行业研究 - 知识库 - 未来智库

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建筑与工程行业：Token大时代，建筑新征程.pdf
- 3积分
- 2026/08/01
- 81
- 长江证券
全球AI大模型Token调用量持续攀升，中国大模型周调用量已稳居全球首位，算力需求从训练端向高频推理端扩散，直接拉动GPU、AI服务器、HBM、存储、先进封装及数据中心机柜等关键资源需求上行。在此背景下，算力网、通信网正式进入国家"六张网"建设体系，新一轮AI资本开支浪潮正在酝酿。数据中心建设加速全球前九大云服务商资本开支大幅上调，国内未来五年计划投入约2万亿元建设数据基础设施。AI机柜功率密度显著高于传统服务器，对变电站、液冷、备用电源等提出更高要求。中国能建、中国电建积极参与数据中心和智算中心建设，鸿路钢构、精工钢构等钢结构企业受益于大型数据中心建设需求。半导体扩产拉动洁净室需求AI需求推...
标签：建筑 Token 建筑工程
投资策略-SOFC行业深度：市场供需、发展前景、产业链及相关公司深度梳理.pdf
- 2积分
- 2026/08/01
- 90
- 慧博智能投研
北美AI数据中心电力供需矛盾正从远期担忧演化为当期约束，电网扩容周期漫长与传统发电设备供应不足为固体氧化物燃料电池（SOFC）带来历史性机遇。SOFC作为第三代燃料电池技术，具备部署速度快、发电效率高、可离网运行等特性，可直接将燃料化学能转化为电能，高度契合数据中心分布式发电需求。核心驱动因素AI数据中心能耗从传统10-25MW跃升至100MW以上，而北美电网基础设施老化，单个电力负载项目从并网请求到商业运营的中位时间已延长至55个月。燃气轮机虽为当前主流选择，但订单饱满、供应紧张、价格持续上涨，SOFC半年内部署完毕的速度优势凸显稀缺性。BloomEnergy与博枫的AI电力项目融资合作规模...
标签： SOFC 固体氧化物燃料电池氢能
电力设备及新能源行业：核电全景图（一）——未来能源可控核聚变.pdf
- 3积分
- 2026/08/01
- 84
- 平安证券
全球电力需求结构性增长与零碳基荷电源缺口，正推动核聚变从科学探索加速迈向工程化与商业化。核聚变作为可调度、零碳、高能量密度的终极能源，战略价值日益凸显。技术原理与路线核聚变是轻核在超高温高压下聚合为重核并释放能量的过程，需满足高温、高密度、长约束时间三重条件。氘-氚反应因门槛最低成为首选。三种约束方式中，磁约束最具可行性，托卡马克因技术成熟占据主流；磁惯性混合约束（MIF）融合磁约束与惯性约束优势，采用氘-氦-3燃料实现无中子反应，可直接利用磁场约束带电产物发电，效率更高、材料要求更低。全球竞争格局中美欧将聚变纳入国家未来能源核心布局，全球资本加速涌入。中国实现从跟跑到领跑的跨越，EAST实现...
标签：核电核聚变新能源
炎症性肠病行业深度报告：疗法升级正当时，国产创新加速崛起.pdf
- 2积分
- 2026/08/01
- 64
- 平安证券
全球IBD患者规模持续攀升，中国患者预计突破150万且呈年轻化趋势，2025年全球治疗市场规模约274亿美元，预计2031年达379亿美元。IBD作为慢性复发性疾病，现有疗法临床缓解率普遍低于50%，存在巨大未满足临床需求。核心驱动力与研发趋势IBD领域正成为全球制药行业战略高地，核心驱动体现在三方面：一是BD并购热潮持续升温，2024年Q2以来交易数量逐季攀升，2026年1月先声药业与BI达成约10亿欧元级合作标志国产管线获MNC认可；二是已上市生物制剂快速放量，利生奇珠单抗、古塞奇尤单抗等IL-23抑制剂进入放量期；三是2026年迎来数据读出超级年，多款重磅在研产品进入关键验证阶段。新靶点...
标签：创新药炎症性肠病自身免疫疾病
食品饮料行业深度报告：谁在重塑品牌溢价？——信任中介变革，解决厂商与消费者的信息不对称.pdf
- 3积分
- 2026/08/01
- 70
- 华源证券
消费行业最深层的变化是"什么是好"的定义权不断迁移，本质上是一部"信任中介"的迁移史。华源证券这份食品饮料行业深度报告，以"信任中介变革"为核心视角，系统解构了品牌溢价的来源公式与重构路径。研究框架与核心命题报告提出品牌溢价=（功能价值+情感价值+效率价值）-（信任成本+运营成本）的分析公式。信息不对称不会消失，因此信任中介也不会消失，但信任成本会不断下降。从国营信用垄断到市场化品牌崛起，再到信息多元化时代的多元背书，每一代新信任中介均以更低成本或更高效率替代上一代体系。品牌溢价的转型路径传统品牌需从"高毛利低周转"向"合理毛利高周转"转换。报告以ROA=净利率×总资产周转率为拆解工具，提出"...
