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  • 江苏神通研究报告：特种阀门行业龙头，核电板块有望迎高景气.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/30
    • 282
    • 甬兴证券

    江苏神通研究报告：特种阀门行业龙头，核电板块有望迎高景气。特种阀门龙头公司，下游以核电、能源装备、冶金为主。公司成立于2001年，专业从事新型特种阀门研发、生产与销售，主要包括蝶阀、球阀等七个大类145个系列2000多个规格，这些产品广泛应用于冶金、核电、石油化工等领域。在核电阀门产品领域，公司是我国核电阀门的主要供应商，获得了已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单，至今已有超15万台各类核电阀门产品在线使用。核电常态化带动阀门需求增加，预计2024年市场规模达62亿元。从2019年到2021年，中国每年核准4-5台核电机组；2022年和2023年更是每年核准10台。2024年8月，国常会决...

    标签： 特种阀门 核电

  • 中国核建研究报告：核电工程主力军，广阔市场启新程.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/25
    • 5253
    • 广发证券

    中国核建研究报告：核电工程主力军，广阔市场启新程。大股东中核集团，核电工程主力军。截至24H1末，中核集团直接持有公司56.67%股权。24H1，核电工程/工业与民用工程业务营收占比为28%/65%。19-23年，公司营收/归母净利润CAGR+14.5%/+14.3%。核电站国内工程年均市场空间达504亿元，高壁垒下核岛工程服务“一家独大”。①竞争格局：截至2015年末，公司在核岛土建市占率98%、安装工程市占率96%。常规岛方面，参与者主要为中国建筑、中国能建、中国电建、中国核建（截至15Q1末土建/安装市占率24%/9%）。②工程单价：三代机型核电站工程建成单价约为...

    标签： 核电 核建 工程

  • 长城军工研究报告：弹药赛道核心公司，央地合作典范.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/25
    • 344
    • 中航证券

    该文档为长城军工（股票代码：601606）的深度研究报告，核心聚焦于弹药赛道及央地合作模式。报告首先对长城军工在弹药领域的核心竞争地位进行剖析，阐述其作为行业龙头的技术壁垒、产能优势及市场份额。央地合作典范分析：重点解读公司在央地合作背景下的战略定位，分析地方政府资源与央企平台协同效应对公司经营效率、产业链整合及市场拓展的具体推动作用，评估其作为改革示范案例的复制性与行业影响力。弹药赛道前景：结合国防现代化进程与实战化训练需求，研判弹药行业的景气度趋势、供需格局及增长逻辑，挖掘公司在弹药细分领域的长期投资价值与业绩驱动因素。

    标签： 军工电子 国防军工

  • 聚光科技研究报告：拐点已至，高端分析仪器领军者再启航.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/25
    • 563
    • 国盛证券

    聚光科技研究报告：拐点已至，高端分析仪器领军者再启航。二十余年积淀高端仪器领军企业，战略调整卓有成效。公司成立于2002年，于2011年在深交所上市。公司二十余年深耕细作，不断拓展医药、生命科学等领域，逐步形成“智慧4+X”布局，跃居国内高端分析仪器龙头。公司受PPP项目、市场宏观环境与扩张战略影响，21-23年净利润持续亏损，23年开始，公司优化业务布局、提高经营效率，2024年上半年成功实现扭亏为盈，后续公司将聚焦高端科学仪器、生命科学等领域发展，业绩有望步入收获期。高端分析仪器市场空间广阔，国产替代正当时。1.根据SDI，2022年全球分析仪器市场规模达约747亿...

    标签： 分析仪器 高端装备

  • 华强科技研究报告：军品防护装备重点公司，军+民品双业务板块共助力.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/25
    • 186
    • 华强科技

    本报告对华强科技进行深度研究，聚焦其在军品防护装备领域的核心竞争力与市场地位。报告分析了公司‘军+民’双业务板块的协同效应，详细拆解了军品业务的稳定增长逻辑及民品业务的拓展潜力。通过评估公司的技术壁垒、产品线布局及行业景气度，研判其作为重点军工企业的投资价值与成长空间，为投资者提供关于国防军工细分赛道及公司基本面情况的参考。

    标签： 军工电子 防护装备

  • 英搏尔研究报告：新能源动力系统领军者，低空经济新星蓄势待发.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/24
    • 399
    • 开源证券

    英搏尔研究报告：新能源动力系统领军者，低空经济新星蓄势待发。新能源动力系统领军者，乘风低空经济，打造新增长曲线。公司核心产品为电驱总成和电源总成，下游覆盖新能源汽车、特种车辆、eVTOL等领域。公司研发实力强，创新的“集成芯”方案具备轻量化、高效能、低成本等优势。受益新能源汽车发展，公司营收由2020年4.21亿元增长至2023年19.63亿元。公司正积极拥抱低空经济、工程机械电动化等新产业浪潮，打造新增长曲线。建设高标准产能拓展高端车市场，绑定全球龙头共享工程机械电动化红利（1）公司在新能源乘用车领域市占率仍有较大提升空间，2023年电控、电驱、OBC市场份额分别为4...

