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策略深度报告：前沿材料新动能——苏州智造2030系列（新材料篇）.pdf
- 5积分
- 2026/07/30
- 52
- 东吴证券
研究目的与核心内容本报告为东吴证券2026年7月发布的策略深度报告，系"苏州智造2030系列"新材料篇，旨在系统解析苏州前沿新材料产业的发展现状、赛道布局、主体结构与未来路径，为理解区域新材料产业集群竞争力提供全景框架。产业全局与苏州定位前沿新材料涵盖纳米材料、超导材料、石墨烯、液态金属、3D打印材料等方向，全球呈现美日欧领先、中国加速追赶的格局。2024年中国前沿材料产业规模3292亿元，预计2026年超5000亿元。苏州新材料产业规上工业产值2025年达10211亿元，为第三个万亿级产业集群，纳米城产值1800亿元，全国城市竞争力榜首。细分赛道布局纳米材料为支柱赛道，纳微科技色谱填料国产市...
标签：新材料前沿材料苏州智造
具身智能行业系列01：本体厂商资本化加速，通用机器人产业链进入验证期.pdf
- 5积分
- 2026/07/30
- 52
- 东吴证券
研究背景与目的本报告为东吴证券具身智能行业系列首篇，聚焦人形机器人产业从技术研发向商业化验证的关键转折期，分析本体厂商资本化加速背景下的产业链机遇与风险。核心观点人形机器人由样机展示迈向场景验证与小批量交付，行业竞争重点转向"能否稳定完成任务并实现规模制造"。结构化场景（制造、物流、巡检）有望率先商业化落地；感知、决策与执行协同构筑本体能力，VLA成为打通"感知—决策—执行"的主流路线；成本下降与作业效率提升共同决定商业化经济性。关键数据报告预计全球人形机器人市场规模将由2026年230亿元增长至2030年2776亿元，CAGR达86.4%。根据莱特定律，全球机器人累计销量达291万台时，整机...
标签：具身智能机器人通用机器人
新质生产力专题报告八：AI算力与汽车电子双轮驱动电感量价扩容，国产化率突破45％加速替代进程.pdf
- 3积分
- 2026/07/29
- 62
- 华源证券
研究背景与目的本报告为华源证券新质生产力专题系列第八篇，聚焦电感器行业在AI算力与汽车电子双轮驱动下的量价扩容趋势及国产化替代进程，系统梳理电感器技术分类、市场需求、供给格局及北交所产业链标的。核心数据2025年全球电感器市场规模152.5亿美元，预计2035年达286.0亿美元，CAGR为6.49%；2025年功率电感行业规模362.04亿元，预计2032年达842.24亿元，CAGR约12.82%；2026Q1电感国产化率突破45%，国产产品价格较进口低20%-40%，交付周期2-4周远短于进口16-26周；AI服务器一体成型电感用量80-120颗，较传统服务器增幅160%；AI服务器专用...
标签：电感 AI算力汽车电子
医药行业口服环肽：成药性验证元年，百亿美元赛道启幕.pdf
- 5积分
- 2026/07/29
- 52
- 国金证券
研究目的与核心内容本报告为医药行业产业研究深度报告，聚焦口服环肽赛道在2026年的成药性验证关键节点，系统分析技术平台突破、商业化兑现周期及重点标的竞争格局。核心数据与里程碑全球环肽研发管线从2021年的72项增长至2026年YTD的93项，2026年新增11项创近五年新高；2026年YTD全球环肽BD交易总额达61.7亿美元创历史新高。JNJ-2113（ICOTYDE）于2026年3月获FDA批准，成为全球首个靶向IL-23的口服环肽；默沙东MK-0616在III期临床中证实20mg每日一次口服可降低LDL-C达59.7%，预计2026年递交NDA。技术突破要点环肽通过头尾环化或侧链交联实现...
标签：口服环肽创新药多肽药物
策略深度报告：十大未来产业系列之六——具身智能.pdf
- 3积分
- 2026/07/29
- 89
- 东吴证券
研究背景与目的东吴证券发布十大未来产业系列报告之六，聚焦具身智能领域。报告以苏州"1030"产业体系及"双十产业"清单为背景，系统梳理具身智能产业现状、产业链格局、区域政策生态及投资标的，旨在为产业趋势研判与投资决策提供参考。核心数据中国具身智能市场规模从2018年的2,133亿元增长至2025年的9,150亿元，预计2026年突破万亿元；2025年全球人形机器人出货量1.8万台，中国企业占全球前六名；2026年截至7月下旬国内机器人与具身智能赛道已披露投融资金额突破940亿元；苏州2025年规上工业总产值4.9万亿元全国第二，工业增加值占GDP比重42.5%居GDP十强城市首位；苏州计划到2...