标签：食品饮料品牌溢价信任中介
智能经济：系统理解AI产业链.pdf
- 2积分
- 2026/08/01
- 109
- 华泰证券
AI产业正从"单点算力竞赛"转向"系统级协同"，核心矛盾从"能否获得更多算力"转向"算力能否被低成本、稳定、规模化交付并形成可验证的商业回报"。华泰证券此篇固收深度研究尝试拆解AI产业链五层架构，系统梳理各层运行机制与传导关系。研究框架与核心结论报告以英伟达"五层蛋糕"为分析框架，将AI产业链划分为能源与基础设施、芯片、基础设施、模型、应用五个层级。2023-2025年"算力短缺"有效解释行情与利润分布，但2026年以来瓶颈扩散至能源基础设施供给及下游商业化路径，需系统统筹。能源与基础设施层全球数据中心需求量预计从2025年82GW增至2030年219GW，但建设严重滞后：电网并网中位时间超5...
标签：人工智能 AI产业链智能经济
计算机行业月报：国产AI产业基本面持续向好.pdf
- 4积分
- 2026/08/01
- 74
- 中原证券
国产AI芯片自主化率突破与超节点集群建成，标志着算力基础设施进入新阶段。2026年1-5月我国集成电路国产化占比升至24%，较2025年上升5个百分点；7月中国首个全国产十万卡AI超集群曙光8000正式落成，华为昇腾950DT提前至8月上线，阿里真武M890超节点成功运行超2万亿参数大模型。与此同时，软件层面华为发布"韬定律"开辟芯片发展新路径，鸿蒙7将盘古大模型嵌入系统内核实现30B端侧参数落地，国产开源模型KimiK3能力逼近海外顶级闭源模型，OpenRouter数据显示中国模型厂商份额已达36%。研究目的与核心发现本报告旨在跟踪计算机行业月度动态，评估国产AI产业链基本面变化。核心发现包...
标签：人工智能 AI大模型算力
美妆行业专题报告：凉感美妆，“高温经济”催生夏日刚需，技术复配重塑赛道.pdf
- 2积分
- 2026/08/01
- 71
- 东方证券
全球变暖持续推动极端高温天气频发，凉感美妆正从单一感官体验走向"真实降温+多效协同"的红利期。2026年上半年，凉感相关化妆品线上销售额同比大幅增长，行业呈现体感量化化、技术温和化、功效协同化、品类场景化、体验情绪化五大核心特征。技术演进路径物理凉感历经四代演进，从天然草本发展至以赤藓糖醇为代表的多元醇吸热体系，再到水凝胶与微胶囊缓释载体增效，目前已迈入理化复配时代，通过溶解吸热与水分蒸发真实带走表皮热量。化学凉感历经三代迭代，从天然薄荷醇进化至乳酸薄荷酯等衍生物，再发展至以WS-3、WS-23为代表的合成凉味剂，凉感强度更高、持续更久且消除异味与灼烧感。国际原料商更利用AI技术开发不含薄荷醇...
标签：美妆护肤凉感美妆高温经济
房地产行业26年上半年REITs市场总结：上半年发行提速，优质REITs展现出更强的抗周期性.pdf
- 3积分
- 2026/08/01
- 84
- 广发证券
中国公募REITs市场在2026年上半年迎来政策与发行的双重提速。商业不动产REITs试点正式落地，4只REITs指数ETF获批，发改委公开项目审核信息系统，政策环境持续优化。一级市场方面，上半年18单项目过审、11单项目上市，发行规模较2025年同期大幅增长，商业不动产REITs的推出显著提升发行效率。二级市场表现分化明显。C-REITs综合收益指数上半年下跌，流动性创阶段性新低，日均换手率明显低于往年。特许经营权REITs整体跑赢不动产REITs，其中水电公用板块涨幅领先，高速公路REITs凭借稳健经营成为抗周期标杆；产业园区和仓储物流板块跌幅较深，弱业绩标的承压显著。市场定位更偏向红利资...
标签： REITs 房地产
风电行业风机出海报告：新兴市场突破叠加欧洲海风复苏，中国整机出海步入兑现阶段.pdf
- 6积分
- 2026/08/01
- 59
- 华安证券
全球能源自主需求升温与新兴市场电力需求快速增长的双重驱动下，风电正成为多国能源结构转型的重要选择。华安证券2026年7月发布的这份风机出海报告，系统梳理了新兴市场风电装机高增趋势、欧洲海上风电复苏前景，以及中国风电整机企业全球化布局的兑现进程。新兴市场：接棒全球风电增长主线印度、土耳其、沙特、南非、巴西等新兴市场基于资源禀赋和政策支持，风电装机有望步入高增阶段。印度2025年陆上风电新增装机6.34GW，2026年有望达8GW，政府规划2030年风电累计装机100GW；土耳其2025年新增装机2.1GW创历史新高，年均装机有望达2-2.5GW，并计划在2026年启动首个海上风电项目招标；沙特规...
