国际及国内工业科技发展情况如何？

作为制造业大国，我国积极推动国内制造业的转型升级，瞄准重点领域发力，把握制造业转型升级趋势。

1.国际发展情况：实施“再工业化”战略，集中发力高 端制造领域

1.1 工业科技已成为全球工业大国战略布局重点

无工业，不大国。在第四次工业革命与科技融合的背景下，工业科技俨然已成为工业领域的必然选择。放眼世 界，全球主要经济体纷纷布局新型工业，推动“再工业化”进程，培育新型工业在国际竞争的优势，抢抓发展 工业科技的新机遇。为了赢得新型工业的发展先机、抢占世界科技和产业竞争的制高点，美国、德国、日本、 中国等主要工业国家纷纷出台国家顶层战略，结合各自的优势领域及产业特色谋划布局，加快推动工业数字化 转型，强化工业核心竞争力，构筑新竞争优势。

美国：加快对先进制造业、半导体制造布局的步伐

无工业，不大国。在第四次工业革命与科技融合的背景下，工业科技俨然已成为工业领域的必然选择。放眼世 界，全球主要经济体纷纷布局新型工业，推动“再工业化”进程，培育新型工业在国际竞争的优势，抢抓发展 工业科技的新机遇。为了赢得新型工业的发展先机、抢占世界科技和产业竞争的制高点，美国、德国、日本、 中国等主要工业国家纷纷出台国家顶层战略，结合各自的优势领域及产业特色谋划布局，加快推动工业数字化 转型，强化工业核心竞争力，构筑新竞争优势。 作为世界先进制造业得代表，美国长期在科技、经济等方面处于世界领先地位。近年来，面对不断增强的国际 竞争压力以及制造业国际竞争力的下滑，为了在新一轮科技革命和产业变革中确保在先进技术的领导地位，美 国加快了对先进制造业布局的步伐。2018年，美国首次发布《先进制造业国家战略》，明确了提出智能与数字 制造、先进工业机器人、人工智能基础设施、高性能材料、半导体设计供给和制造等13个优先支持领域；2022 年，美国发布2022版《先进制造业国家战略》，将继续重点关注先进材料与加工技术，以及智能制造未来趋势， 而电子制造技术方面更加聚焦到了半导体领域，并着重强调了清洁能源与制造工艺脱碳技术，以及生物制造与 生物质加工。关键技术方面，2020年，美国政府发布《关键和新兴技术国家战略》，提出20项对美国国家安全 至关重要的关键和新兴技术；2022年，美国政府发布2022年版《关键和新兴技术清单》，将20项技术调整为19 项，在技术领域新增了定向能技术、金融技术、高超音速技术、网络传感器和传感技术等，以满足美国在工业、 科学技术、国家安全等方面的发展需求。

针对半导体行业，2022年8月，美国总统拜登签署《2022年芯片与科学法案》。为了推动《芯片与科学法案》的 实施，美国政府通过商务部国家标准与技术研究院启动了首个芯片补贴计划融资机会，发布了一系列文件。 《芯片与科学法案》的目标是为了建立一套自给自足的供应链，在未来实现对高端芯片的本土化，以重振制造 业，恢复美国在半导体制造业的领先地位，促进美国经济和国家安全。

德国：对未来产业作出战略部署

德国在2013年首次提出“工业4.0”概念后，又相继出台了《研究与创新为人民——高技术战略2025》《国家工 业战略2030》《人工智能战略》等战略文件，重点围绕智能制造、基础科研、人工智能、清洁能源、数字化转 型、数字基础设施建设等方面对德国未来产业作出战略部署，在新一轮工业革命中占领先机。在《国家工业战 略2030》中，德国有针对性地扶持各大重点工业领域，包括新能源制造业、人工智能、自动驾驶等关键领域， 力图保持其先进工业制造的全球核心竞争力，维护德国国内工业产业链的完整性，以应对国外风险；2023年， 德国联邦内阁通过《未来研究与创新战略》，明确要发展以包括生物经济、6G、绿氢等资源高效和循环经济为 基础的竞争性产业，大力发展人工智能、半导体、量子、光子等数字化相关技术，助力德国和欧洲层面的创新。

