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  • 传媒行业点评报告：资本化或助力AI应用商业化加速，继续关注新游.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/29
    • 93
    • 开源证券

    传媒行业点评报告：资本化或助力AI应用商业化加速，继续关注新游。智谱、Minimax拟港股IPO，资本化或助力大模型、AI应用商业化加速国内大模型企业智谱和Minimax（稀宇科技）分别于12月19日和12月21日通过港交所聆讯并披露招股说明书，开启近几年初创的大模型企业IPO征程。根据招股书，智谱和Minimax两家公司创始人及核心管理团队均有深厚的技术背景，智谱在模型推理、编程及Agent方面能力突出，并主攻B端市场，通过B端客户产品渗透C端，2025年11月，智谱日均token消耗量为4.2万亿，截至2025年12月，智谱系列模型已为超12000家机构客户、超8000万台设备提供支持，代...

    标签： AI应用 游戏

  • 传媒行业AI商业化系列深度报告之二：AI电商的星辰大海.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/29
    • 206
    • 招商证券

    传媒行业AI商业化系列深度报告之二：AI电商的星辰大海。随着通用大模型用户数积累，电商意图的变现成为重要的商业化途径之一。AI也赋能中小商家和平台端的经营实现降本增效。本篇报告聚焦C端通用大模型电商意图的变现，希望通过整合海外巨头OpenAI及亚马逊近期在AI电商领域的发展，结合国内头部大模型的特点及近期进展，预计Agent流量入口商业化价值初现，有望重塑产业链流量及变现生态，建议关注相关产业链投资机会。 海外开源GPT逐步接入电商，驱动电商从“自主搜索”走向“智能代理”。以OpenAI为代表的开放协议路线通过InstantChecko...

    标签： AI电商 人工智能 传媒

  • 传媒行业周报：迎2026年看十五五春晚春节档托举AI应用与内需.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/29
    • 228
    • 华鑫证券

    该文档为传媒行业周报，核心聚焦于2026年春节档及十五五规划背景下的行业发展趋势。报告重点分析了春节档影视内容对内需市场的拉动作用，以及人工智能技术在传媒领域的应用前景。研究主题：文档深入探讨了AI技术在传媒行业的具体应用场景，评估其对内容生产、分发及用户交互带来的变革。同时，结合春节档这一传统消费旺季，分析影视娱乐产业在提振内需方面的表现与潜力。核心价值：通过回顾与前瞻相结合，为投资者提供关于传媒板块在政策红利（十五五）与技术迭代（AI）双重驱动下的投资机会洞察，特别是AI应用落地与内需消费复苏的交叉点分析。

    标签： 传媒 AI应用

  • 传媒行业周报2025年52期：MiniMax、智谱通过港交所聆讯，2025游戏版号数创下新高.pdf

    • 2积分
    • 2025/12/29
    • 115
    • 国泰海通证券

    传媒行业周报2025年52期：MiniMax、智谱通过港交所聆讯，2025游戏版号数创下新高。MiniMax和智谱通过港交所聆讯，体现中国AI大模型创业公司业务初具规模，AI商业化取得进展；2025年共12批游戏版号发布，累计下发1772个，为过去5年最高峰，体现政策向好，后续产品供给积极。上周（12.22-12.26）传媒（申万）指数下跌0.18%，位居31个行业第26名，弱于沪深300（上涨1.95%）、上证指数（上涨1.88%）、深证成指（上涨3.53%）、创业板指（上涨3.90%）。建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会，推荐标的：1）游戏，世纪华通、恺英网络、巨人网络、三七互...

    标签： 游戏 人工智能

  • 新兴产业行业年度行业策略报告：2026年度策略，“十五五”开启新兴产业高增期.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/26
    • 237
    • 方正证券

    新兴产业行业年度行业策略报告：2026年度策略，“十五五”开启新兴产业高增期。2026年是“十五五”规划的第一年，自2023年9月总书记首次提出“新质生产力”概念后，以低空经济、商业航天为首的新兴产业得到大力政策支持以及细节规划；核聚变、具身智能、量子、脑机、未来能源等未来产业蓄势待发。我们认为，十五五规划中新质生产力(新兴+未来产业)将成为主要发展方向之一，相应有望得到完善的发展规划目标及支持，推动相应产业高速发展。“十五五”规划着重强调科技自立自强重要性，新兴&未来产业得到大力发展支持。...

