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  • AI芯片行业：三次电源升级，AI芯片电感价值扩容.pdf

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    • 2026/09/21
    • 168
    • 东吴证券

    全球AI算力需求的爆发式增长正推动底层硬件供应链发生结构性变化，其中AI芯片电感作为三次电源的核心被动元器件，正迎来量价齐升的产业机遇期。随着英伟达GPU单卡功耗攀升至1800-2300W区间，传统供电架构已无法满足大电流与高瞬态响应的严苛要求，供电相数增加及VPD垂直供电架构的普及直接拉动了芯片电感的刚性需求。市场规模与增长预测受全球AIToken消耗量预期从2025年的5,500万亿增至2030年的逾120,000万亿驱动，全球AI芯片电感市场规模已由2020年的11亿元增长至2025年的58亿元，期间复合年增长率达38.2%。预计到2030年，该市场规模将进一步扩容至269亿元，2025...

    标签： AI芯片 电感

  • 医药行业周报：AI加速新药研发，关注配套需求增长.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 149
    • 华鑫证券

    全球医药产业正处于技术变革与商业模式重塑的关键交汇期，AI制药、大单品CDMO供应链重构以及创新药全球化正深刻改变行业竞争格局。AI制药与湿实验验证需求爆发跨国药企在AI新药研发的布局已从合作引进转向药物开发底座的重塑。诺和诺德应用Claude模型构建专用解决方案，礼来推出LillyTuneLab协作平台。药物发现模型的迭代高度依赖干湿实验交叉验证，带动湿实验外包服务需求激增。金斯瑞科技配售募集23.523亿港元扩建AIDD平台产能，预计下半年AI驱动蛋白订单保持三位数百分比增长；百普赛斯发布高通量亲和力验证服务等三大创新成果。具备Gene-to-Protein完整验证能力的企业主要集中在中国...

    标签： 创新药 AI制药

  • 化工行业磁电存储：温冷数据存储，替代空间广阔.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 157
    • 长江证券

    AI大模型训练与推理需求爆发带动数据量激增，绝大多数数据在生成后访问频率快速衰减，最终沉淀为温冷数据。当前温冷数据主要依赖磁存储介质，但该领域长期由海外企业完全垄断，国内供应链近乎空白。面对潜在的出口限制风险，底层存储架构的国产化替代需求日益迫切。市场空间与竞争格局冷数据存储容量约每3.5年翻倍，预计到2030年超过60%的企业每天至少需访问一次归档数据，温冷边界正在消失。目前，希捷、西部数据、东芝垄断机械硬盘市场，IBM、昆腾、HPE等占据磁带市场70%份额。经测算，2026年温冷数据磁存储潜在市场空间合计约为157.6亿美元，到2030年将达到214.3亿美元，呈现千亿级市场规模。磁电存储...

    标签： 磁电存储 温冷数据存储

  • 26Q2酒水行业板块业绩综述：大众白酒韧性强，啤酒结构升级持续.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 150
    • 浙商证券

    2026年第二季度，中国酒水行业呈现出显著的结构性分化特征，白酒板块处于深度调整期，而啤酒板块则在高端化驱动下维持了盈利端的稳健增长。白酒板块：淡季去库存致业绩探底，大众价位展现韧性受淡季动销偏弱及酒企主动加大去库存力度影响，26Q2白酒板块营业收入约644.8亿元，同比下降17.1%；归母净利润约210.6亿元，同比下降21.4%，降幅较一季度明显扩大。尽管报表端承压，但多数酒企实际动销优于报表表现，预计二季度为板块业绩底。分价位带看，100-300元大众价位带呈现扩容与内部结构升级趋势，今世缘、迎驾贡酒等表现居前；高端酒整体销量承压，但飞天茅台、八代五粮液等核心单品依靠批价性价比持续抢占市...

    标签： 白酒 啤酒

  • 通信行业周报：华为全联接大会关键词，超节点、NPO、液冷.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/21
    • 136
    • 开源证券

    2026年9月华为全联接大会上，全球首个采用NPO技术的昇腾960超节点正式发布，标志着AI算力基础设施在十万亿参数大模型时代迈入新阶段。该超节点采用正交架构和全液冷设计，基于灵衢互联架构实现内存统一编址，可扩展至4096张计算卡规模，算力达到8EFLOPSFP8及16EFLOPSFP4，形成256TB统一内存池。核心技术突破昇腾960超节点搭载全球首个NPO光引擎Hi-ONE，总容量达7.2T，是业界首个实现量产的NPO产品。通过部署5500个Hi-ONE光引擎，系统成功替代了48000颗800G光模块，实现功耗降低超550千瓦，并将系统无故障运行时间提升一倍。国产算力迭代提速华为明确了昇腾...