日本：大力推动制造业基础技术的产业振兴和前沿技术研发

日本基于生产理念和松耦合理念，于2016年正式提出“互联工业”概念，即通过人工智能和数字信息技术，实 现物与物、人与机器、企业与企业间的连接和协作，进而创造出新的附加值。与其他国家的企业聚焦于内部的 互联互通不同，日本“互联工业”概念重点关注企业之间的连接，试图构建能让所有企业都受益的互联工业体 系。2021年，日本发布《第六期科学技术与创新基本计划》作为指导2021~2025年科学技术与创新发展的纲领 性规划，大力推动创新型人工智能、大数据、物联网、材料、光学/量子技术、环境能源等对未来社会至关重要 的关键前沿技术的研发；2022年，日本将永磁体、机床和工业机器人、半导体、蓄电池等11类商品指定为特定 重要商品并逐一制定了“确保稳定供应的指导方针”，大力推动制造业基础技术的产业振兴和前沿技术研发、 巩固日本先进制造业在国际上的领先地位。

中国：实施制造强国战略，深入实施智能制造工程

作为制造业大国，我国十分重视国内工业制造业的转型升级。特别是近年随着5G等新一代通信与信息技术的不 断发展，制造业的高质量、智能化发展成为了先进制造业的重点发展方向。《中国制造2025》明确了我国制造 业未来的10个重点发展领域，包括新一代信息技术、高端数控机床与机器人、航空航天装备、海洋工程装备及 高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料和生物医药及高性能医疗 器械，为中国制造业的整体提升奠定基础。2021年，工信部公布《“十四五”智能制造发展规划》，提出“十 四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革；2022 年，我国陆续发布《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》《“十四五”扩大内需战略实施方案》 等多项政策，聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等重点领域、围绕5G、集成电路、人工智能等 产业链核心环节，加快发展先进制造业集群发展；2023年，工业和信息化部等5部门发布《制造业可靠性提升实 施意见》，焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板，推进工 业现代化进程。

总的来说，各国都将工业科技视为经济增长的“新动能”，积极推动工业探索传统制造升级、全新生产模式乃 至商业范式的创新。通过实施新型工业化战略，促进科技创新与产业升级，加速传统制造业向智能制造和服务 型制造的转型。

各国持续加大全社会研发投入，加快建设工业科技强国步伐

科研投入的持续增加是支撑工业科技创新发展的重要基础。近年来，全球科技飞速发展，关键领域持续取得新 的突破，全球主要经济体加快科技发展战略部署，不断加码研发投入支出，工业科技竞争愈演愈烈。根据 Statista数据，全球研发支出正逐年快速增长；2005年，全球研发支出首次突破万亿美元，并于2017年再次突破 两万亿美元，全球市场主体创新活力强劲，预计2022年全球研发支出将达2.48万亿美元。

长期以来，美国的研发投入在世界保持其领先地位。Statista数据显示，2022年，美国依然是全球研发支出最多 的国家，研发支出超过6790亿美元，占比全球研发总支出的27.4%；紧随其后的是中国，研发投入达到5511亿 美元，占全球的22.3%。美、中两国占据了全球研发投入的半壁江山，为全球研发经费增长作出重要贡献。

随着创新投入与研发投入的增加，高端制造逐渐成为全球创新指数驱动增长新方向

根据世界知识产权组织（WIPO）最新发布的《2022年全球创新指数报告》（以下简称“GII 2022”）显示，在 2022年全球创新指数的132个经济体中，瑞士连续第12年在GII排行榜上排名第一；美国超过瑞典攀升至第二位， 并在GII 2022创新指标中的15项上继续位居世界首位；中国超越法国，升至第11位，较去年排名上升1位，连续 10年稳步提升，是全球信息产业指数前30强中唯一的中等收入经济体。中国、土耳其和印度等中等收入经济体 继续改变创新格局，与发达国家经济体创新差距不断缩小。

