行业研究 - 知识库 - 未来智库

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国防军工行业：商业航天后续催化不断，关注板块核心受益标的.pdf
- 2积分
- 2026/08/05
- 43
- 中泰证券
长征十号乙运载火箭于2026年7月10日完成全球首次运载火箭网系回收，标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破，成为我国首型成功实施回收的重复使用运载火箭。该型火箭5米级箭体可满足低轨卫星互联网星座部署需求，海上网系捕获技术兼顾经济性与可靠性。核心内容：报告覆盖国防军工行业定期分析，重点聚焦商业航天、航空装备、航天装备、军工信息化、低空经济、核工装备六大赛道。商业航天领域，长征十号乙实现网系回收全球首创，朱雀三号遥二完成静态点火择机复飞，民营火箭梯队技术迭代加速；C919高原型首飞成功，西藏航空为启动用户；低空经济博览会标志产业重心转向实景应用；ITER核心模块安装进度超三分之二。市场数...
标签：商业航天国防军工卫星
顺网科技-电竞行业：2025_2026年中国电竞实体消费场景发展报告.pdf
- 2积分
- 2026/08/05
- 42
- 顺网科技
中国电竞实体消费场景正经历从规模扩张向质量升级的结构性转变。2025年全国电竞实体场所达12.26万家，营收突破1016.8亿元，二线城市成为增长主力，广东、河南、四川位列省份前三，产业资源加速向高消费力核心城市群收敛。用户结构呈现年轻化与高知化双重特征18-30岁Z世代占比77.8%，大专及本科以上学历超63.1%，学生与自由职业者构成核心群体，收入呈"橄榄型"分布。用户行为数据显示高频消费习惯已成型，61.3%每周到店1-2次，单终端日均上网时长2026年上半年峰值达8.9小时，付费意愿突破"低消费"刻板印象，单次50元以上网费消费达30.74%。消费驱动从硬件转向氛围与社交42.7%用户...
标签：电竞实体消费场景游戏
石化化工行业2026年8月投资策略：地缘因素扰动推升油价，关注AI硬件材料反弹.pdf
- 3积分
- 2026/08/05
- 50
- 国信证券
中东地缘冲突骤然升级，霍尔木兹海峡、红海航道及里海管道三大能源运输通道同时受阻，布伦特原油7月23日强势突破100美元/桶，全球原油供给不确定性显著推升风险溢价。与此同时，国内化工行业正处于大规模扩产周期收尾阶段，"反内卷"政策加速落后产能出清，供需格局从过剩转向结构性紧平衡。核心研究内容本报告为石化化工行业2026年8月投资策略，围绕地缘冲突推升油价、化工供给优化、AI新材料需求爆发三条主线展开。原油方面，分析霍尔木兹海峡通航量骤降、曼德海峡封锁、里海管道联盟管线停运对全球供给的冲击，指出北半球夏季消费旺季叠加库存低位放大价格弹性，判断三季度油价区间为80-100美元/桶。化工供给端，化学原...
标签：石油化工新材料 AI硬件材料
电力设备新能源行业2026年8月投资策略：国内风电需求逐步复苏，电网投资确定性凸显.pdf
- 3积分
- 2026/08/05
- 53
- 国信证券
全球能源转型加速推进，电力设备新能源行业正经历多赛道并行的结构性机遇期。本报告为国信证券2026年8月行业投资策略，聚焦风电复苏、电网投资、AIDC电力设备、锂电及储能产业链五大核心方向。风电领域，国内新能源机制电价趋稳回升，6月以来装机与招标呈现修复态势。"十五五"规划明确海风新增开工1亿千瓦目标，2026年招标量有望重回10GW以上。欧洲海风规划落地提速，英国启动新一轮CfD竞标，风机出口保持较高景气度。电网投资，国家电网"十五五"固定资产投资预计达4万亿，较"十四五"增长40%。上半年特高压招标规模超过去年全年，配网设备价格触底修复，集中度稳步提升。海外电网年均投资将达到5000亿美元，...
标签：风电电网投资电力设备
公用环保行业2026年8月投资策略：国常会新核准8台核电机组，8月全国代理购电价格发布.pdf
- 3积分
- 2026/08/05
- 39
- 国信证券
国常会2026年7月核准8台核电机组，核电行业延续批量化、常态化建设趋势，年度核准数量连续五年稳定在较高水平，项目总投资预计超过1700亿元。电力市场运行2026年1-6月全国累计完成电力市场交易电量36848亿千瓦时，同比增长24.2%，绿电交易电量1641亿千瓦时，同比增长6.6%。截至6月底全国发电装机容量达40.43亿千瓦，同比增长10.8%，其中太阳能12.7亿千瓦、风电6.79亿千瓦。8月全国32个省级电网区域代理购电价格中，28个省同比降低。板块表现7月公用事业指数上涨1.86%，相对沪深300超额收益9.72%；水电子板块上涨10.37%，火电下跌1.46%，新能源发电下跌2....
