毕马威-二零二四年中国证券业调查报告.pdf

上传者：S***
时间：2024/09/27
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毕马威-二零二四年中国证券业调查报告。2024 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。2024 上半年，我国经济总体展现出稳健的运行态势，转型升级稳步推进，GDP 同比增长达到 5.0%。证券市场方面，在中国经济整体延续稳中有进的背景下，随着政策支持和市场改革的推动作用，证券行业继续向高质量发展迈出坚实的步伐。回顾 2023 年，根据中国证券业协会公布的 146 家证券公司经审计的年报数据汇总，全年实现营业收入人民币 4,057 亿元（母公司财务报表口径，下同），同比增长 3%；净利润人民币 1,376 亿元，同比减少 4%。在资产规模方面，证券公司的总资产达到人民币 11.83 万亿元，净资产为人民币 2.95 万亿元，净资本为人民币 2.18 万亿元，较上年末分别增长 6.96%、5.73% 和 4.31%。中国证券行业在这一年中砥砺前行，展现出了韧性与活力。

迈入 2024 年，证券行业业绩持续负重前行，行业生态加速重塑。上市券商半年报数据显示，共 43 家上市券商 2024 上半年合计实现营业收入人民币 2,253.16 亿元，同比下降 12.80%；实现净利润人民币 638.04 亿元，同比下降 21.03%。分业务条线看， 2024 年以来市场交易额下行，行业减费降负政策趋势与同业竞争双重压力导致整体费率下调，经纪业务呈整体下滑趋势；投行业务在融资政策收紧的背景下，股权融资市场募资数量和规模持续下降，承受了较大的经营压力；券商资管业务收入呈增长趋势，全市场券商资管的管理规模达到 5.80 万亿元，同比增长 10.83%；而自营业务积极把握市场机会，持续丰富交易策略，营收占比超三成，自营业务成为券商业绩的“胜负手”。

在监管动态方面，“严监管”与“促发展”双轮驱动，成为行业前行的鲜明旋律。2024 年 5 月，证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》，旨在推动上市券商回归本源、做优做强，担当起推动行业高质量发展的领航者与先锋队角色。随着《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”）等政策体系的逐步完善，资本市场高质量发展的合力有望形成。这一系列政策举措，不仅将为证券公司优化业务布局、强化核心竞争力提供坚实支撑，更将激励并指引整个证券业深入践行中国特色金融发展道路，以更高的标准提升对实体经济的服务能力，同时深化对广大投资者的保护与服务，全面开启服务质效升级的新篇章。