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  • AI算力行业：算力解剖学之价值的迁徙与硬件的α.pdf

    • 10积分
    • 2026/09/13
    • 202
    • 长江证券

    AI算力资本开支持续扩张，但总量增长并不等同于各硬件环节同比例受益。本文以算力芯片出货为“数量锚”，自下而上测算AI硬件各环节的市场规模与价值量占比，并从量价驱动、技术趋势及竞争壁垒识别结构性机会。核心发现：1.资本开支结构迁移：测算显示，资本开支正由算力芯片向系统配套迁移。存储、PCB和液冷在英伟达及ASIC两类方案中共同膨胀；英伟达高密度大机柜路线进一步抬升CPU、电源及散热价值量，ASIC低芯片成本与大规模横向扩展则显著增强光互连、内存与硬盘及铜连接需求。2.关键环节测算：围绕“量从何来、价由何定”，逐一拆解算力芯片、CPU、服务器组装、光模块、PCB及上游、存储、电源、液冷与铜连接等环...

    标签： AI算力 硬件

  • 通信行业AIDC缺电专题：IEA九问，算力缺电下供电路径.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/12
    • 150
    • 华福证券

    全球AI算力扩张引发数据中心电力需求激增，IEA预测2026-2030年全球电力需求年均增速回升至3.6%，其中数据中心是主要增量驱动，预计2030年全球数据中心用电占比将从1.7%升至2.8%。美国作为最大市场，其数据中心用电增量占全球近半，天然气因其稳定性成为当前及未来中期最主要的供电来源，占比超40%，可再生能源紧随其后。报告详细拆解了三条关键供电路径：一是并网燃机，虽为新增主力但面临成本飙升（新建成本翻倍至约200万美元/兆瓦）及电网接入瓶颈；二是现场气电，凭借规避电网拥堵优势，预计2026-2030年美国数据中心现场气电累计装机达10-20GW；三是SOFC，作为高效电化学发电装置，...

    标签： AIDC 算力 供电

  • 研报精华：AI主线在发生变化.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/12
    • 135
    • 慧博智能投研

    全球AI产业正经历深刻变革，同等能力模型的推理价格降幅超过99%，标志着AI从“高门槛产品”向“基础设施化”演进。参考美国IT革命及4G推广的历史经验，要素成本下降将加速需求释放，促使AI竞争重心从模型强度转向应用落地，中国平台公司在应用层的比较优势有望被重估。国内宏观层面，2026年8月CPI与PPI呈现“双顶”回升特征。CPI同比回升主要受能源拉动，PPI同比回升亦得益于有色、能源及电子链条支撑。尽管基数效应暗示PPI后续可能回落，但国内稳增长政策需求及海外地缘局势供给仍是关键不确定因素。在新质生产力领域，量子计算产业链全景清晰。技术上呈现超导、离子阱、光量子等多路线并行格局；产业链涵盖上...

    标签： 人工智能 AI大模型

  • DATA17-全球AI行业工具趋势洞察报告（2026年8月）.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/12
    • 101
    • DATA17

    全球AI工具市场在经历上半年的高速扩张后，于2026年8月显现出明显的平台期特征。DATA17最新发布的月度洞察报告显示，尽管榜内总流量环比大增14.6%至141.7亿，但经口径校正发现，这一增长几乎全部源于7月异常掉榜的头部工具在8月的集体回归。剔除换血效应后，同口径可比工具流量零增长，证实市场真实需求已陷入停滞。核心结论与数据洞察报告指出，7月的“暴跌”与8月的“大涨”实为同一统计断点的两面，6月至8月的真实复合增长率仅约1.2%。在头部阵营，ChatGPT以56亿访问量独占鳌头并实现3.5%的逆势增长，成为三巨头中唯一上涨者；而Gemini和Claude分别下跌2.59%和1.97%，标...

    标签： 人工智能 AI工具

  • 2026算力产业研究报告-上奇研究院.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/12
    • 34
    • 上奇研究院

    2026年，算力产业已从单纯的基础设施建设阶段迈入以智能算力为核心驱动力的精细化运营时期。随着AI大模型训练与推理需求的爆发，算力供给与需求的结构性矛盾日益突出，推动全球及中国市场进行深层次的技术迭代与格局重组。市场格局与区域分布全球算力呈现明显的地域集聚特征，北美主导高端通用算力，亚太则在边缘与专用算力领域快速增长。中国依托“东数西算”战略，形成了东部聚焦实时业务、西部承接非实时业务的梯度布局，尽管跨区域调度仍面临网络与标准挑战，但整体资源配置效率正在优化。技术演进与生态构建硬件方面，GPU仍是主力，但NPU、TPU及存算一体、光计算等新技术加速渗透，液冷与Chiplet封装技术成为提升能效...

