展模式。随着北京基地投产及供应链本土化推进，公司境内收入占比显著提升，2024年已达66.7%。在业务结构上，专用设备是核心板块。干法去胶设备2025年全球市占率33.7%，位居全球第二，供应链本土化带动毛利率提升至27%；快速热处理设备全球市占率13.8%，稳居全球第二，毛利率维持在40%以上；干法刻蚀设备处于高速成长期，2025年全球市占率0.5%，毛利率提升至20%。备品备件业务依托4800+台装机量，毛利率稳定在56...
标签：半导体设备干法去胶热处理
云计算开源产业联盟-智能体互联网行业治理——交互技术与应用态势发展洞察报告（2016年）.pdf
- 4积分
- 2026/07/10
- 78
- 云计算开源产业联盟
该报告聚焦于智能体互联网（AgentInternet）这一新兴前沿领域，深入探讨了其在交互技术与应用层面的最新发展态势。报告由云计算开源产业联盟发布，旨在梳理智能体技术如何重塑互联网交互模式，分析智能体在复杂场景下的应用潜力与治理挑战。研究主题核心围绕智能体互联网的治理框架、交互技术演进及应用场景拓展展开，解析技术变革对行业生态的影响。核心价值为从业者提供关于智能体技术落地、行业规范制定及未来技术趋势的深度洞察，辅助判断新兴赛道的发展机遇。
标签：云计算智能体互联网
通信行业点评：具身智能的瓶颈与突破——2026智源大会启示录.pdf
- 2积分
- 2026/07/10
- 110
- 国盛证券
本文基于2026北京智源大会，分析具身智能行业的发展现状、技术瓶颈、突破路径及投资逻辑。大会显示AI正从“预测下一个词元”向“预测下一个物理状态”演进，具身智能成为核心主题。现场展示表明机器人已在受控环境中实现遥操作、自主抓拿放及人机互动等点状能力，但距离开放环境的高度泛化仍有差距。当前主要瓶颈包括数据获取成本高、物理理解不足、评测标准缺失及多模态感知局限。解决方案趋向于仿真合成、人类第一人称视频与真机数据多路并进，以及VLA与世界模型的融合。产业分工呈现全栈自研与大脑平台两派，前者强调软硬件闭环，后者主张模型通用性。业界对发展节奏判断为近端1-2年基础模型进步与数据闭环跑通，远端2-5年通用...
标签：具身智能 AI大模型
电新行业：SST迎商业化元年，数据中心带动千亿市场空间.pdf
- 4积分
- 2026/07/10
- 82
- 华安证券
该文档聚焦于储能及电力电子技术在商业化应用中的最新进展，重点分析了SST（固态变压器）技术在数据中心领域的应用前景。随着数据中心对高能效、高可靠性电力供应需求的激增，传统电力电子架构面临瓶颈，SST技术凭借其高频化、小型化及智能化优势，有望成为解决数据中心电力传输与分配问题的关键方案。文档深入探讨了SST技术从实验室走向商业化元年的驱动因素，包括技术成熟度提升、成本下降以及市场需求爆发。同时，分析了数据中心建设热潮对千亿级储能及电力电子市场的带动作用，评估了产业链上下游的受益环节。研究认为，SST技术的商业化落地将重塑数据中心电力基础设施格局，为相关产业链带来显著的增长空间和投资机会，为投资者...
