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  • 产业研究报告：新质生产力之重点产业链系列（一），大语言模型DeepSeek.pdf

    • 4积分
    • 2026/08/07
    • 193
    • 国信证券

    全球大语言模型产业正经历从闭源垄断向开源普惠的结构性转变，中国在这一浪潮中实现了从"跟跑"到"并跑"的关键跨越。本报告系统研究国产大语言模型DeepSeek的产业生态，涵盖技术架构、产业链构成、竞争格局及未来趋势。研究背景与核心定位大语言模型作为新质生产力体系中最具增长潜力的核心载体，正在重构全球生产力布局。2023年以来，国产大语言模型产业呈现爆发式增长，DeepSeek的快速崛起成为标志性事件，被业界视为中国大语言模型的"DeepSeek时刻"。技术特征与核心优势DeepSeek由幻方量化于2023年5月创立，团队以中国本土顶尖大学博士为主。其技术路线采用无人工干预的强化学习、混合专家模型...

    标签： 大语言模型 DeepSeek 人工智能

  • AI革命和泡沫分析框架（二）：从新能源车看AI，产业大周期的下一个阶段.pdf

    • 3积分
    • 2026/08/06
    • 108
    • 长江证券

    全球AI产业正经历从基础设施投资向应用价值兑现的关键转换期，资本开支增速放缓预期与上游材料涨价形成双重压力测试。本报告通过复盘2020-2023年新能源车产业链完整景气周期，提炼科技成长赛道"下游需求爆发—中游硬件放量—上游材料涨价—增速放缓调整—应用价值重估"的普适性传导逻辑，为AI产业阶段判断提供参照框架。核心研究方法与发现报告选取新能源车作为AI的参照系，基于二者在技术创新驱动、政策催化角色、产业链分层结构上的高度相似性，系统复盘了新能源车从概念期到成熟期的五阶段演进，重点刻画了成熟期"指数上行—商品上行—指数下行—商品下行"的四阶段规律，并提炼出政策退坡、销量增速放缓、渗透率增量下行、...

    标签： 人工智能 AI大模型 新能源汽车

  • 产业赛道与主题投资风向标：中央政治局会议召开，deepseek_v4_flash正式版API上线公测.pdf

    • 5积分
    • 2026/08/06
    • 87
    • 天风证券

    AI大模型技术迭代与产业应用加速融合，成为本周资本市场最活跃的主题线索。DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测、字节Seedance2.5发布、月之暗面开源KimiK3等事件密集落地，标志着国产AI模型在视频生成、Agent能力等维度持续突破；与此同时，中央政治局会议定调下半年经济工作，强调"人工智能+"行动与综合整治"内卷式"竞争，为产业发展提供政策框架。研究目的与核心内容本报告为周度投资策略专题，旨在跟踪产业赛道与主题投资风向，覆盖市场回顾、重点主题、政策动态及产业趋势四大板块。核心关注AI应用、存储芯片、光模块三大主题，以及人工智能、具身智能、半导体、新消费、高端制造、生...

    标签： 人工智能 AI大模型 算力

  • 软件与服务行业AI沉思录（四）：复盘AI时代北美软件叙事演绎，把握当下时点应用侧投资机遇.pdf

    • 4积分
    • 2026/08/05
    • 76
    • 长江证券

    全球AI应用正从模型训练走向规模化部署，北美软件行业在"AI吞噬"叙事与业绩兑现的反复博弈中经历剧烈波动。2023年以来，IGV指数历经两轮由Infra及高业绩兑现AI应用引领的行情；2026年初，市场因Agent产品爆发而陷入恐慌性抛售，随后在财报季迎来结构性反弹，网络安全与数据工具成为领涨赛道。核心研究发现：网络安全方面，企业规模化部署AI催生出AI原生安全需求，包括AI原生安全平台、Agent身份安全、安全运营升级及传统安全产品扩容四大增量。尽管Mythos等产品一度引发AI替代担忧，但模型存在能力边界且正成为网安公司业绩核心驱动力，头部厂商2026年一季度普遍上调指引，证伪吞噬叙事。数...

    标签： 人工智能 AI大模型 软件服务

  • AI行业【数字科技研究专题】：未来已来——AI赋能消费投研系列研究一.pdf

    • 4积分
    • 2026/08/05
    • 119
    • 华创证券

    AI正深刻重塑投研行业的工作范式，但当前应用仍面临真实需求表达、技术产品化、合规安全三重阻碍。华创证券基于投研人员真实需求，从投资、技术、产品三个维度系统呈现AI投研的现状与发展方向。投资视角：三环流程与目标定位AI投研的远期目标是在特定框架下实现AI自动化运行并返回可靠有效的投资建议。投研流程被拆解为"信息—处理—输出"三个环节，当前市场产品主要集中于信息搜集和基础处理，受幻觉与黑盒问题制约难以触及核心投研流程。技术视角：三大痛点与解决方案数据可靠性方面，采用预提取数据方式，将核心定量信息预先录入数据库，LLM专注处理非结构化信息，从根本上规避AI幻觉。推理黑盒方面，揭示了三层表现及其概率性...

