企业研究 - 知识库 - 未来智库

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赛恩斯（688480）研究报告：重金属污染防治东风起，“一站式”治理龙头展宏图.pdf
- 3积分
- 2023/02/23
- 319
- 长江证券
赛恩斯（688480）研究报告：重金属污染防治东风起，“一站式”治理龙头展宏图。公司是我国领先的重金属污染防治综合服务商，获国家工信部专精特新小巨人称号。公司主营业务包括提供重金属污染防治综合解决方案、药剂产品和运营服务，服务与产品广泛应用于重金属污酸资源化、重金属废水深度处理与回用、含砷危废处置、重金属污染环境修复等领域。公司二股东紫金矿业为有色行业龙头，持股比例达21.2%，公司的业务范围与紫金矿业的业务场景高度契合，未来协同效应明显。公司近三年业绩高速增长，归母净利润从2018年的0.11亿元增加至2021年的0.45亿元，CAGR达61.8%。解决方案项目波动性...
标签：重金属污染防治环保治理
仕净科技（301030）研究报告：“双碳”全产业链整体解决方案提供商！.pdf
- 3积分
- 2023/02/08
- 4368
- 天风证券
仕净科技（301030）研究报告：“双碳”全产业链整体解决方案提供商！仕净科技：国内“双碳”全产业链整体解决方案提供商。公司成立于05年，历经十余年发展已形成以制程污染防控、末端污染治理、托管运维、远程在线监测及第三方检测服务为一体的工业污染治理整体解决方案提供商。经多年深耕，公司产品及服务已得到业内广泛认可，与晶科能源、晶澳太阳能、阿特斯、沙钢集团、中建材等多个国内外知名企业形成合作关系。突破设备型业务局限，固碳项目打开第二成长曲线。作为首个以钢渣为原料实现水泥窑烟气碳捕集利用的工业应用项目，其成功投产不仅为我国工业碳减排、固废资源化利用起到重...
标签：环保工程双碳仕净科技
路德环境（688156）研究报告：酒糟资源化领航，提价扩产谱新篇.pdf
- 3积分
- 2023/02/03
- 1952
- 浙商证券
路德环境（688156）研究报告：酒糟资源化领航，提价扩产谱新篇。一句话逻辑：公司是酒糟生物发酵饲料业务的先行者，在单寡头格局下，酒糟生物发酵饲料业务的产能扩张及盈利提升有望超预期，中长期河湖淤泥及工程泥浆业务保持稳定，带来发展空间及业绩增长超预期。投资要点：立足河湖淤泥及工程泥浆业务，打造酒糟资源化第二曲线。路德环境作为高含水废弃物处理与资源化利用的科技创新型企业，立足河湖淤泥及工程泥浆两大主业，积极拓展酒糟资源化第二曲线，目前白酒糟生物发酵饲料业务处于高速发展阶段。公司凭借复合技术、稀缺区位、排他长协等多重先发优势，巩固单寡头领先地位，当前正处于产能爆发式增长阶段，产能扩张及盈利提升均有望...
标签：酒糟资源化环保工程
路德环境（688156）研究报告：技术驱动布局领先，酒糟处理乘东风.pdf
- 2积分
- 2023/02/02
- 2007
- 东亚前海证券
路德环境（688156）研究报告：技术驱动布局领先，酒糟处理乘东风。扎根泥浆和淤泥处理领域，食饮糟渣处理打开第二曲线。成立近二十年来，公司专注于水环境及固体废弃物处理业务。董事长稳居公司第一大股东。而且，公司为激发核心骨干的积极性，推出与业绩挂钩的股权激励计划。近年来，立足于技术创新，公司成功拓展食饮糟渣处理等新业务。在持续开拓新业务、推进公司转型下，公司业绩增长迅速，2016年~2021年的营收和归母净利润CAGR均在25%以上。食饮糟渣业务：下游需求有望增加，公司技术领先造独特优势。当前，我国白酒糟的处理化水平较低。得益于政策鼓励，白酒糟无害化、规范化处理势在必行。而且白酒糟处理副产品可用...
标签：路德环境酒糟处理环保工程
青达环保（688501）研究报告：火电基建加速与灵活性改造催化，望迎二次腾飞.pdf
- 2积分
- 2023/01/06
- 1936
- 德邦证券
青达环保（688501）研究报告：火电基建加速与灵活性改造催化，望迎二次腾飞。火电节能环保装备龙头，多元化布局打开成长空间。公司致力于节能减排、环保减排设备的设计、制造与销售，业务包括炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统、脱硫废水环保处理系统解决方案四大类。其中，炉渣节能环保处理系统在营收中占比最高，全负荷脱硝工程在收入占比逐步提升。1）营收水平再度回归增长。2017-2019年，公司营业收入由6.66亿元降至5.29亿元，主要系电力超低排放改造结束，低温烟气余热回收系统需求降低所致。2019-2021年，公司营业收入由5.29亿元增长至6.28亿元，2022年前三季度...