    标签： 通信行业 超节点 NPO

  • 氟化工行业周报：产业链整体稳定，等待变局.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 138
    • 开源证券

    2026年第38周（9月14日至9月18日），氟化工产业链整体呈现稳定运行态势，上游萤石供给偏紧支撑价格高位坚挺，中游制冷剂在配额约束下延续易涨难跌格局。资本市场表现本周氟化工指数收于4734.9点，上涨1.19%，跑赢上证综指0.50%及基础化工指数0.64%。板块内13只个股中9只上涨，昊华科技与永和股份分别以5.75%和4.75%的涨幅领跑。萤石与制冷剂市场萤石97湿粉市场均价报3,616元/吨，9月均价同比上涨6.72%。受安全检查政策高压影响，内蒙古、河南、河北及浙江等主产区产能释放受限，短期货源供应偏紧格局难改。制冷剂方面，R32、R134a价格均报65,000元/吨，较上周上涨0...

    标签： 氟化工

  • 北交所行业主题报告：环氧塑封料，半导体封装核心材料，高端依赖进口替代加速下北交所康美特创达新材迎突围.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 140
    • 开源证券

    环氧塑封料（EMC）作为半导体封装环节不可或缺的热固性化学材料，承担着保护芯片免受水汽、温度、污染等外界环境影响的核心功能，并实现导热、绝缘、耐湿、耐压等复合性能。目前，塑料封装占整个半导体封装行业市场规模的90%以上，其中90%以上的塑封料为环氧塑封料。市场规模与供需格局我国现已发展成为全球最大的环氧塑封料生产基地，国内生产企业年产能超过14万吨，约占全球产能的35%。2015年至2025年间，中国半导体用环氧塑封料产量从6.57万吨增长至24.84万吨，年复合增长率为14%；需求量从7.11万吨增长至14.74万吨，年复合增长率为7.6%。同期，行业市场规模从26.8亿元大幅攀升至128....

    标签： 环氧塑封料 半导体封装材料

  • 北交所行业主题报告：化肥减量增效与“腐植酸+水溶+微生物”渗透，北交所新型肥料及新三板18家初筛.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 92
    • 开源证券

    全球化肥消费规模在经历短暂波动后重回增长轨道，2023年消费量达到近2.00亿吨。在“减肥增效、绿色发展”的政策导向下，采用新工艺、新配方、新材料制备的新型肥料正加速渗透，引领肥料行业转型升级。全球供需格局2023年中国、印度、巴西、美国四大农业生产国合计占全球化肥使用量的60%。全球氮肥产量约1.20亿吨，中国占比超四分之一；磷肥产量约4,521万吨，中国占比约30%；钾肥产量约4,259万吨，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯三国合计占比超70%。IFA预计至2029年全球肥料市场需求量将达到2.24亿吨。新型肥料市场空间据MordorIntelligence统计，2024年全球新型肥料市场规模估计...

    标签： 新型肥料 腐植酸 水溶肥

  • 北交所策略专题报告：粉碎机与流化床“小巨人”埃尔派挂牌，关注碳氢树脂“小巨人”迪赛新材.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 94
    • 开源证券

    多层次资本市场互联互通格局持续深化，新三板作为中国资本市场的重要“塔基”，截至2026年9月18日已累计向沪深北及港交所输送925家上市公司。当前新三板挂牌企业总数为5786家，总市值达29527.3亿元，市盈率19.11倍，市场整体运行平稳。新挂牌企业基本面本期新增3家挂牌公司，其中埃尔派与甘露藏药具备较高的产业研究价值。埃尔派作为粉碎机“小巨人”，2025年实现营收5.67亿元，归母净利润9482.82万元，深度绑定宁德时代、华友钴业等新能源龙头。公司正通过控股子公司布局流化床化学气相沉积技术，切入锂电硅碳负极材料制备赛道，截至2026年5月末在手订单约3亿元。甘露藏药掌握核心“佐太”炼制...

    标签： 粉碎机 流化床 碳氢树脂

  • 计算机行业专题研究报告：算力的高斜率细分.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/21
    • 99
    • 国金证券

    AI算力基础设施的竞争维度正从单纯的GPU数量堆叠，转向单位电力下的有效Token吞吐量。在机房总功率受限的背景下，系统效率成为算力产出的关键变量，增量价值加速向PCB、电源和光互联等环节扩散。PCB量价齐升与有效产能稀缺AI服务器交换板正从被动承载件跃迁为机架级互联枢纽，层数由24层向32层乃至78层演进，M9材料与mSAP工艺成为标配。光模块板亦随Scale-out带宽爆发全面向交换板看齐。2026年8月，台股PCB龙头营收同比增速普遍超过65%，A股相关企业上半年资本开支同比增长约155%。然而，超高多层加工良率、高端材料供给以及长达1-2年的客户认证，使得名义产能难以迅速转化为有效产能...

