中国算力中心服务商发展历程、规模、趋势、机遇与挑战分析

伴随中国算力中心产业发展至高质量阶段，中国第三方算力中心服务商迅速成长，逐步趋于成熟，呈现出业务价值升级、资源整合集中的发展趋势。

第三方算力中心服务商自2015年进入快速发展阶段，服务商数量迅速增加，业务规模持续扩大。近年来，算力中心产业环境发生变化，由高速增长过渡到高质量发展阶段，驱动服务商业务向更高价值、更加集约的方向转型升级。未来，算力中心服务商业务发展将逐步趋于成熟，服务专业化、综合性更强，市场格局更加稳定。

中国第三方算力中心服务商不断整合分化。截至2023年底，全国拥有自建算力中心的服务商数量654家，其中，年收入在1亿元以上的服务商占比为14%；国有资本服务商占比为20%；全国性服务商占比为21%。

服务商趋势一：服务商数量增长趋于稳定 伴随终端客户需求从依据底层资源向更加重视服务商综 合能力变化，市场进入门槛显著提升。未来，新进入者 将逐步减少；同时，此前依托土地、电力等基础资源的 跨界进入者，运营能力有限，或将退出市场。 趋势二：优质资源向头部集中，呈现“强者愈强、 弱者愈弱”两极分化格局 头部服务商具有优质项目资源、客户资源，较强的技术 能力等，业务稳定发展；同时依托较强的融资能力，积 极规划新项目、收并购优质项目。大量中小型服务商业 务、客户单一，在市场竞争加剧的情况下存在客户流失、 收入下降风险。

趋势三：长期发展需要寻求跨区域布局智算时代，行业客户业务发展对于网络连接要求更高，服务商需要进行跨区域部署，满足企业业务统筹处理诉求。随着国内企业加速出海，拓展海外业务也成为重要趋向。 趋势四：“国家队”加速布局，将成为市场重要力量 通用算力中心需求从消费互联网进入到产业互联网阶段，传统行业在IT部署中，更倾向于采购包含Paas、Saas层的综合解决方案，各领域头部央国企在自身数字化转型过程中进行能力输出，赋能行业数字化。智算中心发展初期，国资背景企业响应政策号召，部署公共算力资源池。

机遇 ：传统行业数字化转型，产业互联网需求逐步释放 随着自动驾驶、工业互联网等数字化应用的逐步实现，前沿数字技术已经过渡到实际应用阶段，推动传统行业算力需求增长。 不同于移动互联网在大区进行规模化部署，产业互联网IT部署具有“小”、“散”、“下沉地市”的特征，服务商需要进行新的资源部署。

 AI驱动智算需求增长，带动算力服务模式变革 随着人工智能、云计算、物联网、机器学习等技术趋于成熟，并密集应用，智算需求呈现爆发式增长，智算中心迎来重大发展机遇。 AI应用快速发展背景下，算力产品及服务需要契合智算需求。一方面，智能算力中心在设计、建设等方面与传统算力中心有所区别，尤其在制冷层面要求使用更加高效的冷却方式。另一方面，考虑到供应链及成本因素，大量需求主体更倾向于租赁智能算力，带动部分机柜托管需求转化为算力租赁需求和大模型应用需求。服务商有望依托自身优势资源和能力，提供以AI赋能为核心的创新产品和解决方案。

 政策环境优化，产业生态、配套设施趋于完善 政府出台一系列政策措施，优化产业发展环境。“新基建”政策、“东数西算”工程的实施，推动算力中心合理布局和高效发展；同时，政府还出台税收优惠等扶持政策，为行业内企业创造更多发展机会，为行业发展提供有力保障和支持。

 技术创新迭代，高质量发展转型带来新的机遇 随着科技的不断进步和创新，产业正面临着升级转型的重要机遇。新兴技术如人工智能、物联网、区块链等的快速发展和应用，将推动行业智能化、自动化和绿色化发展。例如，通过引入人工智能技术，可以实现算力中心的智能运维和能效优化；物联网技术的应用将推动边缘数据中心发展，满足更多场景下的数据处理需求。技术创新将为行业带来更多的发展机遇。

挑战：优质资源拓展难度加大 现阶段及未来短期内，市场需求仍主要集中在一线城市及区域经济中心，但受到区域产业发展规划及能源资源限制，新建、扩建资源获批难度不断加大，服务商需要通过溢价收购算力中心项目，与此同时提前锁定先进产业需求，保障业务稳定增长。

市场风险 现阶段及未来短期内，前期审批的大量算力中心陆续投用，供给稳定增长，但市场需求释放需要一定周期，算力中心服务商可能面临去化周期较长、资金回收延期等运营风险。

 可持续发展挑战 算力中心是高能耗行业，能源供应和节能环保对算力中心服务商经营和发展具有重要影响。随着全球能源紧张和环境问题的日益突出，算力中心能源消耗和碳排放问题越来越受到关注。产业需要采取有效的节能措施和绿色能源解决方案，以降低运营成本并减少对环境的影响。此外，能源供应的不稳定性和能源价格的波动会对运营成本造成影响，进而导致算力中心的运营中断或服务质量下降，影响业务持续发展。

技术创新迭代风险 新技术的研发和应用需要大量的资金和时间成本的投入，技术创新的成果存在不确定性；随着新的技术标准和架构不断涌现，要求算力中心不断升级和改造。同时，新技术的引入和应用也可能对现有的算力中心设施结构、运营模式和业务流程造成冲击，需要服务商进行相应的调整和转型。