新材料行业产业周报：2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元.pdf

上传者：m****
时间：2026/07/07
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本报告为2026年7月6日发布的国海证券新材料产业周报，维持新材料行业“推荐”评级。报告核心观点指出，新材料作为基石性产业，正受到下游应用板块的强劲催化，逐步放量迎来景气周期。在电子信息板块，SEMI预测2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元，达520亿美元，同比增长29%，主要受AI基础设施及数据中心投资驱动，2024-2029年复合年增长率预计为19%。三星宣布巨额投资计划布局半导体产业集群，美光与通用汽车签署长期供应协议，深化存储芯片在汽车领域的应用。在航空航天板块，海洋二号E星成功发射，运12F大气综合航测飞机首飞成功，体现了我国在海洋监测及大气探测领域的技术进步。在新能源板块，金刚光伏投资建设40万千瓦风电项目，晋能控股投资建设塔山三期煤电项目，反映了能源结构的多元化发展。在生物技术板块，巨石生物与阿斯利康签署合作协议，开展新型小干扰核酸候选药物研发。在节能环保板块，国家发改委印发《循环经济发展“十五五”规划》，设定了到2030年资源循环利用产业产值达到8万亿元等目标。报告建议关注处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。