标签：具身智能人工智能机器人
汽车行业深度报告：AI系列深度03期，数字AI与物理AI的边界在哪里？.pdf
- 2积分
- 2026/07/29
- 96
- 东吴证券
研究目的与核心命题本报告为东吴证券汽车行业AI系列深度第三期，核心命题是厘清数字AI与物理AI的边界。报告提出两者并非对称二分，更适合沿"物理闭环程度"连续理解；物理AI由英伟达2024—2025年推向产业主流，核心支柱为自动驾驶和具身/人形机器人，数字AI则是为区分信息空间智能而形成的追溯性对照词。核心差异与驱动力两类AI最根本差异体现在部署形态和安全约束：数字AI面向文本、代码和软件状态，高度依赖云端联网和重运营；物理AI面向车辆、机器人和真实空间，必须在端侧自主、安全攸关和实时反馈条件下运行，失败更可能直接造成不可逆物理后果。技术史上，数字AI主线是用通用方法、数据与算力替代人工设计，当...
标签：人工智能智能网联汽车自动驾驶
新兴产业行业：长鑫科技正式上市，国产半导体步入新阶段.pdf
- 2积分
- 2026/07/29
- 62
- 华福证券
研究背景与目的本报告为华福证券新兴产业行业定期报告，聚焦长鑫科技科创板上市事件，分析国产DRAM产业发展阶段、市场需求驱动及产业链协同效应，并对A股、港股、美股及北交所市场进行周度复盘。核心事件长鑫科技将于2026年7月27日正式登陆科创板，发行价8.66元/股，对应发行后市值约5792亿元，募资超576亿元。作为国内规模最大、技术最先进的DRAM研发设计制造一体化企业，本次上市是国产存储借助资本市场加速技术迭代与产能扩张的关键节点。市场需求与行业数据据Omdia预测，全球DRAM市场规模将从2025年的约1505亿美元快速扩容至2030年的5710亿美元，年均复合增长率高达30.56%；其中...
标签：半导体集成电路芯片
计算机行业专题研究报告：再谈超节点.pdf
- 2积分
- 2026/07/29
- 28
- 国金证券
本报告为国金证券发布的计算机行业专题研究报告，聚焦"超节点"技术概念。报告深入分析超节点在算力基础设施架构中的技术演进、应用场景及产业价值，探讨其在人工智能大模型训练、高性能计算等领域的部署逻辑与发展趋势，为投资者理解算力网络架构升级方向提供研究参考。
标签：超节点算力人工智能
人形机器人行业深度报告：宇树科技，全栈自研人形机器人龙头，运控能力全球领先.pdf
- 2积分
- 2026/07/29
- 90
- 浙商证券
研究目的与核心内容本报告为浙商证券发布的人形机器人行业深度报告，聚焦宇树科技作为全栈自研人形机器人龙头的核心竞争力与产业前景。报告系统梳理公司发展历程、产品矩阵、财务表现、股权结构，分析具身智能产业量产趋势与竞争格局，并深入剖析公司硬件平台自研、运动控制技术及数据闭环体系三大核心竞争力，最后延伸至产业链配套环节的投资机会。核心数据与财务表现2025年公司实现营业收入16.99亿元，同比增长332.6%；归母净利润2.78亿元，同比增长191%；扣非归母净利润5.91亿元，同比增长653%。主营业务毛利率达60.1%，较2022年的44.2%大幅提升。2025年人形机器人销量5215台，收入8....
标签：人形机器人宇树科技运控技术
罗兰贝格-2026人形机器人行业：新市场的交汇时刻.pdf
- 2积分
- 2026/07/28
- 86
- 罗兰贝格
研究目的与核心命题本报告分析人形机器人从技术原型向工业应用过渡的关键转折点，核心命题为：人工智能与机器人硬件的进步使在人类环境中运作的机器成为可能，而结构性劳动力短缺强化了对新型自动化的需求，技术能力与市场需求正趋于交汇。市场规模预测基准情景下2035年原始设备制造商层面市场规模达3000亿美元，乐观情景7500亿美元；2050年乐观预期可达4万亿美元。每小时运营成本约2美元，购置成本2万至3万美元（含培训）。价值链涵盖执行器、计算与连接、感知系统、结构组件、能源及装配供应链等板块。技术成熟度评估硬件接近预商业化就绪，核心子系统处于试点验证阶段，但成本效益、耐久性、可扩展性仍在开发。软件与生态...