标签：火电基建灵活性改造
路德环境（688156）研究报告：乘风而行，酒糟资源化龙头开启新征途.pdf
- 2积分
- 2023/01/05
- 5210
- 兴业证券
路德环境（688156）研究报告：乘风而行，酒糟资源化龙头开启新征途。淤泥、泥浆处理领军企业，白酒糟资源化业务腾飞。公司成立之初专注于高含水废弃物处理与利用，2013年起由传统河湖淤泥、工程泥浆处理业务横向扩张至食饮糟渣资源化业务。近年来公司规模高速扩张，2016-2021年营业收入/归母净利润CAGR达25.55%/36.73%。其中2021年白酒糟生物发酵饲料实现营收1.14亿元，同比+114.49%，营收占比提升至30%。公司实控人、控股股东季光明先生技术背景深厚，具备多年产业经验，2022年5月，实控人全额认购股票募集1.13亿元资金，彰显了对公司未来发展的信心。酒糟资源化业务成长属性...
标签：酒糟资源化环保工程
伟明环保（603568）研究报告：环保精细化管理典范再出发，新能源新材料领域大有可为.pdf
- 3积分
- 2022/12/26
- 5918
- 兴业证券
伟明环保深耕生活垃圾焚烧行业多年，同时在 2022年内初步完成新能源新材料产业链布局。伟明环保早在1998年即进入生活垃圾焚烧市场，发展至今（2022H1）拥有在手产能5.37万吨/日，其中已投运2.83万吨/日。进入2022年，公司先后签订多份项目合资协议，初步完成高冰镍冶炼-高镍三元前驱体及正极材料-动力电池回收的新能源新材料产业链布局。未来公司将立足于综合性环保服务商的基本定位，借助稳固的现金流垃圾焚烧主业，积极拓展新能源新材料第二增长曲线。我们为什么看好伟明环保布局第二主业？我们深度报告《设备自主研发及精细化管理构建壁垒，持续实现高ROE》提出，伟明模式的核心在于多年行业深耕...
标签：环保新能源新材料
大地海洋（301068）研究报告：拟收购虎哥环境，独特商业模式打造资源循环壁垒.pdf
- 3积分
- 2022/12/24
- 891
- 国海证券
废矿物油处置起家，毛利率高，现金流好。公司从事废矿物油等危废收集、处置业务近20年，构建起危险废物“收集-运输-贮存-利用-处置”的循环利用一条链体系，截至2021年9月上市时拥有3万吨/年废矿物油产能，到2021年底已与浙江省内近4,000家产废单位建立起稳定的合作关系。公司募投项目拟使用0.74亿元扩产3万吨/年废矿物油综合利用项目，落地后产能将提升至6万吨/年。废矿物油综合利用产品主要为润滑油基础油，出售给下游企业时，现款现货，现金流好;同时项目毛利率较高，2021年为51.28%。深耕废电拆解业务多年，规模浙江省内领先，拟收购虎哥环境深化业务布局。公司子公司盛唐...
标签：资源循环废弃物回收
惠城环保（300779）研究报告：厚积薄发，盈利迎拐点.pdf
- 2积分
- 2022/12/03
- 5824
- 国盛证券
惠城环保（300779）研究报告：厚积薄发，盈利迎拐点。深耕石化领域资源化十余年。公司专注催化剂产品多样化及功能性的研发，持续创新废弃物无害化处置及资源化利用技术，主营为石油化工行业提供废催化剂处理处置服务，研发、生产、销售FCC催化剂（新剂）、复活催化剂等资源化综合利用产品，2019年于深交所上市。经过15年的发展，公司基于自身研究能力优势，不断实现固废资源化利用技术的创新突破，已成为固废、危废处理及循环再利用行业的领先高新技术企业。主业技术衍生切入重大危废项目，业绩拐点可期。公司在废催化剂处理处置服务中积累了镍、铝等元素的提取经验，综合利用路线优于竞争对手，并于2021年中标广东石化炼化一...
标签：环保工程固废处理
天壕环境（300332）研究报告：稀缺资产高筑壁垒，创新模式引领成长.pdf
- 3积分
- 2022/11/25
- 2196
- 中信证券
天壕环境（300332）研究报告：稀缺资产高筑壁垒，创新模式引领成长。从余热到燃气，致力于清洁能源。天壕环境成立于2007年，成立初期专注于水泥、玻璃等传统行业的余热发电项目投资运营，2018年公司与中海油合作筹备建设神安管道，正式转型发展燃气业务，2020年完成部分余热发电资产剥离，聚焦燃气主业。2021年神安管道开通后公司业绩大增，2022年前三季度归母净利润同比增长415.90%。“增储上产”保障能源安全，“西气东输”平衡东西发展。能源安全是国家高质量发展的基石，我们预计未来我国油气开采仍将保持“增储上产”。中国天然...