    标签： 英搏尔 低空经济 新能源动力系统

  • 火炬电子研究报告：国内特种元器件龙头，陶瓷基复材打造第二增长曲线.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/23
    • 295
    • 中信建投证券

    火炬电子研究报告：国内特种元器件龙头，陶瓷基复材打造第二增长曲线。公司系国内特种MLCC主要供应商，CMC新材料国内领先企业，围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局，构建泉州、广州、成都生产制造基地。公司特种元器件业务受短期需求波动影响有所下滑，电子元器件国产化、智能化升级，叠加民用领域蓬勃发展，长期趋势不变。子公司中标陶瓷基复材第三代连续SiC纤维项目，新一代陶瓷基复合材料预研转批产，航空航天领域渗透率有望迎来拐点，打造公司第二增长曲线。国内特种元器件龙头，陶瓷基复材打造第二增长曲线火炬电子主要从事电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业...

    标签： 特种元器件 陶瓷基复材

  • 振芯科技研究报告：特定行业AI领军，智能无人平台打造全新增长极.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/04
    • 423
    • 中泰证券

    振芯科技研究报告：特定行业AI领军，智能无人平台打造全新增长极。振芯科技：北斗及特定领域高性能集成电路领军企业，提供高性能集成电路+终端+系统全栈智能产品。公司成立至今20余年，深耕射频+北斗+视讯领域，提供高性能集成电路+终端+系统级产品，2024年向智能化转型。1）产品能力：在集成电路设计、北斗导航、视频图像处理等多个领域的深厚技术专长和多年经验积累。2）股权结构：公司无实控人，第三次激励与短期多次回购彰显长期发展信心。3）财务分析：产品毛利率维持稳定高位，机器感知业务贡献新增长。战略转型：定位特定行业AI，打造中国版Palantir。1）为何转？外部扰动频繁+技术迭代加速，军工智能化势在...

    标签： 人工智能 智能无人平台

  • 国睿科技研究报告：贸东风起，低空万象新.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/02
    • 504
    • 华创证券

    国睿科技研究报告：贸东风起，低空万象新。国睿科技是国内收入、利润规模领先的雷达供应商。1）十四所为控股股东，通过资产注入做大做优上市平台。公司主要业务包括雷达（23年收入22.3亿元，占比68%）、工业软件与智能制造（4.5亿元，14%）、智慧轨交板块（5.5亿元，17%）。2020年国睿科技完成第二次资产重整，获十四所国家批准的全部外销雷达型号及对应的内销雷达型号，优质资产注入使得公司拥有包括地面情报、武器制导、空管一/二次、气象探测等齐全的雷达产品同时提升盈利能力。2）利润体量A股雷达公司中列第一。23年归母净利比较：国睿科技（6亿）>航天南湖（1亿）>纳睿雷达（0.6亿）&g...

    标签： 低空经济 国睿科技

  • 中航西飞研究报告：军用大飞机制造龙头，军民并举打造双增长极.pdf

    • 4积分
    • 2024/11/28
    • 300
    • 财通证券

    中航西飞研究报告：军用大飞机制造龙头，军民并举打造双增长极。军用大飞机制造龙头企业，军民并举业绩稳健。公司是国产军用大飞机整机制造唯一平台，主要业务包括军机整机、民机零部件和航空服务。公司2020年通过重大资产置换，实现对大中型飞机整机制造资产的专业化整合，新型号放量后，2020-2023年营收CAGR为6.37%。2Q2022以来，公司合同负债维持高位，说明公司在手订单充足，预计随产品陆续交付持续释放业绩。大中型军机摇篮，军贸打开成长空间。1）轰炸机具备强大打击能力，轰6是我国空军战略轰炸力量的核心，并改装出多种特种平台。美国新型号B-21每架耗资近7亿美元，每年68亿美元市场空间。2）运输...