标签：人形机器人机器人智能制造
汽车行业：从“无处安放”到AIDC电力底座，SOFC等燃料电池迎来全新蓝海.pdf
- 4积分
- 2026/07/28
- 54
- 国泰海通证券
研究背景与目的本报告由国泰海通证券发布，分析全球AIDC电力需求激增背景下，SOFC、MCFC、PEMFC等燃料电池技术的全新应用场景与市场空间。核心逻辑在于：传统燃气轮机与柴油发电机难以兼顾AIDC对高效率、低排放、模块化、快速部署的综合需求，燃料电池技术迎来结构性替代机遇。核心数据与预测IEA预测2030年全球数据中心总功率需求223GW（基准情景）至600GW（乐观情景），2026-2030年年均新增装机66GW。RystadEnergy预测全球SOFC装机量从2025年1GW增长至2030年22GW，CAGR约61%，其中AIDC应用占比从50%提升至60%。IEA数据显示SOFC系统...
标签： SOFC 燃料电池 AIDC
环保设备行业专题报告：磁悬浮离心压缩机——数据中心液冷时代冷源核心设备，国产替代正当时.pdf
- 3积分
- 2026/07/28
- 50
- 华源证券
研究背景与目的本报告为华源证券2026年7月28日发布的环保设备行业专题报告，首次覆盖并给予"看好"评级。报告聚焦磁悬浮离心压缩机在AI数据中心液冷散热系统中的核心地位，分析技术替代逻辑、市场需求驱动及国产替代机遇，为投资者提供产业链布局参考。核心内容报告共分五章：第一章论证液冷技术因算力密度提升与PUE监管趋严成为数据中心主流散热方案；第二章分析磁悬浮离心压缩机作为液冷一次侧冷源核心设备的技术适配性，其IPLV较螺杆机组提升约42%、电机功耗降低30%；第三章量化全球算力扩张带来的需求空间，预计2030年全球磁悬浮压缩机市场规模突破215亿美元；第四章研判外资产能瓶颈叠加国产技术突破开启替代...
标签：磁悬浮离心压缩机数据中心液冷环保设备
亿欧智库-2026年中国AI芯片行业发展趋势报告.pdf
- 7积分
- 2026/07/28
- 59
- 亿欧智库
研究背景与目的本报告由亿欧智库发布，聚焦2026年中国AI芯片行业发展趋势，系统分析宏观政策环境、市场规模与投融资动向、供应链重构、技术演进路径、应用场景落地及未来战略展望，旨在为产业参与者提供决策参考。核心数据与发现市场规模方面，2024年中国AI芯片市场规模约1425亿元，预计2026年达2500亿元，年复合增长率32%，至2029年预计增至1.34万亿元。2025年云端AI芯片出货量中，英伟达市场份额跌至55%，国产替代效应显现。政策层面，"十五五"规划将集成电路列为六大新兴支柱产业之首，大基金三期投资超4000亿元，AI芯片国产化率突破40%。供应链方面，国产先进封装2.5D良率已达9...
标签： AI芯片人工智能集成电路
基础化工行业：AI系列深度（12）——磷化铟，产业链景气上行，国产替代有望加速.pdf
- 2积分
- 2026/07/28
- 59
- 财通证券
研究目的本报告为财通证券基础化工行业AI系列深度研究报告第12篇，聚焦磷化铟产业链，分析AI算力爆发背景下磷化铟衬底材料的市场需求、上游原材料（高纯铟、高纯红磷）供应格局及国产替代进程，并给出投资建议。核心内容报告首先阐述AI算力需求爆发驱动800G、1.6T高速光模块成为刚需，磷化铟作为光芯片核心衬底材料直接受益。据Yole预测，2026年全球磷化铟衬底（折合二英寸）预计销量为128万片，市场规模为2亿美元。全球磷化铟衬底市场高度集中，2020年前三大厂商占据90%以上份额，Sumitomo占比42%，北京通美占比36%。磷化铟扩产受认证、技术、设备、资源四重壁垒限制，全球缺货缺口超200万...
标签：磷化铟半导体材料电子化学品
全球产业趋势跟踪周报（0727）：海外科技巨头财报对于AI产业指引.pdf
- 2积分
- 2026/07/28
- 90
- 招商证券
研究背景与目的本报告为招商证券2026年第30周全球产业趋势跟踪周报，聚焦海外科技巨头最新财报对于AI产业的指引意义。当前市场对于AI资本开支持续性的担忧正在成为影响科技板块估值的重要因素，报告通过分析谷歌、英特尔等核心企业财报，验证AI基础设施投资周期与商业回报前景。核心数据与发现谷歌2026年二季度实现营收1198亿美元，同比增长24%，净利润同比大幅增长298%至1122亿美元，其中约980亿美元利润来自非流通股权证券的未实现收益。GoogleCloud季度收入达到248亿美元，同比增长82%，云业务订单积压达5140亿美元。公司预计2026年资本开支将达到1950亿-2050亿美元，高...
标签：人工智能 AI大模型算力