    标签： 算力

  • 国防军工行业专题报告：军工互联优势企业转型光互联投资初探.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 86
    • 国联民生证券

    AI训练算力需求呈指数级攀升，但受限于摩尔定律放缓，芯片计算效率的提升速度远不及算力缺口扩大的步伐，并行计算架构由此成为破局关键。然而，传统铜导线在高频传输下的趋肤效应使其面临难以逾越的物理极限，“互联墙”正成为制约高带宽数据传输的核心瓶颈。在此背景下，光互联凭借低功耗、高密度、远距离传输的天然优势，被确立为数据中心运算能力持续提升的终局方案之一。市场规模与供应链瓶颈光互联产业正处于爆发前夜。根据YOLE数据，2025年全球光互联市场规模约为230亿美元，预计到2031年将跃升至1120亿美元，期间复合年增长率高达35.6%。其中，数通市场是绝对的增长引擎，同期规模将从50亿美元激增至1010...

    标签： 国防军工 光互联

  • 产业深度：票根经济（2），荧光棒的溢出效应——演艺活动实证研究.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 37
    • 国泰海通证券

    2025年中国5,000人以上大型演出票房达324.48亿元，直接带动票外消费超过2,200亿元，平均带动系数达1:6.85。然而，高乘数背后隐藏着低留存的结构性矛盾，演艺经济的带动效应不取决于单场演出规模，而取决于城市将“票根流量”转化为“消费增量”与“产业留量”的系统能力。核心发现与国际对标国内15城实证数据显示，跨城观众占比是带动效应的最强预测因子，每提升10个百分点，票外倍数约提升1.5至2倍。对比国际市场，长周期内容资产型、巨星巡演爆发型、目的地节庆型等六大模式各有其乘数逻辑。伦敦西区每1英镑门票可产生1.40英镑本地关联消费，TaylorSwift全美巡演创造超50亿美元直接消费，...

    标签： 演艺活动 票根经济

  • 电力设备与新能源行业周观察：海外储能需求景气上行，AI电力设备需求持续扩容.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 30
    • 华西证券

    全球AIDC建设放量与能源转型政策共振，电力设备及新能源行业正迎来多维度的需求扩张期。海外储能市场景气度持续上行，AI数据中心配储作为新兴场景快速崛起，叠加国内电力市场化改革驱动独立储能放量，储能产业链整体迈入高增长通道。储能与风电出海亿纬动力与Fluence签署2027-2031年206GWh电池供货框架协议，印证海外大储需求韧性。预计2026年全球大型储能装机规模有望突破400GWh，其中美国大储新增装机规模增速预计达40%，国内大储新增装机规模增速有望达47%。风电领域，欧洲管桩制造商EEWSPC扩建罗斯托克单桩工厂，反映出欧洲海风需求持续扩张但本土大尺寸产能落地偏慢，国内企业在制造成本...

    标签： 储能 电力设备

  • 有色_基本金属行业周报：加息落地金属价格修复，供给约束与库存分化主导品种强弱.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 27
    • 华西证券

    美联储于2026年9月16日宣布加息25个基点，联邦基金利率目标区间升至3.75%-4.00%。加息落地后，10年期美债收益率由5.027%回落至4.939%，实际利率与美元的双重压制得以缓解，有色金属市场价格普遍修复。本周COMEX黄金上涨0.59%至4,415.90美元/盎司，COMEX白银上涨2.71%至66.785美元/盎司，白银弹性领先。贵金属美国国债规模突破40万亿美元，2026财年前10个月财政赤字达1.8万亿美元，净利息支出升至9,630亿美元，约占财政收入的21.5%。2026年二季度全球央行净购金289吨，创历史同期新高。全球白银市场预计连续第六年出现供需缺口，缺口约4,6...

    标签： 基本金属 有色金属

  • 国防军工行业：多型军机亮相埃及航展，C929稳步推进详细设计.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 27
    • 兴业证券

    全球低轨卫星互联网组网进程加速与国内航空装备出海步伐的共振，正推动国防军工行业在多维度迎来关键催化节点。本期周报聚焦2026年9月中旬军工板块的核心产业动态与市场表现，系统梳理了航空军贸、商用飞机研制、商业航天发射及宏观产业政策等方面的最新进展。航空军贸与大飞机研制双线并进在军贸拓展方面，中航技代表中国航空工业集团亮相第二届埃及国际航展，展出歼35A、运20、歼10CE及“翼龙”10B等多型先进装备，首次设立机载能力专区，集中展示飞行装具与精准投送系统，进一步深化了在西亚、北非航空防务领域的市场影响力。在民用航空领域，C929宽体客机已进入稳步详细设计阶段；C919同步推进加长型（最高240座...

    标签： 国防军工 军机 C929
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