GII 2022发现，尽管受到新冠肺炎疫情影响，但推动全球创新活动的研发和其他投资在2021年仍然蓬勃发展。 2021年，全球顶级企业研发支出增加近10%，超过9000亿美元，高于疫情前的2019年；而这一增长主要由信息 通信技术硬件和电气设备、软件和信息通信技术服务、制药和生物技术、建筑和工业金属四个行业支出推动的， 智能制造成为推动全球创新增长的主要引擎，为工业科技发展提供强力的支撑。

此外，GII 2022亦提示了全球创新驱动的增长方向，勾勒出两波可能的创新浪潮。一波是建立在超级计算、人工 智能以及自动化基础上的数字时代创新浪潮，以人工智能、区块链、云计算、物联网、大数据、元宇宙、第三 代互联网技术为等创新技术为代表，未来将对所有部门和科研领域的生产力产生充分的影响；另一波则是建立 在生物技术、纳米技术、新材料和其他科学突破基础上的深度科学创新浪潮，其正在革命性地改革健康、食品、 环境以及交通出行等对社会至关重要的四个领域的创新8。两波创新浪潮相辅相成，共同促进，未来将进一步深 刻改变传统和新经济发展和进步。

1.2 工业科技市场快速增长，细分赛道“多点开花”，投资价值日益凸显

全球制造业稳中有进，为推动全球经济发展贡献重要力量

当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技工业革命和产业变革深入融合发展，国际力量对比深刻调 整。在新冠肺炎疫情反复、单边主义和“逆全球化”抬头、通胀压力持续攀升、世界经济增长低迷等多重危机 的叠加影响下，全球制造业产业格局发生了显著的变化。根据世界银行数据，2022年，全球制造业增加值为 16.38万亿美元，较2021年增长接近四千亿美元，再攀新高；占全球GDP比重为16.22%，略低于2021年，但仍 高于疫情前的2019年，整体承压前行，稳中有进。以制造业为引领的工业科技提质促稳有支撑，为推动全球经 济发展贡献了重要力量。

全球制造业三分天下，中、美、日等先进制造业大国持续领跑全球

制造业是一个国家的实力体现，其发展程度是衡量一个国家发达与否的重要指标。随着全球制造业产业格局的 变化，中、美、日等先进制造业大国持续领跑全球，已形成全球制造业“三足鼎立”的格局。 从规模来看，2022年，我国持续保持世界第一制造大国地位，全年制造业增加值高达33.5万亿元，换算约为 4.98万亿美元，占全球制造业增加值的31.8%；美国紧随其后，制造业增加值为2.79万亿美元，占全球制造业增 加值比重的17.8%，约为我国的55.9%；日本、印度、德国分别位列全球制造业的第三、第四、第五位，制造业 增加值规模分别为8,262亿美元、7,469亿美元以及4,566亿美元。总体来看，中国、美国、日本、德国以及印度 五国的制造业增加值占比超过60%，持续保持在世界上的工业强国领先地位，共同引领全球制造业发展。

聚焦半导体高端先进制造技术，半导体产业将助力工业科技行稳致远

数十年来，得益于全球各个主要国家和地区产业主体的相互协作，半导体产业蓬勃发展，已成为工业科技重要 产业之一。特别是随着工业数字化转型的加速和先进制造竞争的加剧，数字化、智能化浪潮催生下游更多新的 芯片应用需求。作为数字化世界的基石，全球半导体行业市场规模持续增长。2022年，全球半导体行业收入为 5,996亿美元，较2021年保持小幅增长；在全球疫情及地缘政治的影响下，全球半导体行业市场仍彰显十足韧性， 整体呈波动增长态势。预计2024年，全球半导体市场收入为6,309亿美元，较2022年增长5.2%。