    标签： 新兴产业

  • 传媒行业分析报告：动画电影，从“边缘品类”到“半壁江山”.pdf

    • 2积分
    • 2025/12/26
    • 300
    • 中原证券

    传媒行业分析报告：动画电影，从“边缘品类”到“半壁江山”。2025年动画电影票房占比近50%。截至2025年12月24日，2025年国内上映的动画影片总票房已经超过250亿元，占全年票房比重近50%，2025年度上映影片票房TOP10和TOP15中动画影片的票房占比达到了64.97%和62.77%。《哪吒2》《疯狂动物城2》《浪浪山小妖怪》等动画影片成为推动2025年电影票房大盘增长的重要力量，其中《哪吒2》票房154.46亿元、《疯狂动物城2》票房超过38亿元，分别排在2025年国内电影票房榜第一名和第二名。以近10年为维度，2016-2025...

    标签： 动画电影 影视

  • 传媒行业2026年年度策略：AI应用规模化落地，传媒多领域受益赋能.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/25
    • 122
    • 甬兴证券

    传媒行业2026年年度策略：AI应用规模化落地，传媒多领域受益赋能。传媒板块涨幅居前。2025年1月1日-12月1日，A股申万传媒指数上涨30.76%，在31个申万一级行业排名第7，其中游戏行业涨幅领先。游戏市场快速增长，AI优化研发流程。2022年以来我国游戏市场规模整体呈现快速反弹态势，游戏版号近年来持续增长。AI持续赋能游戏创作流程优化，助力推动运营环节降本增效。影视板块政策利好，AI赋能创新发展。受益于广电总局及商务部等相关政策利好，全国拍摄制作电视剧备案数量在2025年8月起呈现显著高增长趋势。AI技术参与到影视制作的各个环节。AI技术推动动画电影产业发展，并推动短剧等新兴网络视听产...

    标签： 传媒 AI应用

  • 互联网传媒行业：腾讯大模型团队架构调整，字节跳动发布Seed 1.8.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/23
    • 279
    • 广发证券

    互联网传媒行业：腾讯大模型团队架构调整，字节跳动发布Seed1.8。互联网板块：（1）电商：国家统计局发布的11月社会零售销售额数据显示，实物电商销售额同比增速环比10月降速，市场解读为4Q电商整体销售额情况偏弱。（2）社交娱乐媒体：哔哩哔哩和腾讯广告业绩持续跑赢大盘，势能较强。腾讯游戏基本面向上，看好《三角洲行动》成为王者与和平之后的腾讯第三大长青游戏；B站《逃离鸭科夫》表现超预期，后续关注《三国：百将牌》，关注公司加码AI人才储备。（3）互联网医疗：京东健康、阿里健康发挥头部平台优势，与上游尤其是原研药厂商加深合作，收入及利润增长表现持续强劲。（4）短视频：近期AI情绪回撤导致AI应用类标...

    标签： 人工智能 大模型

  • 传播文化行业：豆包日均Tokens使用量破50万亿，女性向游戏持续高增.pdf

    • 2积分
    • 2025/12/22
    • 302
    • 国泰海通证券

    传播文化行业：豆包日均Tokens使用量破50万亿，女性向游戏持续高增。火山引擎发布两大模型，豆包Tokens使用量破50万亿，居中国第一、全球第三；2025年游戏市场平稳增长，其中女性向游戏增速远超行业平均水平。本周传媒（申万）指数下跌0.18%，位居31个行业第23名，强于沪深300（下跌0.28%）、深证成指（下跌0.89%），创业板指（下跌2.26%），弱于上证指数（上涨0.03%）、上证中小（下跌0.12%）。火山引擎发布两大模型，豆包Tokens使用量快速增长。12月18日，火山引擎FORCE原动力大会召开，会上正式发布豆包大模型1.8和豆包视频生成模型Seedance1.5pro...

    标签： AI大模型 女性向游戏

  • 传媒行业周观点：MiniMax及智谱香港上市进程加速，25年游戏行业总规模持续增长.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/22
    • 287
    • 中信建投证券

    传媒行业周观点：MiniMax及智谱香港上市进程加速，25年游戏行业总规模持续增长。MiniMax及智谱香港上市进程加速，智谱披露招股书。MiniMax及智谱香港上市进程加速。12月17日中国证券报报道，MiniMax通过港交所上市聆讯，计划于2026年1月在港挂牌。12月19日港交所官网显示，智谱AI已通过港交所聆讯，并披露招股书文件。智谱披露招股书对AI行业而言具有里程碑意义，既加速国产大模型的商业化和资本化进程，也为其他大模型和AI应用提供估值的锚。智谱披露招股书，大模型商业化路径更加清晰。核心关注1）F&S预计25年国产大模型行业规模96亿元，2024年至2030年的复合年增长...