标签：数据中心储能
知行元界-具身智能（人形机器人）产业行业发展蓝皮书：从技术验证到规模化商用，新质生产力核心载体（2026年）.pdf
- 11积分
- 2026/07/10
- 119
- 知行元界
该文档为《20260709-知行元界-具身智能（人形机器人）产业行业发展蓝皮书》，由知行元界发布，深入分析了具身智能与人形机器人产业的发展现状与未来趋势。报告指出，人形机器人作为新质生产力的核心载体，正处于从技术验证向规模化商用过渡的关键阶段。文档系统梳理了行业的技术路径、产业链结构及商业化落地场景，探讨了政策环境、技术突破对市场渗透率的影响，并预测了未来的市场规模与发展机遇。对于关注高端装备制造、人工智能融合应用及新兴产业赛道的投资者与从业者，该蓝皮书提供了详实的产业洞察与战略参考，有助于把握机器人行业的长期投资价值与技术演进方向。
标签：人形机器人具身智能
爱分析-人工智能行业中国市场Palantir落地进展与趋势研究报告：中国最需要Palantir，但复制不了Palantir.pdf
- 2积分
- 2026/07/10
- 70
- 爱分析
该报告深入分析了中国人工智能行业在落地应用层面的现状与趋势，重点探讨了美国企业Palantir在中国市场的落地进展及其商业模式的本土化可能性。核心观点：报告指出中国市场对Palantir类解决方案存在巨大需求，但受限于数据环境、政策监管及商业生态差异，完全复制Palantir模式存在显著困难。文档通过对比分析，梳理了AI技术在政企领域的实际应用路径，为理解中国AI产业生态提供了重要参考。
标签：人工智能 Palantir
懂保汇-保险行业AI驱动保险新增长——懂保汇智能经营体系蓝皮书：从认知破局到组织变革，助力保司与中介机构构建“第二增长曲线”的智能引擎.pdf
- 5积分
- 2026/07/10
- 68
- 懂保汇
该文档为《懂保汇智能经营体系蓝皮书》，聚焦于保险行业在数字化与智能化转型背景下的创新实践与增长路径。报告深入探讨了人工智能（AI）技术如何驱动保险业务的新增长模式，旨在帮助保险公司及中介机构突破传统增长瓶颈，构建“第二增长曲线”。核心内容涵盖从认知层面的破局到组织架构的深层变革，详细阐述了智能经营体系的具体构建方法。通过引入AI大模型、智能算法等前沿科技，报告分析了如何利用技术赋能保险营销、核保、理赔及客户服务等关键环节，提升运营效率与客户体验。此外，文档还针对保司与中介机构的差异化需求，提供了可落地的智能化转型策略与案例参考，为行业应对市场变化、实现高质量发展提供了重要的理论支撑与实践指导。
标签：保险行业 AI大模型智能经营
中央财经大学低空经济研究中心-低空经济行业低空+城市治理白皮书：2026迈向时空治理新范式.pdf
- 9积分
- 2026/07/10
- 122
- 中央财经大学低空经济研究中心
本报告由中央财经大学低空经济研究中心发布，聚焦低空经济行业及其与城市治理的深度融合。报告深入探讨了在2026年这一关键时间节点，低空经济如何从概念走向规模化应用，并重塑城市时空治理的新范式。核心内容涵盖：一是分析低空经济的发展现状、政策环境及技术基础；二是探讨低空经济与城市治理的结合点，包括低空物流、空中交通、应急救援等场景在提升城市治理效率中的作用；三是提出迈向时空治理新范式的策略与建议，旨在为政府和企业提供决策参考，推动低空经济与城市可持续发展的协同创新。该白皮书对于理解低空经济在智慧城市构建中的战略价值具有重要参考意义。
标签：低空经济城市治理
Amadeus&Microsoft-航空行业智能体式AI时代下的航空公司：人工智能落地指南与应用案例研究.pdf
- 3积分
- 2026/07/10
- 47
- Amadeus
该文档由Amadeus发布，聚焦于航空行业在人工智能时代的发展路径，特别是智能体（AIAgents）技术的应用。内容深入探讨了航空公司如何落地应用人工智能技术，提供了具体的应用案例研究。文档旨在分析AI技术如何重塑航空公司的运营效率、客户服务及业务流程，为行业提供智能化的转型指南。通过解析前沿案例，揭示了人工智能在航空领域的实际价值与实施策略，帮助相关企业把握技术变革机遇，实现智能化升级。
标签：人工智能航空智能体