工业数字化转型有序推进，赋能推动工业科技再上新台阶

工业数字化是培育制造业发展新动能的重要一环，在新一轮科技革命和产业变革加速发展的背景下，以“大数 据、人工智能、物联网、云计算”为技术基础、以海量数据互联和应用为核心的数字化制造浪潮，网络化协同 制造、个性化定制等制造新模式、新业态层出不穷，推动工业科技发展新动能快速增长。根据Statista数据显示， 2022年，全球工业物联网（IIoT）市场收入规模2,262亿美元，2018年至2022年年复合增长率高达24.2%。预计 未来十年全球工业物联网市场规模将不断扩大，2028年产业规模将达到5,252亿美元，较2018年增长超过4倍。

分区域来看，预计2028年亚洲物联网市场收入规模为2,209亿美元，占全球工业物联网市场规模42.0%，市场规 模将领跑全球。工业物联网作为助力推动工业数字化转型的新引擎，其创新突破不断赋能工业科技产业，成为 工业数字化发展的着力点，带动工业科技再上新台阶、推动全球市场收入规模保持高速增长。

新能源制造产业持续向好，逐渐成为工业科技和能源结构转型的重要力量

近年来，随着全球环保意识的不断提高，新能源制造业得到了前所未有的发展机遇。各国纷纷投入大量资金研 发和生产新能源技术，推动新能源制造业的快速崛起，特别是在新能源车辆、蓄电池、新能源装备和智能电网 等领域。

随着汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮 流和趋势。新能源汽车是全球汽车产业转型升级和绿色发展的主要方向，也是汽车产业高质量发展的战略选择。 根据Statista数据显示，2022年新能源汽车约占全球乘用车销量的14%，较2021年增长约5.3个百分点。2017年， 新能源汽车销量占市场份额突破1%。此后，新能源汽车市场销量开始迅速增长。特别在在新冠疫情期间，许多 消费者开始寻求更可持续的交通方式，2022年的新能源车市场份额相比2020年增长超过3倍，进一步推动全球新 能源汽车市场的扩张。预计到2027年，全球新能源汽车市场规模将达到1.4亿美元，2021年至2027年期间复合年 增长率（CAGR）将超过20%。新能源汽车发展已进入不可逆的快车道，成为工业科技未来绿色转型发展的新方 向。

作为新能源汽车的核心部件，新能源汽车的快速发展带动动力电池需求量的同步增长，动力电池材料和新技术 应用亦不断取得突破，全球逐渐形成了从材料研发、电池生产、回收利用到设备支撑等全球产业链最全、规模 最大的动力电池产业体系。据Statista预测，2023年全球电池储能市场规模约为54亿美元在全球能源转型和新能 源逐渐产业化、市场化的背景下，预计新能源动力电池产业将呈现快速发展的趋势。2028年市场规模将超过175 亿美元，2023年到2028年复合年增长率预计将超26%。

2.国内发展情况：智能制造成为构建新发展格局的主战场

作为制造业大国，我国积极推动国内制造业的转型升级，瞄准重点领域发力，把握制造业转型升级趋势。随着 新一代信息技术的不断发展，制造业的高质量、智能化发展成为了发展方向。工业科技已驶入创新制造业高速 路，不断推动制造业向数字化、智能化、绿色化发展。目前我国已经明确了智能制造是科技革命和产业变革的 重要方向，要不断强化战略引导机制，积极推动战略的落实，加快推进智能制造，推动工业科技优化升级。

2.1 工业科技政策东风起，“中国制造”正加速迈向“中国智造”