    标签： 游戏 人工智能

  • 游戏行业探寻系列报告（四）：小游戏，生态成长仍在趋势之中.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/22
    • 801
    • 华源证券

    游戏行业探寻系列报告（四）：小游戏，生态成长仍在趋势之中。从《飞机大战》开始，十年时间见证了小游戏从碎片消遣到中重度化及精品化的转型。《飞机大战》是早期的微信小游戏，此时手机开始普及，微信生态开始带动轻量级游戏的兴起。2022年，微信小游戏创意鼓励计划升级，商业化提效，大量优质小游戏出现，产品向精品化发展。2024年4月，点点互动旗下的SLG小游戏《无尽冬日》超越《寻道大千》，登顶微信小游戏畅销榜第一。据伽马数据，2024年中国小游戏市场总收入达398.36亿元，同比增长99.18%。据DataEye，预计2025年中国小游戏市场总收入将超过600亿元。 生态繁荣下，游戏市场难得的增...

    标签： 小游戏

  • 传媒互联网行业11月行业月报：千问APP上线，关注AI应用与内容板块.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/18
    • 212
    • 中国银河证券

    传媒互联网行业11月行业月报：千问APP上线，关注AI应用与内容板块。影视：影视供给稳定，大盘同环回暖。据灯塔专业版，2025年11月全国电影票房35.53亿元（含服务费），同比上升89.29%，环比上升36.03%。影片具体表现方面，《疯狂动物城》单月票房达17.31亿，月票房占比达54.32%，为当月票房冠军。游戏：双端互动成增长主力，版号供给稳中有增。2025年10月，国内游戏市场实际销售收入313.59亿元，同比增长7.8%。客户端游戏表现强劲，收入72.27亿元，同比增长29.4%；移动游戏收入226.33亿元，同比上升2.4%。自研游戏海外收入17.99亿美元，同比增长11.9%。...

    标签： AI应用 数字文娱

  • 传媒行业年度策略：AI+IP双轮驱动，传媒攻守兼备.pdf

    • 10积分
    • 2025/12/17
    • 157
    • 中泰证券

    传媒行业年度策略：AI+IP双轮驱动，传媒攻守兼备。核心观点：主线①：AI落地的三条主线：端侧入口成型、模型能力实用化迭代、多模态工具成熟。建议关注AI漫剧、AI游戏、AI教育、AI营销、AI出版。AI漫剧：边际变化明确，受益于多模态技术迭代，供给及需求增速迅猛，AI漫剧推动生产效率提升3倍以上，费用缩减90%以上，平台政策支持漫剧进入高品质增长阶段。AI游戏：研发环节AI渗透率持续提升，轻度休闲以及交流互动类游戏有望先行实现AI化，未来看好AI助力游戏增益以及虚拟陪伴提升用户粘性。AI营销：AI技术催生营销新模式。53.1%的广告主会在创意内容生成中使用AIGC，超过80%的消费者开始从&l...

    标签： AI IP运营

  • 传媒行业周报：坚定布局游戏板块.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/16
    • 107
    • 开源证券

    传媒行业周报：坚定布局游戏板块。寒假春节旺季渐近，新游周期持续开启叠加AI赋能，布局游戏正当时随海外圣诞假期、新年及国内寒假、春节假期的陆续来临，游戏时长及消费或再次进入旺季，叠加新一批重磅游戏上线及老游戏运营活动的加强，游戏流水有望迎来环比明显提升。新游方面，由吉比特发行的三国题材“SLG+RTX”赛季制手游《九牧之野》将于12月18日公测，当前其全平台预约量已突破137万，Taptap评分7.9，我们认为，三国题材玩家基数大，世界观与SLG玩法契合，《率土之滨》《三国志·战略版》《三国：谋定天下》等头部SLG游戏已验证题材适配性；玩法方面，&ldquo...

    标签： 传媒 游戏

  • 互联网传媒行业：GPT_5.2模型发布，迪士尼与OpenAI达成战略合作协议.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/16
    • 176
    • 广发证券

    互联网传媒行业：GPT_5.2模型发布，迪士尼与OpenAI达成战略合作协议。互联网板块：（1）电商：电商板块整体股价震荡，近期缺乏催化剂，但各个公司估值水平都已经具备性价比。（2）社交娱乐媒体：哔哩哔哩和腾讯广告业绩持续跑赢大盘，势能较强。腾讯游戏基本面向上，看好《三角洲行动》成为王者与和平之后的腾讯第三大长青游戏；B站《逃离鸭科夫》表现超预期，后续关注《三国：百将牌》，关注公司加码AI人才储备。（3）互联网医疗：京东健康、阿里健康发挥头部平台优势，与上游尤其是原研药厂商加深合作，收入及利润增长表现持续强劲。（4）短视频：近期AI情绪回撤导致AI应用类标的股价下跌，我们认为快手主业稳健，可灵...

    标签： AI大模型 传媒
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