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新兴产业与前沿赛道

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医药生物行业：靶向蛋白降解技术步入商业化，PROTAC分子胶赛道实现突破.pdf
- 4积分
- 2026/07/20
- 72
- 西部证券
研究背景与目的本报告由西部证券研发中心发布，聚焦靶向蛋白降解（TPD）技术的商业化进展，系统分析PROTAC与分子胶两大技术路线的技术原理、临床进展、BD交易格局及领先企业管线布局，旨在为投资者把握TPD赛道投资价值提供参考。核心技术与市场格局TPD技术依托UPS系统实现蛋白降解，PROTAC为双功能小分子，由靶蛋白配体、E3泛素连接酶配体及连接链构成，可催化降解靶蛋白；分子胶为单价小分子，直接增强E3泛素连接酶与目标蛋白相互作用，分子量更小、成药性更佳。全球MNC药企持续加码布局，2023-2026年间TPD领域BD交易涵盖PROTAC、分子胶、DAC、RIPTAC等多种技术类型，交易金额屡...
标签：靶向蛋白降解 PROTAC 分子胶
机械行业Token经济学深度报告：从Token视角看AI硬件的斜率之争.pdf
- 3积分
- 2026/07/19
- 108
- 国联民生证券
研究主题本报告从Token经济学视角切入，深度分析机械行业中AI硬件产业的发展趋势与竞争格局。报告创新性地将Token概念引入AI硬件领域，探讨算力基础设施、端侧设备与云端协同的斜率变化规律，为投资者理解AI硬件产业链的价值分配与增长弹性提供全新分析框架。核心价值报告聚焦AI硬件从训练到推理的Token消耗演进路径，剖析服务器、光模块、PCB、散热等核心环节的投资逻辑，并结合国内外云厂商资本开支周期，研判机械行业相关硬件供应商的业绩兑现节奏与估值重塑空间。
标签：人工智能 AI硬件 Token经济学
产业深度：生根与重构——2026年全球人工智能技术、政策、产业与投融资趋势全景洞察报告.pdf
- 5积分
- 2026/07/19
- 702
- 国泰海通证券
研究背景与目的本报告为国泰海通证券2026年7月发布的产业深度研究报告，系NextX系列（3）超级智能时代（三），旨在全景洞察2026年全球人工智能技术在技术、政策、产业与投融资领域的发展趋势。核心内容报告涵盖四大板块：全球AI资本市场全景（中国及海外AI产业链融资与上市复盘）、全球AI产业政策演进（中国治理/基础设施/行业应用三线推进，海外美国/英国/欧盟/日韩/东南亚/中东多维布局）、全球AI产业链革新（AI模型行业多品类技术路线迭代、AI基础设施行业训练/推理/边缘分域演进、AI应用行业下游多点开花）、全球AI巨头战略风向（英伟达/谷歌/微软/OpenAI/Anthropic/华为/百度...
标签：人工智能 AI大模型算力
【华创策略】硅基产业链的消费映射——AI“新物种”的需求图谱.pdf
- 3积分
- 2026/07/19
- 84
- 华创证券
研究目的华创证券策略团队以"硅基消费"为切入点，构建硅基产业链需求"金字塔"模型，系统梳理AI产业生态中七大核心环节的价值分布、竞争格局与投资逻辑，为理解AI基础设施产业链提供分析框架。核心框架报告将硅基产业链类比为人体生理系统：电力、冷却与数据中心为"水与空气"，算力芯片为"粮食"，数据与标注为"蛋白质"，存储与内存为"骨骼与血液"，光通信为"神经系统"，软件框架与工具链为"维生素"，安全与运维为"免疫系统"。底层刚需决定生存，中层算力决定能力，顶层安全决定边界。核心发现电力、冷却与数据中心是确定性最高的底层刚需，需求不受技术路线变化影响，供给端受资产重与牌照壁垒保护；算力芯片为壁垒最高的核...