产业集群建设步伐加快，形成一批具有全国影响力的先进制造业和战略性新兴产业集群，引领 工业科技未来发展方向

2022年11月，在工业和信息化部正式公布45个国家级先进制造业集群的名单中。根据工信部数据，45个国家级 集群在2022年产值超20万亿元。新一代信息技术快速发展。我国已累计建成5G基站284万个，5G应用融入97个 国民经济大类中的60个。人工智能核心产业规模达到5000亿元，企业数量近4000家，优势产业进一步巩固提升。 2022年，工业机器人年产量达44.3万套，新增装机总量全球占比超过50%。光伏组件、风力发电机等清洁能源 装备关键零部件占全球市场份额的70%。新能源汽车年销量达到680万辆以上，连续8年位居全球第一，新能源 汽车已占到汽车新车总销量的1/4以上。

我国先进制造业集群具有行业分布广以及地域覆盖范围大两大特点。 行业分布广：45个国家级集群中，新一代信息技术领域13个、高端装备领域13个、新材料领域7个、生物医药及 高端医疗器械领域5个、消费品领域4个、新能源及智能网联汽车领域3个，覆盖制造强国建设重点领域，成为引 领带动重点行业和领域创新发展的重要力量。 地域覆盖范围大：45个国家级集群涉及19个省（自治区、直辖市）、3个计划单列市，其中东部地区30个、中部 地区8个、西部地区5个、东北地区2个，京津冀、长三角、珠三角、成渝4个重点区域集群数量达30个，占2/3， 国家级集群成为引领区域经济发展的重要引擎。

2.2 智能制造作为我国工业革命的核心技术，是工业科技的主攻方向

工业增加值突破40万亿元大关，新型工业化步伐显著加快

制造业是实体经济的基础，是国家经济命脉所系，也是建设工业科技的重要领域。过去的十年间，科技发展日 新月异，信息技术与制造业深度融合。我国制造业发展取得历史性成就，产业体系更加健全，产业链更加完整， 实现量的稳步增长和质的显著提升，综合实力、创新力和竞争力迈上新台阶。根据国家统计局数据显示，我国 工业规模优势不断巩固，2012年到2022年，我国工业增加值由20.9万亿元增长到40.2万亿元，首次突破40万亿 元大关；规模以上工业增加值同比增长了3.6%，工业在宏观经济大盘中的“压舱石”作用进一步显现。其中， 制造业增加值在整个GDP中占27.7%，我国制造业连续13年居世界首位9。

智能制造是助力提升国内制造业的主要驱动力之一

中国作为制造业强国，近年来不断加快制造业的转型升级步伐，其中以智能制造相关产业为代表的新一代信息 技术与工业制造业深度融合产业不断涌现。智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制 造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、推动工业科技高质量发展、建成现代产业体系、实现新 型工业化具有重要作用。根据赛迪顾问发布的《2021-2022年中国智能制造发展研究年度报告》，随着柔性化生 产、服务化延伸、共享制造等新模式新业态逐渐形成并持续扩大影响力，越来越多的企业和社会资本看到了智 能制造带来的经济增长成效，纷纷投入智能制造相关产业赛道。2021年，我国智能制造产业产业规模为2.26万 亿元，同比增长10.6%；随着《“十四五”智能制造发展规划》及相关政策的逐步落地及推动，预计2022年我 国智能制造产业规模将达到2.53万亿。

我国智能制造能力水平逐步提升，制造能力成熟度不断提高

随着我国制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，我国智能制造能力成熟度水平亦随 之明显提升。根据中国电子技术标准化研究院发布的《智能制造成熟度指数报告》数据显示，2022年我国有 32%的制造业企业达到智能制造能力成熟度一级，21%的制造业企业达到成熟度二级，12%的制造业企业迈进 成熟度三级，4%的制造业企业达到四级及以上的高成熟度。相比2021年成熟度数据，一级及以下的低成熟度企 业占比减少6个百分点，三级以上的高成熟度企业数量增加了5个百分点，意味着我国制造企业正加快向着智能 化、数字化制造业转型步伐，提高智能化程度，引领中国式智能制造发展，推动工业科技产业加速前进。