    标签： 人工智能 AI大模型 消费

  • 【亿欧智库】2026年中国AI芯片发展趋势报告.pdf

    • 20元
    • 2026/08/04
    • 128
    • 亿欧智库

    本报告聚焦2026年中国AI芯片产业发展趋势，系统分析国内AI芯片市场的技术演进路径、产业竞争格局及商业化落地进程。核心内容涵盖：国产AI芯片厂商技术路线对比（GPU/ASIC/FPGA等架构）、云端与边缘端芯片市场分化趋势、大模型算力需求对芯片设计的驱动作用，以及国产替代背景下的供应链安全与生态建设挑战。报告结合政策导向与资本动向，为产业参与者提供战略参考。

    标签： AI芯片 半导体 人工智能

  • 通信行业AI硬科技和应用系列深度（一）：AI算力重塑光互联，高速率光模块与CPO产业化提速.pdf

    • 4积分
    • 2026/08/04
    • 160
    • 太平洋证券

    AI算力与互联带宽的数倍级剪刀差正系统性重塑光通信产业格局。算力增速大幅领先于PCIe带宽、GPU内存及网络带宽的扩展节奏，互联已成为算力释放的关键瓶颈。在此背景下，光互联技术正经历三重跃迁：传输速率从800G向1.6T、3.2T迭代，载体形态从传统可插拔光模块向NPO近封装、CPO共封装演进，物理连接从单一节点向ScaleUp机架内、ScaleOut机架间、ScaleAcross数据中心三层架构拓展。网络架构迭代英伟达以系统级协同设计为核心，通过NVLink第六代、NVSwitch及NVLinkFusion构建端到端AI基础设施平台，单GPU带宽达3600GB/s。谷歌、Meta、AWS则围...

    标签： 光模块 CPO 光互联

  • 广西人工智能产业发展白皮书2026-广西信息中心.pdf

    • 5积分
    • 2026/08/04
    • 113
    • 广西信息中心

    研究主题本白皮书聚焦广西壮族自治区人工智能产业发展现状与未来趋势，系统梳理区域AI产业政策环境、基础设施建设、技术创新能力、产业应用场景及生态培育情况。核心价值文档为地方政府、产业投资者及企业决策者提供区域人工智能产业发展的全景式参考，涵盖算力布局、大模型技术应用、行业数字化转型等关键领域，助力把握西部边疆地区数字经济发展机遇与政策红利。

    标签： 人工智能 AI大模型 算力

  • 中国词元工厂发展全景洞察与深度分析报告（2026）-智慧城市行业分析.pdf

    • 6积分
    • 2026/08/04
    • 96
    • 其他

    全球AI产业正从模型训练向推理应用范式转移，词元作为AI能力供给与消耗的新度量衡，其规模化生产需求急剧膨胀。中国日均词元调用量已突破140万亿，中国模型词元消耗量占全球市场54.1%，词元工厂作为将电力与数据转化为可计量词元的新型基础设施，成为人工智能时代的核心枢纽。政策环境：顶层设计与地方创新协同国家数据局首次在顶层设计中纳入词元制度安排，探索词元交易等新型模式；工信部等七部门将Token普惠服务能力写入国家级行动方案；北京市从需求侧补贴企业词元消费。广东省提出2027年底成为全国词元供给高地，陕西省共建丝路词元工厂，云南省推出9.9元普惠套餐，武汉市硚口区形成政策工厂社区微生态，呈现中央统...

    标签： 智慧城市 数字科技 人工智能

  • AI视频生成模型行业分析报告.pdf

    • 5积分
    • 2026/08/04
    • 69
    • 其他

    全球AI视频生成模型市场正从"技术验证"迈向"工业化商用"的关键跃迁期。DiT架构成为行业共识，中国厂商凭借短视频生态优势在商业化规模上领先全球，Seedance和可灵合计可能已占据全球超过70%的模型层收入。行业增长呈现"双轨"特征：B端和G端受产业效率提升与政策强制驱动，有望在2026-2028年率先兑现；C端则因产品形态与用户行为的多重结构性错配，付费率停滞在低位，但低成本替代架构可能重构这一市场。核心发现：行业已站在盈利拐点，Seedance单月收入超10亿元、毛利率约70%，可灵Q1收入超6.5亿元，Runway预计2026年底实现盈亏平衡。B端是已验证的盈利路径，影视工业AI替代、...