标签：半导体人工智能 AI大模型
易观分析-具身智能行业：2026年中国具身智能重点行业应用与场景价值分析报告.pdf
- 7积分
- 2026/07/17
- 1127
- 易观分析
该文档为易观分析发布的2026年中国具身智能行业分析报告，聚焦于具身智能技术在2026年的重点行业应用落地与场景价值评估。报告深入探讨了具身智能作为前沿科技与新质生产力的代表，在工业制造、商业服务、家庭陪伴等关键场景中的渗透路径与商业化潜力。通过梳理行业现状、技术演进趋势及典型应用场景，分析具身智能如何重塑产业效率与用户体验，为相关企业与投资者提供关于技术落地可行性、市场规模预期及竞争格局的深度洞察。文档核心价值在于厘清具身智能从技术概念向实际商业价值转化的关键节点，揭示未来几年行业发展的核心驱动力与潜在机会点。
标签：具身智能
玻璃基板行业深度：先进封装革新材料，产业迎来黄金窗口期.pdf
- 5积分
- 2026/07/17
- 211
- 国联民生证券
本文深度分析了玻璃基板作为先进封装革新材料的产业机遇与产业链格局。报告指出，在AI驱动下，传统CoWoS封装面临成本高企与材料翘曲两大瓶颈，玻璃基板凭借优异的电学性能、CTE匹配性及大面板成本优势，成为行业迭代的核心方向。目前，英特尔、台积电、SK等国际巨头加速布局，SK规划2026年底量产，台积电预计2028-2030年批量交付，产业趋势明确。产业链上游原片受制于海外巨头垄断，但国内企业技术迭代迅速，追赶趋势明确；中游TGV加工壁垒深厚，国内企业正从研发迈向小规模量产。随着应用场景向CPO、射频器件拓宽，玻璃基板市场空间广阔，行业正处于产业化落地的关键窗口期，国产化替代空间巨大。
标签：玻璃基板先进封装
房地产行业深度报告：地产+AI工具系列报告之六，面向Agent时代的工程师训练路径与国产大模型实践.pdf
- 3积分
- 2026/07/17
- 38
- 东吴证券
本报告为东吴证券发布的房地产行业深度研究报告，聚焦于人工智能技术在房地产行业的创新应用，特别是面向Agent（智能体）时代的工程师训练路径与国产大模型实践。报告深入探讨了房地产行业数字化转型的新阶段，重点分析了国产大模型如何赋能房地产工程师的工作流程与效率提升。通过研究智能体时代的训练路径，报告揭示了AI工具在建筑设计、工程管理、运维管理等环节的实际落地场景与潜在价值。核心内容涵盖了国产大模型的技术特点、行业适配性以及未来发展趋势，旨在为房地产企业把握数字化机遇、实现技术驱动的业务升级提供深度洞察与策略参考。
标签：房地产人工智能大模型
培育金刚石行业深度研究：AI算力散热催生导热新机遇，金刚石双路线迎来产业拐点.pdf
- 4积分
- 2026/07/17
- 90
- 东吴证券
本文对培育金刚石行业进行了深度研究，指出AI算力散热需求催生了金刚石导热新机遇，推动产业从“培育钻石”向“先进散热”价值重估。报告分析了HPHT与CVD两大制备工艺的互补分工，HPHT主导工业金刚石市场，CVD适配半导体高端散热。培育钻石行业经历量价周期调整后，2026年初供需拐点显现，业绩迎来修复。AI算力散热市场空间巨大，金刚石散热沿冷板、盖板、芯片背面、衬底分层落地，短期复合材料率先放量，中长期CVD热沉渗透高端算力。国内企业如黄河旋风、力量钻石、四方达等积极布局散热赛道，通过技术突破和产能扩张抢占市场。
标签：培育金刚石 AI算力散热材料
医疗行业胃癌专题：HER2双抗、ADC大放异彩，CLDN18.2未来可期.pdf
- 5积分
- 2026/07/17
- 73
- 西南证券
该文档为西南证券发布的医疗行业专题研究报告，聚焦于胃癌治疗领域的最新技术进展与市场趋势。报告深入分析了HER2双特异性抗体和抗体偶联药物（ADC）在胃癌治疗中的显著临床效果，指出这两类药物已成为当前胃癌治疗的重要突破方向。核心观点：报告重点探讨了CLDN18.2靶点药物未来的发展潜力与市场空间，认为其有望成为继HER2之后的下一个重要治疗靶点。通过对前沿药物研发管线、临床试验数据及市场竞争格局的综合研判，为投资者提供了关于创新药赛道，特别是胃癌精准治疗领域的深度洞察与投资参考。
标签：创新药 ADC 生物医药
知衣-服饰行业：2627秋冬趋势洞察.pdf
- 2积分
- 2026/07/17
- 61
- 知衣