标签：核电公用事业电力市场
宠物食品行业：生产1kg猫粮要花多少钱，能赚多少钱——从成本、费用测算企业盈利能力与投资回报.pdf
- 2积分
- 2026/08/05
- 51
- 华鑫证券
宠物主粮作为养宠刚性消费，其生产企业的盈利能力和投资回报是产业链研究的关键环节。本报告以猫主粮为研究对象，从成本、费用及资本回报三个维度构建测算模型，系统评估行业盈利水平。成本测算层面，报告将猫主粮按工艺划分为冻干粮、烘焙粮和膨化粮三大品类，按价格带划分为超高端、高端、中高端和平价四个档位。原材料成本测算涵盖动物原料（鲜鸡肉、鲜鱼、肉粉等，占比约90%）、植物原料、油脂及营养添加剂四大类，通过干物质口径统一折算各品类单位食材原材料成本。加工成本包括直接人工、制造费用和能源消耗，按统一比例约相当于直接材料的20.61%。综合原材料与加工成本，冻干粮（超高端）出厂成本最高，平价膨化粮最低。毛利率与...
标签：宠物食品猫粮宠物经济
AI行业【数字科技研究专题】：未来已来——AI赋能消费投研系列研究一.pdf
- 4积分
- 2026/08/05
- 54
- 华创证券
AI正深刻重塑投研行业的工作范式，但当前应用仍面临真实需求表达、技术产品化、合规安全三重阻碍。华创证券基于投研人员真实需求，从投资、技术、产品三个维度系统呈现AI投研的现状与发展方向。投资视角：三环流程与目标定位AI投研的远期目标是在特定框架下实现AI自动化运行并返回可靠有效的投资建议。投研流程被拆解为"信息—处理—输出"三个环节，当前市场产品主要集中于信息搜集和基础处理，受幻觉与黑盒问题制约难以触及核心投研流程。技术视角：三大痛点与解决方案数据可靠性方面，采用预提取数据方式，将核心定量信息预先录入数据库，LLM专注处理非结构化信息，从根本上规避AI幻觉。推理黑盒方面，揭示了三层表现及其概率性...
标签：人工智能 AI大模型消费
节能降碳行业深度报告一：三年攻坚行动开启，节能设备厂商迎历史性机遇.pdf
- 3积分
- 2026/08/05
- 35
- 信达证券
研究背景本报告聚焦节能降碳领域，围绕国家"三年攻坚行动"政策部署展开深度分析。随着碳达峰碳中和目标推进，节能降碳已成为国家重点战略方向，相关产业迎来重大发展机遇期。核心内容报告系统梳理了节能降碳政策脉络与行动方案，重点分析节能设备厂商在政策驱动下的市场机遇。涵盖工业节能、建筑节能、交通节能等主要应用领域，评估节能设备市场规模、技术路线及竞争格局，挖掘具备核心技术优势与产能布局的龙头企业投资价值。研究价值为投资者把握节能降碳产业投资主线提供决策参考，重点关注高效电机、余热利用、节能锅炉、变频器等核心节能设备细分赛道。
标签：节能设备节能降碳节能环保
高盛-中国游戏和娱乐行业：2026年二季度业绩期来临之际的讨论要点——游戏业务呈现韧性、AI投资与效益的叙事转变以及估值触底（摘要）.pdf
- 4积分
- 2026/08/05
- 39
- 高盛
中国游戏娱乐板块估值已接近五年区间底部，部分头部企业甚至低于历史第十百分位，股东回报正成为支撑股价的关键力量。核心发现2026年上半年全行业实现同比增长，PC平台增速显著领先移动端，海外市场扩张更为强劲。跨平台发行成为新趋势，多款作品采用多端策略。然而，部分新游表现不及预期，用户反馈呈现分化，机制复杂度和移动端优化成为主要痛点。AI叙事转变市场焦点从"AI颠覆"转向"受益于AI"。随着技术成本下降和开源模型普及，AI应用层公司迎来效率提升和体验优化机遇。AI生成内容渗透率快速提升，在游戏资产、音乐创作、影视制作等领域产出占比扩大。主要讨论已转向AI经济效益与变现潜力。重点公司动态头部游戏厂商长...