标签：风电风机海风
光伏行业中期策略：2026年仍是行业筑底期，新技术有望加速供给出清.pdf
- 2积分
- 2026/08/01
- 54
- 华安证券
全球光伏产业正经历深度调整期，2026年成为关键转折点。华安证券这份中期策略报告系统研判了行业供需格局演变，核心结论指向2027年有望迎来边际修复。国内需求筑底企稳报告认为2026年是国内光伏装机的筑底年。支撑因素包括：136号文政策消化进入尾声，2027年后影响逐步收尾；新型储能装机高速增长，有效对冲峰谷价差压力；就地消纳与绿电直连拓展消纳空间；月均装机已企稳，大型基地项目即将启动。预计2027年国内装机有望迎来回升。海外市场结构性分化全球除中国外市场保持低速增长，但内部结构显著分化。美国、欧盟等传统市场受电网限制、经济性下滑等因素影响增速放缓；印度、沙特、土耳其等新兴市场在政策驱动下呈现轮...
标签：光伏储能新能源
红餐产业研究院-餐饮行业季度观察报告（2026年Q2）.pdf
- 3积分
- 2026/07/31
- 88
- 红餐产业研究院
2026年第二季度，全国餐饮收入达13,632亿元，呈现低位增长态势，餐饮景气指数延续扩张但内部分化明显。现制饮品与烧烤赛道表现亮眼，火锅、小吃快餐则处于微弱不景气区间，中式正餐虽在扩张区间但逐月下滑。核心数据与趋势上半年全国餐饮收入28,255亿元，同比增长2.8%，增速较2025年同期放缓。食材方面，农产品批发价格整体回落，蔬果价格下降，鸡蛋价格上涨，水产品微涨。企业层面，全国餐饮企业存量达1,452万家，同比增长7.3%，但上半年注册量同比减少，第二季度注册量同比下降11.3%，存量竞争特征强化。产品创新与品牌动态六大赛道287个品牌推出5,787款新品，茶饮与咖饮保持活跃。西式快餐辣味...
标签：餐饮餐饮连锁餐饮品牌
石油工业出版社-中国天然气行业发展报告（2026）.pdf
- 2积分
- 2026/07/31
- 87
- 石油工业出版社
全球天然气消费增速放缓、贸易格局深度调整的背景下，中国天然气行业在2025年展现出强劲韧性和市场活力。国产气连续九年保持超百亿立方米增长，对外采买度降至40.7%，"全国一张网"基本建成，储气规模实现翻番，市场化改革纵深推进。核心内容与研究目的本报告系统梳理2025年国内外天然气发展形势，回顾"十四五"期间中国天然气行业发展成就，展望2026年及"十五五"发展趋势。研究涵盖全球天然气消费、产量、贸易、价格走势，中国天然气消费结构变化、勘探开发突破、进口格局调整、基础设施建设、体制改革进展等维度，旨在为行业决策和公众认知提供权威参考。核心数据与关键发现2025年全球天然气消费量约4.19万亿立方...
标签：天然气能源行业公用事业
勤策消费研究-2026年中国洗衣凝珠行业研究报告：从爆发增长到渠道重构，洗衣凝珠进入结构性拐点.pdf
- 2积分
- 2026/07/31
- 74
- 勤策消费研究
中国洗衣凝珠市场自2014年引入后经历爆发式增长，2020—2024年复合增长率高达49.28%，2024年市场规模达69.85亿元。然而2023年后电商渠道急转直下，天猫+抖音+京东销售额三年累计跌幅超42%，2025年同比下滑31.3%，"全渠道稳增、电商失速"成为最鲜明结构性特征。品类地位与渗透空间凝珠在衣物清洁中仍属"小众高端"，2025年线上份额16%，远低于洗衣液47%。单价高于洗衣液30%—50%是核心制约，涨价10%即导致22%用户换品牌。但中国城镇家庭使用率仅34.2%，50岁以上群体不足8%，对标欧美近饱和水平，渗透率提升空间明确。产品演进方向从单一清洁向多效合一、香氛化、...
标签：洗衣凝珠家清用品洗涤剂
策略深度报告：十大未来产业系列之七——原子级制造.pdf
- 2积分
- 2026/07/31
- 92
- 东吴证券
原子级制造正从实验室走向工程化跨越的关键窗口期，全球呈现多元竞争格局，中国依托顶层设计加速构建自主产业生态。这一采用原子操控新原理、新技术的变革性制造技术体系，被工业和信息化部确立为"未来制造"六大方向的重点领域之一，可使产品核心性能逼近理论极限，被认为是人类制造的终极形态之一。技术原理与核心特征原子级制造与传统制造存在本质区别——传统制造遵循经典力学规律，而原子级制造通过多物理场对原子进行定向操控，遵循量子力学规律。其核心原理可划分为批量原子操控、能场/能束与原子尺度相互作用、原子级器件设计与仿真三个层级；技术体系涵盖原子级去除与改性技术、原子级构筑技术、原子级测量与标准体系、缺陷控制与修复...
标签：原子级制造新材料先进制造

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