该文档聚焦于2026年秋冬季节的服饰行业趋势洞察。报告由知衣发布，旨在为服装企业提供前瞻性的流行趋势分析与市场指导。内容可能涵盖下一季服装设计的色彩、面料、款式等关键要素，帮助品牌把握消费风向，优化产品规划。通过对行业数据的梳理与趋势预判，为服饰企业的研发设计与市场营销提供决策支持，助力企业在激烈的市场竞争中抢占先机。
标签：服饰服装
格物致胜-2026中国医学影像设备行业市场白皮书：磁共振成像（MRI）.pdf
- 4积分
- 2026/07/17
- 87
- 格物致胜
该文档为2026年中国医学影像设备行业的市场白皮书，重点聚焦于磁共振成像（MRI）领域。报告深入分析了MRI行业的市场现状、竞争格局及未来发展趋势，旨在为相关企业提供战略参考。内容涵盖行业市场规模、主要厂商市场份额、技术演进路径以及政策环境影响等方面，全面梳理了MRI产业链的供需关系与投资机会，是了解中国高端医疗装备产业发展动态的重要参考资料。
标签：医学影像设备磁共振成像 MRI
量化分析报告：AI投研新范式，2026年AAAI与ICLR前沿论文综述.pdf
- 5积分
- 2026/07/17
- 119
- 国联民生证券
本文综述了2026年AAAI与ICLR主会及相关金融AIWorkshop代表论文，梳理了AI在量化投研领域的前沿研究方向。研究重心正从“调用通用模型”转向“围绕金融约束重构模型”，强调延迟、回测有效性、非平稳性、交易成本、风险约束和可解释性等金融场景硬约束。主要发现包括：LLM更适合承担离线研发、因子生成、语义校验和投研辅助，而非直接承担低延迟交易执行；Alpha因子挖掘从公式生成走向搜索策略和标准化评估，强调回测反馈和长期规划；深度学习方法开始在文本语义漂移、动态关系图、多模态时序预测、多资产尾部依赖和频域交易模型中拓展信号来源；强化学习研究更加重视分布迁移、市场状态和微观流动性，从静态回测...
标签： AI大模型人工智能前沿科技
【宏观专题】AI的生产率悖论？——20+篇论文中找答案.pdf
- 2积分
- 2026/07/17
- 78
- 华创证券
本文通过文献综述探讨人工智能（AI）能否带来生产率提升及其对货币政策的影响。核心结论如下：第一，AI符合通用技术特征，兼具“发电机型”技术与“发明方法的发明”属性。2023年以来美国劳动生产率提升主要由资本深化和劳动质量驱动，符合通用技术扩散早期特征。第二，关于长期提升存在两派观点。Gordon等认为AI难以复制电力时代的持久红利；另一派基于“索洛悖论”和J曲线效应，认为AI将在长期提升生产率，但受时滞效应、资源错配和测量误差影响，早期宏观表现不显著。时滞效应指组织变革和人力资本积累需要周期；资源错配表现为收益集中于头部企业和特定行业；测量误差源于传统核算体系对无形资产的低估。第三，历史滞后时...
标签：人工智能大模型
前哨科技-计算机行业：2026年企业AI工作流重构研究报告.pdf
- 7积分
- 2026/07/17
- 84
- 前哨科技
本报告聚焦于2026年企业级AI工作流的重构趋势与实施路径，深入探讨人工智能大模型如何深度融入企业日常运营与业务流程。报告分析了AI技术在提升企业效率、优化资源配置及推动数字化转型中的核心作用，重点研究了AI工作流从概念验证到规模化落地的关键挑战与解决方案。文档核心价值在于为企业决策者提供关于AI技术应用的战略指引，涵盖AI工作流的设计原则、技术架构选型、组织变革管理以及风险评估。通过解析前沿案例与行业最佳实践，报告揭示了AI重构企业工作流对商业模式创新及竞争力提升的深远影响，旨在帮助企业在智能化浪潮中把握机遇，实现技术驱动的业务增长。
标签： AI大模型企业AI 人工智能
IT桔子-2026年上半年中国新晋独角兽分析报告.pdf
- 2积分
- 2026/07/17
- 67
- IT桔子
本文件为IT桔子发布的《2026年上半年中国新晋独角兽分析报告》，旨在全面梳理2026年上半年中国新增独角兽企业的分布特征、行业赛道及估值情况。报告深入分析了新晋独角兽在人工智能、硬科技、生物医药等前沿领域的增长态势，揭示了当前资本市场的投资偏好与产业创新方向。通过数据洞察，文档为投资者、创业者及政策制定者提供了关于高成长性科技企业孵化现状、融资趋势及未来潜力的关键参考，有助于把握新质生产力发展脉络及潜在投资机会。
标签：独角兽企业新晋企业创投