    标签： 军用大飞机 航空制造

  • 时代新材研究报告：迎“风”而上，“振”作有为.pdf

    • 4积分
    • 2024/11/26
    • 386
    • 甬兴证券

    时代新材研究报告：迎“风”而上，“振”作有为。公司是中国中车新材料产业平台，多个业务处于国内外领先地位。截至2023年末，公司在全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一，在线路减振、桥梁与建筑减隔震等领域均处于行业前列；在风力发电领域，风电叶片规模位居国内第二，风电减振市场规模保持国内第一；在全球汽车减振领域规模排名第三。风电叶片行业领先，产能扩张周期开启，聚氨酯材料助力风电叶片降本。据风能产业网援引CWEA，2023年全国（除港澳台）新增装机容量79.37GW，同比增长59.3%。2023年公司风电叶片销售约15.89GW，同比+33.5%；据龙船...

    标签： 风电 减震材料

  • 亿航智能研究报告：资质齐全铸就行业龙头，百花待放亿航已摘头筹.pdf

    • 4积分
    • 2024/11/25
    • 557
    • 广发证券

    亿航智能研究报告：资质齐全铸就行业龙头，百花待放亿航已摘头筹。全球首家三证齐全的eVTOL企业，商业化进程领先。公司深耕无人航空器领域，形成了以EH216系列、VT系列等为核心的产品矩阵，为空中交通、空中媒体等应用场景提供解决方案。2023年10月/12月/次年4月，EH216-S先后取得型号合格证TC/标准适航证AC/生产许可证PC，成为全球首款取得适航三证的无人驾驶eVTOL航空器。受下游客户需求激增的影响，公司营收回归增长序列，净利润亏损不断收窄。低空经济强势起飞，eVTOL将成为低空经济主要飞行器。自2024年3月起，低空经济陆续被写入中央及各省市政府工作报告，由此正式进入发展元年。e...

    标签： 亿航智能 eVTOL 低空经济

  • 莱斯信息研究报告：民航空管龙头，低空需求或辟新空间.pdf

    • 5积分
    • 2024/11/22
    • 350
    • 广发证券

    莱斯信息研究报告：民航空管龙头，低空需求或辟新空间。公司是国内民航空管系统龙头，持续受益于市场规模扩容叠加国产替代浪潮。①2024年5月全国第9个区域管制中心的建设推动空管需求持续扩大。伴随《“十四五”民用航空发展规划》文件中明确对空管系统新增装备的国产化率提出要求后，国产替代已势在必行。根据我们的测算，空管系统投资额在2025年将达85.37亿元。②疫情后国内机场建设支出景气度恢复，传统机场显著增加的CapEx会进一步利好机场信息化建设。在数字化程度仍有待提升的背景下，市场空间较大。空管业务贡献近半毛利，布局低空有望开辟全新增长点。2023年公司空管业务收入占比为33...

    标签： 民航空管 低空经济

  • 宗申动力研究报告：航发、摩发、通机，低空三剑客，三箭齐发.pdf

    • 3积分
    • 2024/11/21
    • 651
    • 华创证券

    宗申动力研究报告：航发、摩发、通机，低空三剑客，三箭齐发。第一支箭-宗申航发：中小型航空活塞发动机为主，涵盖无人机及轻型通航飞机市场。1）宗申航发公司形成以中小型航空活塞发动机为主的产品线，构建了五大基础产品平台，推出20余款衍生产品以及螺旋桨产品，涵盖无人机及轻型通航飞机市场。根据公司24年中报介绍，加速推进适航认证进程以及混合动力航空发动机产品的研发。根据公司投资者关系活动记录表披露：宗申航发与山河智能目前正在开展两款发动机的随机适航认证工作；宗申航发的航空发动机产品，已在彩虹无人机和翼龙无人机等多款机型上使用。2）财务数据：2024年上半年收入利润双双显著增长。2024H1实现收入1亿，...

    标签： 宗申动力 航空发动机 通用机械

  • 华测导航研究报告：横拓应用纵筑壁垒，加速全球化扩张.pdf

    • 5积分
    • 2024/11/21
    • 440
    • 华测导航

    华测导航研究报告：横拓应用纵筑壁垒，加速全球化扩张。政策、需求、技术三元共振，我国卫星导航定位应用产业高景气。从政策面看，单北斗、中国时空信息集团、万亿国债等有望推动北斗应用渗透率提升，我国卫星导航产业景气度有望进一步上行。从需求面看，自动驾驶、精准农业、无人智能等领域对高精度导航定位需求旺盛，2023年我国高精度市场规模达215亿元，11-23年CAGR超25%。从技术面看，我国产业链自主齐备，核心元器件生产技术领先，部分指标已超过海外龙头。技术+产品+渠道打造竞争优势，有望成长为全球性导航定位龙头技术力方面，公司掌握GNSS芯片与算法、自动驾驶感知与控制、三维点云航测等核心技术，形成明显壁...

    标签： 卫星导航 高精度定位
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