电子行业周报：扩产与涨价共振，电子行业景气度全面抬升.pdf
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- 时间：2026/07/11
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本文分析了2026年7月电子行业的景气度变化，指出扩产与涨价共振推动行业全面抬升。存储原厂资本开支大幅扩张，美光、三星、SK海力士FY2026资本开支显著增加，长鑫科技IPO过会拟募资295亿元，2026年计划扩产5-6万片晶圆，带动国产设备需求。AI基建推动PCB量价齐升，英伟达Vera Rubin平台量产在即，单机柜PCB价值量跃升，上游材料紧缺涨价。光互联领域，全球AI数据中心加速向1.6T升级，EML与CW-DFB激光器芯片供需缺口持续，国内厂商加速高端产品布局。AI服务器驱动MLCC迎来全新景气周期，用量大幅上升，行业稼动率高企，供需偏紧支撑涨价。投资建议关注通胀线（PCB、光通信、MLCC）和扩产线（半导体设备、先进封装、晶圆厂）相关标的。
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