机械行业周报（20260608_20260614）：关注AIDC液冷、发电和顺周期产业链机会.pdf
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- 时间：2026/06/17
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本报告为机械行业周报，重点分析了AIDC液冷、发电和顺周期产业链的投资机会。英伟达Vera Rubin芯片全面量产，推动液冷部署快速提升，微通道冷板成为技术攻关重点。AI数据中心电力需求激增导致“缺电”趋势从北美蔓延至欧洲，燃气轮机行业进入产能锁定阶段，柴发、燃气机及SOFC等设备景气度高涨。顺周期产业链受上游成本上涨和下游需求释放影响，实现量价齐升，头部企业议价能力增强。报告建议关注AI PCB设备、AIDC设备、工业气体、人形机器人、工程机械、叉车及机床等领域的优质标的，维持机械行业“推荐”评级。
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