标签：天壕环境固废处理
洪城环境（600461）研究报告：行稳致远的区域环境产业综合运营平台.pdf
- 2积分
- 2022/11/19
- 2680
- 华创证券
洪城环境（600461）研究报告：行稳致远的区域环境产业综合运营平台。公司以供水业务起家，拥有80余年供水运营管理经验。其核心业务自来水供应、污水处理以及燃气供应历经多年整合发展，现已成为江西省内龙头，拥有稳定的盈利能力和充沛的现金流；在此基础上公司积极探索固废处理等环保产业其他细分领域市场，后续增长亦有保证，我们看好公司由江西省公用事业平台转型升级为区域环境产业综合运营商。城镇化率提升+水价调整，水务业务仍存发展空间。量：目前我国城镇化率处于加速提升阶段，南昌市作为省会城市，将吸纳大量农村地区进城务工人员，城镇用水量/污水处理量有望持续增长。价：南昌市政府已出台政策要求3年未调整城镇供水价格...
标签：洪城环境环境产业综合运营
大地海洋（301068）研究报告：定增收购优质资产，纵深布局“无废城市”.pdf
- 3积分
- 2022/11/16
- 3333
- 广发证券
大地海洋（301068）研究报告：定增收购优质资产，纵深布局“无废城市”。浙江区域电废+危废龙头，产能+业务扩张下成长无忧。公司主业为电废拆解和危废处置，并拟布局前端回收，2021年实现5.28亿元营收和0.52亿元归母净利。其中2021年电废拆解量176.86万台居浙江首位，实现4.03亿元营收（占76.4%）。受益于产能利用率提升+金属价格上涨+白电拆解比例提升等因素，2017-21年营收复合增速为21.5%。定增收购股东资产“虎哥环境”，居民废料资源化布局打开成长上限。公司近期拟发股收购大股东控股资产“虎哥环境”10...
标签：环保工程再生资源
大地海洋（301068）研究报告：另辟蹊径，互联网垃圾回收的差异化竞争之路.pdf
- 2积分
- 2022/11/15
- 2098
- 安信证券
大地海洋（301068）研究报告：另辟蹊径，互联网垃圾回收的差异化竞争之路。从传统的环保再生资源企业向互联网垃圾回收转型：公司为浙江省内废弃资源利用综合服务商，原主业为危废资源化利用、无害化处臵以及电子废物拆解处理，受补贴标准下调影响公司业绩出现波动，2019-2021年公司归母净利润分别为0.62/0.79/0.52亿元。2022年1月公司启动虎哥环境收购，向互联网垃圾回收新领域迈进，虎哥环境独创“互联网+”的垃圾回收运营模式，可复制性强，有望实现在浙江省内的大范围扩张，带动业绩迅速提升。据此次并购方案的业绩承诺，虎哥环境2022-2024年实现扣非归母净利润应分别不...
标签：再生资源垃圾分类
合同能源管理商业模式、投资收益与典型案例.pptx
- 7积分
- 2022/11/04
- 351
- 其他
合同能源管理商业模式、投资收益与典型案例。01节能项目市场潜力与投资收益；02合同能源管理项目商业模式；03典型案例；04项目筛选原则。单位GDP能源消耗降低20%：“十一五”规划纲要提出约束性指标：国内生产总值（GDP）年均增长7.5%，人均GDP比2000年翻一番，单位GDP能源消耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%。本课件是针对能源行业所编写的，旨在为能源行业提供关于合同能源管理商业模式、投资收益方向更为专业的指导和建议。
标签：合同能源管理节能服务
青达环保（688501）研究报告；火电灵活性改造细分龙头，乘势而起.pdf
- 2积分
- 2022/10/31
- 4576
- 国盛证券
青达环保（688501）研究报告；火电灵活性改造细分龙头，乘势而起。火电灵活性改造细分龙头，盈利能力持续优化。公司深耕节能环保产业，目前形成完整多元产业布局，并凭借全负荷脱硝核心技术优势和前瞻布局，成为火电灵活性改造细分龙头。2022年H1公司营收同比增速高达23.67%，2017年-2021年公司归母净利年均复合增长率为12.9%，受益于高毛利业务的市场扩大，2022年H1公司总毛利润同比增速45.23%，公司盈利能力持续优化。火电投资加速，灵活性改造空间广阔。新能源发电占比快速上涨，新能源发电占比快速上涨，给电力系统灵活性及安全性带来巨大挑战。同时，我国电力需求刚性增长。能源保供需求紧张再...
标签：火电灵活性改造环保工程