    标签： 算力 人工智能

  • 【亿欧智库】2026世界模型行业研究报告.pdf

    • 10元
    • 2026/09/11
    • 182
    • 亿欧智库

    世界模型作为AI从感知智能迈向认知决策智能的重要技术，正引领人工智能从“语言交互”向“物理世界理解”的范式转移。2025-2026年，全球赛道热度空前，资本疯狂涌入：杨立昆创办的AMILabs以10.3亿美元种子轮融资创下欧洲AI纪录，李飞飞的WorldLabs融资超10亿美元，国内腾讯、阿里、极佳视界等企业也密集发力，全年全球融资总额超50亿美元。报告系统详细的梳理目前世界模型的进展，技术层面，行业已形成联合嵌入预测（JEPA）、物理仿真、3D空间、生成式视频等六大模块。应用端，智能驾驶、人形机器人成为核心落地场景，元宇宙、气候预测、医疗仿真等领域快速渗透，商业化曙光初现。世界模型目前整体仍...

    标签： 世界模型 人工智能 AI大模型

  • 产业研究报告：新质生产力之重点产业链系列（二），量子计算.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/11
    • 35
    • 国信证券

    全球算力需求爆发背景下，量子计算凭借指数级加速能力成为各国科技竞争焦点。本报告系统梳理了量子计算的发展概况、技术路线、产业链结构及全球竞争格局。报告指出，目前超导、离子阱、光量子等五大技术路线并行发展，各有优劣，尚未出现绝对主导者。产业链方面，上游核心设备如稀释制冷机已实现国产突破，中游原型机制造竞争激烈，下游云平台与应用探索加速落地。在全球布局上，美国依托政府法案与企业联盟保持领先，欧洲通过旗舰计划协同推进，中国则形成了科技巨头、初创企业与科研院所协同发展的生态，并在光量子等领域取得世界纪录。报告预测，量子计算市场规模将持续高速增长，2035年有望达8117亿美元，金融、医药、化工为首批落地...

    标签： 量子计算

  • ifenxi-2026爱分析·中国AI厂商Token收入榜单.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/11
    • 106
    • 爱分析

    全球AI产业正从单纯的技术军备竞赛转向商业化落地能力的全面较量，Token收入已成为衡量大模型厂商商业竞争力的核心标尺。随着多模态技术的成熟与应用场景的拓宽，中国AI市场的商业格局正在经历剧烈的重塑与分化。核心内容与研究目的本文档以2026年8月为观察周期，将国内9家核心AI厂商的当月Token计费收入数据进行年化，通过交叉验证官方财报、管理层披露及行业调研等多维信源，系统梳理了中国Token经济的发展态势、厂商座次及各自优劣势，旨在客观展现当前中国AI市场的真实商业格局与演进趋势。核心数据与市场梯队榜单数据显示，中国Token市场呈现高度集中趋势，第一名与最后一名的收入相差超过十倍，并形成三...

    标签： 人工智能 AI大模型 Token收入

  • 2026年中国算力网建设投资机会研究报告.pdf

    • 7积分
    • 2026/09/10
    • 219
    • 其他

    随着人工智能大模型训练与推理需求的持续爆发，算力已成为数字经济时代的核心生产力。2026年，中国算力基础设施建设正从单一的数据中心集群向全国一体化算力网络全面演进，算力网建设由此进入规模化投资与高质量运营并重的新阶段。市场结构与区域协同中国算力总规模保持高速增长，智能算力占比显著提升，成为拉动整体算力规模扩张的主要动力。通用算力、智能算力与超级算力之间的比例结构发生深刻变化。在“东数西算”工程推进下，全国算力资源呈现“东部侧重实时交互与边缘计算，西部侧重离线训练与海量存储”的协同格局，这一空间布局直接拉动了光通信、全光交换、400G/800G高速光模块等网络传输设备的投资需求。产业链核心投资图...

    标签： 算力网 云计算 数据中心

  • 通信行业展会前瞻：AI+光电融合，CIOE 2026直击产业风口.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/10
    • 78
    • 天风证券

    全球AI算力基础设施的规模化扩张正推动光通信技术加速代际跃迁，光电融合已成为重塑智算中心架构的核心驱动力。在此背景下，CIOE2026作为覆盖光电全产业链的综合型展会，汇聚了全球超4000家企业，集中展示了从新型光纤、高速光模块、NPO/CPO光引擎到核心制造设备的最新技术成果，成为观察AI光互联技术路线落地进程的重要产业催化窗口。光电融合与前沿技术落地光纤凭借超大带宽、超低时延等特性，已成为AI基建的核心传输介质。展会期间举办的“AI+新型光纤应用论坛”聚焦AIDC高密光互连、空芯光纤等核心议题，推动产业链上下游技术与选型同频共振。产品端，光迅科技首发搭载自研L-Band光器件的800G相干...

