江苏银行-600919-深度报告：ROE领先，质量、资本、增长协同.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2026/06/27
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本报告对江苏银行进行了深度分析，指出其依托江苏省强劲的区域经济红利，实现了存贷规模的稳定增长和资产质量的持续提升。报告强调，江苏银行股权结构稳定，国资背景深厚，管理团队经验丰富，确立了质量、资本、效益协同的经营基调。在业务层面，公司贷款增长强劲，租赁和商务服务业成为主要增长点，零售业务结构呈现分化。收入方面，利息净收入和手续费及佣金净收入大幅增长，占比提升，投资收益占比下降。资产质量方面，不良贷款率持续下降，拨备覆盖率充足，资本充足率位居行业中上游。报告预计2026-2028年营业收入和归母净利润将保持稳健增长，给予“买入”评级，合理股价为13.50元。
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