软件与信息技术服务行业需求情况分析

数字经济和信创推动行业快速发展。

1.数字经济发展推动软件技术服务需求持续增长

政策大力支持，推动数字经济快速发展。数字经济已经成为继农业经济、工业经济之后的主 要经济形态，是产业转型升级的驱动力。2022 年我国数字经济规模达到 50.2 万亿元，占 GDP 比 重为 41.5%。《“十四五”数字经济发展规划》明确到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生 产总值比重达到 10%，软件和信息技术服务业规模达到 14 万亿；实现数据要素市场体系初步建立， 产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经 济治理体系更加完善；到 2035 年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场 体系，数字经济发展水平位居世界前列。

数字化推动软件与信息技术服务需求持续增长。随着我国软件行业的逐渐成熟，数字中国建 设的持续推进，软件和信息技术服务业的下游应用领域如政务、金融、电信、教育、交通、工业 等行业的信息化、数字化改造需求不断增加，推动软件和信息技术服务业快速发展。在国家政策 的大力支持下，我国软件技术服务业务保持较快增长。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规 划》提出，到 2025 年规模以上企业软件业务突破 14 万亿元，年均增长 12%以上。根据国家工业 和信息化部发布的《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》，2022 年全国软件和信息技术服务 业运行稳步向好，软件业务收入跃上 10 万亿元台阶，同比增长 11.2%，盈利能力保持稳定，2022 年，软件业利润总额 1.2 万亿元，同比增长 5.7%。2015 年至今，我国软件和信息技术服务业总体 收入中，信息技术服务收入占比均保持在 50%以上，且呈现出逐年增加的态势，2022 年占比已达 到 64.9%。2022 年，信息技术服务收入7 万亿元，同比增长 11.7%，增速高出全行业整体水平0.5Pct， 盈利能力逐步提升。

数字化与各重点行业领域深度融合带来软件与信息技术服务领域的进一步扩展。随着移动互 联、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新兴技术在企业数字化转型方面的应用推广， 智能制造、航空物流等各个行业开始进入数字化的转型，软件技术服务外包的需求也相应增加。 在信息化和数字化转型驱动下，数字化转型企业软件技术服务外包需求持续增长，企业 IT 相关支 出逐步从传统产品转向新的基于云计算、数字化的替代产品，继续推动软件技术服务外包市场的 增长。软件技术服务外包业将持续与金融、互联网、通信、航空物流、制造业、批发零售各重点 行业领域深度融合，驱动各行业领域向数字化转型升级。

2.信创产业进一步驱动信息技术服务行业发展

信创产业进入高速发展时期，万亿蓝海市场打开。信创产业旨在实现信息技术领域的自主可 控，保障国家信息安全，信创产业是科技自立自强的基础产业，是数字经济、信息安全发展的基 础，也是“新基建”的重要内容。在 2022 年经历俄乌冲突、美国半导体制裁等一系列事件催化， IT 基础设施的自主可控重要程度显著提升。目前，信创进入快速发展阶段，海比研究院数据显示， 2022 年信创产业规模达 9220.2 亿元，2021-2025 年复合增长率高达 35.7%，预计 2025 年突破 2 万 亿元，信创处于快速发展的广阔蓝海市场中。

信创产业的生态体系庞大，形成“2+8+N”体系。从产业链角度看，主要由基础硬件、基础 软件、云计算、应用软件、信息技术服务、信息安全和系统集成等六部分组成。从应用行业来看我国信创建设形成“2+8+N”体系。随着党政、金融信创局面打开，信创快速向电信、石油、电 力、交通、航空航天、教育、医疗行业拓展应用，8+N 行业持续渗透，信创逐步进入爆发期，进 一步驱动信息技术服务行业发展。 图表 17：信创产业的生态体

金融信创受益于监管助推进入全面推广阶段，金融机构采购需求加速推广落地。金融作为国 家重要核心竞争力及国家安全的重要组成，是信创建设重要的细分市场之一。政策持续推动金融 信创行业发展，2022 年 1 月 4 日，中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025 年）》，提 出八个方面的重点任务，包括全面加强数据能力建设、深化数字技术金融应用、深化金融服务智 慧再造等。2022 年 1 月 26 日，中国银保监会发布《银行业保险业数字化转型的指导意见》，主要 内容包括业务经营管理数字化、数据能力建设、科技能力建设、风险防范等。2022 年 2 月 8 日， 中国人民银行等四部门联合发布《金融标准化“十四五”发展规划》，要求稳步推进金融科技标准 建设。银行业持续加大科技投入，银行业 IT 解决方案市场规模持续增长，据赛迪顾问统计，2021 年度中国银行业整体 IT 投资规模达到 2319.08 亿元，同比增长 21.65%。在数字化转型需求和相关 政策推动下，整个金融信创的市场规模有望快速增加，为软件及信息技术服务行业带来更大的空 间。