    标签： 光通信 人工智能

  • 量子科技系列报告（二）：多技术路线并行演进，量子计算长期成长空间广阔——中小盘主题.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/10
    • 58
    • 开源证券

    量子计算机因其指数级的计算加速能力被公认为下一代计算架构，当前正处于从含噪声中等规模量子（NISQ）向容错计算过渡的关键节点。伴随摩尔定律逼近物理极限催生的算力刚需、全球各国政策持续加码赋能，以及金融、医药、材料等下游应用场景加速渗透，产业增长确定性持续凸显。根据ICVTA&K统计，全球产业规模预计将从2025年的61亿美元快速扩容至2035年的8,117亿美元。多技术路线并行演进当前量子计算处于多技术路线并行演进的“百花齐放”阶段，技术收敛时点尚未到来。超导路线工程化成熟度最高，率先迈入早期容错阶段，IBM、Google与国盾量子等巨头确立了该路线在通用计算领域的标准地位；离子阱路线逻辑门保...

    标签： 量子计算 量子科技

  • 计算机行业超节点：大集群算力之基，国产互联启新篇.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/09
    • 105
    • 兴业证券

    全球AI大模型参数规模的指数级增长正驱动算力基础设施发生深刻变革，计算模式已由单芯片计算全面转向多芯片协同计算，互联效率取代单点算力成为决定集群性能的核心变量。研究背景与核心痛点随着AI基础设施由单机、单柜向机架级超节点和跨机架集群演进，GPU之间需要持续进行参数同步、梯度交换以及中间数据传输。在千卡以上AI训练集群中，GPU高达32%的运算周期用于跨节点通信，拥塞场景下模型浮点利用率（MFU）仅为35%至40%。互联带宽、通信时延以及网络调度能力已成为影响集群算力利用率的关键瓶颈。分层互联架构与技术路线报告系统梳理了AI集群的分层互联架构。Scale-up层面，主要通过PCIe、CXL、NV...

    标签： 算力 国产互联

  • 电子行业：ODX2026首届算博会跟踪报告—从大模型演进到Token工厂，AI产业链共筑基础设施升级.pdf

    • 5积分
    • 2026/09/09
    • 45
    • 招商证券

    全球AI产业正经历从生成式AI向AgenticAI的关键跃迁，这一范式转换使得硬件升级的核心逻辑从理论峰值算力转向有效Token产出。ODX2026首届算博会显示，Token/s、Token/W及单Token成本已成为衡量基础设施价值的新标尺，驱动着算力、存储、网络及供电系统的全面重构。超节点与整机柜交付成为主流面对单芯片功耗迈向5kW、单机柜功率突破1MW的挑战，传统服务器设计模式失效。超节点以机柜为最小交付单元，整合CPU/GPU/XPU、内存、存储、交换及供电散热模块。超聚变、百度、新华三等厂商通过模块化、三总线盲插及全液冷设计，提升单柜密度与可维护性。整机价值评估体系随之改变，更关注有...

    标签： 人工智能 算力基础设施 大模型

  • 人工智能行业专题（21）：SaaS板块指引转向乐观，FDE加速企业AI渗透率提升.pdf

    • 9积分
    • 2026/09/09
    • 37
    • 国信证券

    2026年第二季度，北美SaaS板块业绩普遍超预期，部分龙头企业上调全年指引，市场开始重新审视“AI吞噬一切软件”的叙事。报告指出，SaaS产品正从单纯卖功能转向通过集成大模型与FDE帮助企业代替人工产出，实现降本增效。Crowdstrike、Palantir、Snowflake等公司业绩明显超预期，Salesforce凭借净新增AOV强劲增长及低流失率，有力反驳了AI颠覆SaaS的逻辑。核心结论与趋势报告认为，未来占优的SaaS企业主要包括三类：一是AI基础设施公司，特别是安全方向，如Crowdstrike抓住“Mythos时刻”拓展AI安全防护市场；二是转型为“清算与控制中心”的平台型公司...

    标签： 人工智能 SaaS 企业AI

  • 中国信通院：算力中心服务商分析报告（2026年）.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/08
    • 189
    • 中国信通院

    全球算力产业正式进入智算主导的扩张新周期，供需格局加速重塑。本报告依托中国信息通信研究院历年研究积淀，聚焦2025年算力中心产业发展动态，以第三方算力中心服务商为核心主体，构建完整分析框架，旨在为政策制定、企业决策与生态共建提供前瞻参照。报告首先梳理了政策统筹与区域布局现状。2025年我国算力产业政策纵深推进，强化绿色节能与资源高效配置，“算电协同”与超大规模智算集群纳入新基建工程。投资呈现梯度分布，资本向八大数据枢纽加速集聚，大型智算项目规模化高投入，中小型场景化项目快速涌现。头部服务商锚定西部绿电资源优势，走规模化集群化布局路径。其次，报告分析了商业模式迭代与市场格局。批发型IDC代运维模...

    标签： 算力中心 算力服务
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