    标签： 人工智能 AI大模型 视频生成

  • 2026年中国Token经济产业研究：Token成为新信息单位，谁将掌握AI时代的产业控制点？-头豹研究院.pdf

    • 4积分
    • 2026/08/04
    • 130
    • 头豹研究院

    AI产业竞争焦点正从训练能力转向推理经济性，Token作为连接模型推理、资源消耗、API计费和任务执行的基础单位，正在复现百年信息单位商业化规律。研究背景与目的回顾电报、电话和互联网三次信息产业演进，字符、通话分钟和流量等新信息单位一旦被标准化并进入商业计价体系，通常会带来单位成本下降、需求规模扩张和产业价值迁移。本报告将Token放入百年信息单位商业化规律中理解，重点回答Token经济是否正在复现这一产业规律、AI产业价值将如何迁移，以及中国企业的结构性机会。核心发现Token已正式进入AI商业计价体系，输入、输出、缓存和任务Token构成企业成本核算基础，具备可计量、可定价、可比较、可优化...

    标签： Token经济 人工智能 AI大模型

  • 计算机行业AI模型系列（六）：AI基模新变化下的趋势机会.pdf

    • 2积分
    • 2026/08/03
    • 81
    • 广发证券

    国产AI基础模型正经历技术能力跃升与商业模式分化的关键阶段。MiniMaxH3实现多模态统一生成，2K分辨率视频生成成本仅为行业主流水平的三分之一；智谱GLM-5.2凭借Coding和Agent技术优势提升订阅定价，验证技术溢价转化路径；DeepSeek-V4-Flash以极致低价强化Agent场景渗透。OpenAI则采取分级调价策略，Luna降幅80%锁定低端市场，Sol维持溢价守住高端阵地。GoogleDeepMindGeminiRobotics2系列通过"决策-执行-适配"三位一体架构，实现机器人跨本体迁移与复杂长任务规划，打开工业场景应用空间。算力产业链机遇显著国产算力在推理任务中已实...

    标签： 人工智能 AI大模型 算力

  • AI行业深度研究报告：AI时代与Token经济，从技术符号到数字石油.pdf

    • 7积分
    • 2026/08/03
    • 95
    • 国联民生证券

    Token作为大模型处理信息的最小单元，正从技术概念演变为衡量AI产业景气度的核心指标与远期需求定价锚。黄仁勋2024年以来构建的"token工厂"叙事将数据中心定义为输入数据和电力、产出token的新型工业设施，提出AI五层架构（能源、芯片、基础设施、模型、应用），明确电力为核心约束、算力决定营收。核心数据与趋势：中国日均词元调用量2026年3月达140万亿；OpenRouter平台周度Token使用量2026年初至7月初从7.64T增至62.8T，同比增长超23倍；AnthropicARR2026年5月达470亿美元，5个月近4倍增长；全球程序开发市场规模2026年预计8641亿美元，AI...

    标签： 人工智能 AI大模型 Token经济

  • 智能经济：系统理解AI产业链.pdf

    • 3积分
    • 2026/08/01
    • 213
    • 华泰证券

    AI产业正从"单点算力竞赛"转向"系统级协同"，核心矛盾从"能否获得更多算力"转向"算力能否被低成本、稳定、规模化交付并形成可验证的商业回报"。华泰证券此篇固收深度研究尝试拆解AI产业链五层架构，系统梳理各层运行机制与传导关系。研究框架与核心结论报告以英伟达"五层蛋糕"为分析框架，将AI产业链划分为能源与基础设施、芯片、基础设施、模型、应用五个层级。2023-2025年"算力短缺"有效解释行情与利润分布，但2026年以来瓶颈扩散至能源基础设施供给及下游商业化路径，需系统统筹。能源与基础设施层全球数据中心需求量预计从2025年82GW增至2030年219GW，但建设严重滞后：电网并网中位时间超5...

    标签： 人工智能 AI产业链 智能经济

  • 全球科技周期系列（二）：科技产业变革如何推进？.pdf

    • 5积分
    • 2026/07/31
    • 119
    • 中信建投

    信息技术革命是人类第三次工业革命，其演进遵循"技术突破→成本下降→渗透率提升→生态平台化"的核心规律。本报告由中信建投证券首席宏观分析师周君芝团队撰写，发布于2026年7月31日，通过回顾1975-2015年信息技术革命三个阶段的完整历程，为理解当前AI产业进展提供历史参照框架。研究方法与框架报告按照微观技术突破、中观产业扩张、宏观国别卡位三个维度梳理上一轮信息技术革命。微观聚焦关键技术瓶颈突破如何降低使用门槛；中观分析成本下降与渗透率提升如何驱动产业链投资和盈利扩张；宏观考察不同国家如何凭借差异化优势完成价值链分工，以及资本市场如何映射这种产业卡位。三阶段演进特征第一阶段（1975-1994...

    标签： 科技产业 技术变革 新质生产力
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