标签：游戏数字娱乐 AI投资
中国东航-600115-航空系列研究（四）：周期筑底，“国际”破局.pdf
- 3积分
- 2026/08/05
- 22
- 财通证券
研究主题本报告为财通证券航空系列研究的第四篇，聚焦中国东方航空（600115）的经营现状与行业周期分析。报告核心探讨航空运输行业当前所处的周期底部特征，以及在国际航线复苏背景下的破局机遇。核心内容报告从供需格局、运价走势、成本结构、国际航线恢复进度等维度，分析中国东航的业绩弹性与投资价值。重点研判后疫情时代国际航空客运市场的修复节奏，以及人民币汇率、油价波动等关键变量对航空公司盈利的影响，为投资者把握航空周期反转提供参考。
标签：航空运输国际航线航空公司
煤炭开采行业深度报告：美国缺电系列研究，历史成因与现实影响.pdf
- 5积分
- 2026/08/05
- 34
- 信达证券
北美23个评估区域中有13个在未来十年面临电力资源充足性挑战，5个大区预计在2028-2029年即使在正常天气条件下已规划资源也难以满足需求，达到高风险等级。SemiAnalysis警告美国电网可用于承载新增大型负荷的"剩余容量"最快将在2027年降至负值，远无法满足AI数据中心激增的电力需求。这一缺电困局并非总量性短缺，而是结构性、区域性、时序性失衡，其直接原因在于发电、负荷、电网三大系统长期演进路径与AI驱动的新需求之间产生剧烈错配。研究目的与核心视角本报告基于产业历史发展的视角，深入剖析美国电力系统的制度演变历程以及缺电问题的成因，力求探寻其在能源转型进程中的经验教训。报告认为，美国电力...
标签：煤炭开采电力系统美国电力
【亿欧智库】2026全球卫星互联网行业研究报告.pdf
- 20元
- 2026/08/04
- 70
- 亿欧智库
《2026全球卫星互联网行业研究报告——从星座系统工程向规模化应用实现跨越》由亿欧智库发布，面向国家部委与地方政府、央国企及科技公司、投资机构与产业基金，以及关注空天地一体化网络发展的行业决策者与研究人员。报告聚焦三大核心问题：全球卫星互联网产业格局与技术路线如何演进？以Starlink和千帆星座为代表的标杆项目商业模式是否可持续？卫星互联网如何从星座建设走向规模化商业应用？通过系统梳理政策、技术、市场与资本动态，报告为读者提供清晰的全景研判。核心结论包括：全球卫星分布高度不均，美国以67.3%的份额形成绝对优势，中国以6.5%位列第三，但国内星座组网正加速追赶；低轨化、星间激光链路、相控阵天...
标签：卫星互联网商业航天低轨卫星
【亿欧智库】2026年中国AI芯片发展趋势报告.pdf
- 20元
- 2026/08/04
- 67
- 亿欧智库
本报告聚焦2026年中国AI芯片产业发展趋势，系统分析国内AI芯片市场的技术演进路径、产业竞争格局及商业化落地进程。核心内容涵盖：国产AI芯片厂商技术路线对比（GPU/ASIC/FPGA等架构）、云端与边缘端芯片市场分化趋势、大模型算力需求对芯片设计的驱动作用，以及国产替代背景下的供应链安全与生态建设挑战。报告结合政策导向与资本动向，为产业参与者提供战略参考。
标签： AI芯片半导体人工智能
中小盘次新股说：次新股说（2026第4期），本批长进光子、优讯股份、恒运昌等值得重点跟踪.pdf
- 5积分
- 2026/08/04
- 65
- 开源证券
国产半导体设备核心零部件自主可控需求迫切，等离子体射频电源系统作为薄膜沉积、刻蚀等关键工艺设备的"电气控制枢纽"，长期被海外巨头垄断，2024年国产化率不足12%，成为产业链"卡脖子"最严重环节之一。研究目的与核心标的本报告为开源证券中小盘研究团队发布的2026年第4期次新股说，聚焦长进光子、优讯股份、恒运昌三家科创板拟上市企业，系统分析其技术壁垒、市场地位、客户结构、行业空间及成长逻辑，为投资者提供次新股投资参考。三家企业分别对应特种光纤、光通信电芯片、半导体射频电源三大国产替代核心赛道。核心数据与行业空间长进光子：2022-2025年营收年复合增长率31.63%，净利润年复合增长率37.5...
标签：次新股中小盘证券研究
光模块设备行业深度研究：光模块耦合，封装核心环节，国产龙头崛起.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 95
- 国海证券
AI光模块需求爆发正重塑光通信封装设备产业格局，耦合作为决定光模块性能、良率和生产效率的核心封装工艺，成为国产设备厂商突破的关键环节。技术路线与演进趋势光芯片耦合形成光栅耦合、端面耦合和混合耦合三种成熟技术路线。光栅耦合适合晶圆级并行快速测试，但耦合效率低、带宽窄、偏振敏感；端面耦合具有高耦合效率、大带宽和偏振不敏感等优势，是高速光模块主流封装方案，但工程化代价高昂；混合耦合兼顾测试便利性与产品高性能，已在400G/800G硅光芯片中实现量产应用。光模块耦合分为直接耦合和间接耦合，主动对准正逐步替代被动对准成为高端光模块制造的重要技术路线，通过高精度运动平台驱动器件进行微米至纳米级移动，实时采...
标签：光模块光通信设备封装设备

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