PVC地板优势、分类及进出口情况如何？

PVC 地板高速渗透，欧美为主要下游市场。

全球地面装饰材料市场规模持续稳定增长。根据 Statista 数据，全球地面装饰材料市场 规模由 2016 年的 2751 亿美元增长至 2018 年的 3021 亿美元，剔除瓷砖市场后规模由 1231 亿美元增长至 1346 亿美元，非瓷砖类占比稳定在 45%，假设该比例在 2019-2024 年保持稳 定，则 2024 年剔除瓷砖后全球地面装饰材料市场规模达 1718 亿美元，同比 2023 年上升 4.31%，2016-2024 年复合增长率 4.79%。

PVC 地板凭借环保、耐用、安全等优势，正在加速普及。地面装饰材料按照结构和材 料主要分为地毯、木质地板、石材地板、瓷砖地板和 PVC 地板等。对比各类产品的实用耐 用性、安全环保性、安装便利性、舒适度、寿命和价格等指标，PVC 地板整体具有优势。

PVC 地板按物理形态分为片材、卷材，均属于弹性地板类。PVC 地板按照形态可分为 片材地板和卷材地板。由于形态的缘故，卷材地板在安装施工前对地面的平整度和光滑度 要求较高，且一旦出现问题需要大面积更换，维护成本相对较高。片材地板适应性较好， 且在安装施工上较为方便，维修更换时，只需更换部分地板，维护成本相对较低，按照结 构片材 PVC 地板可以分为 LVT 地板、WPC 地板、SPC 地板。PVC 地板属于弹性地板，按 照材质划分还包括亚麻地板、橡胶地板、软木地板，其中橡胶地板耐磨性好但价格高，市 场规模小。

综合优势随着技术改进持续加强，弹性地板全球替代近年加速进行。PVC 地板起源于 欧洲，二十世纪三十年代美国开始工业化生产，相对其他地板装饰材料，PVC 具有绿色环 保、安装便利、寿命较长等优势，随着技术升级（LVT-WPC-SPC 演进），产品性价比提升， 近年来呈现加速渗透状态，根据 Tarkett 公布数据，以销售量计算，2022 年全球弹性地板销 售量 15.68 亿平米，全球渗透率达 13.2%。

欧美为弹性地板主要市场，2022 年销售占比约 59%。从全球 PVC 地板销售分布看， PVC 地板起源欧洲，西欧市场稳步增长，2022 年销售占比 20.4%，美国市场近年来高速增 长，2022 年销售占比达 38.1%，成为弹性地板最大下游市场。

美国地面装饰材料市场规模保持稳定，片材 PVC 地板凭借优质特性加速替代。根据 Floor Covering Weekly，2021 年美国地板装饰材料市场规模 349.70 亿美元（+22.8%，生产商 口径），2022 年增速有所放缓，但仍保持上升趋势；从市场结构看 LVT/WPC/SPC 为代表 的片材 PVC 地板由于安装简便、成本低，近年来渗透率快速提升，从 2017 年 9%至 2022 年达 28.0%。

近年需求普遍上升，成本限制下美国 PVC 地板较依赖进口。随着美国人工成本的不断 增加，美国大部分企业已不再保持全产业链模式，而将更多精力投入到品牌管理中，将生 产环节通过生产外协等方式进行解决。根据联合国统计局，2018-2022年，美国 PVC地板进 口规模从 34.99 亿元增长至 60.73 亿元，CAGR 14.8%，进口依赖度维持在 50%以上。23 年 进口额下降，我们预计与溯源后美国本土采购量增大与美国市场去库有关。

截至 2022 年，欧洲市场 PVC 地板进口规模稳定高速增长，渗透率快速提升，进口依 赖度较低。根据联合国统计局数据，2012-2022 年欧洲 PVC 地板进口量持续提升，从 2012 年 4.33 亿美元到 2022 年增长至 16.08 亿美元，CAGR 12.68%，但 2023 年有所下降。稳定增 长下，根据欧洲统计局数据，PVC 地板在欧洲地区进口渗透率也从 2011 年的 15%增长到 2018 年的 29%。欧洲作为 PVC 地板起源地，拥有全球最大弹性地板供应商 Tarkett，进口依 赖度偏低，2022 年约 25%。

凭借生产成本和产业链优势，我国 PVC 地板出口额快速提升。受欧美地区人工成本较 高等因素影响，PVC 地板行业的生产制造环节主要集中在中国等亚洲国家。凭借基础设施 完善、人力成本较低等优势，发展中国家在产品设计、生产工艺等方面的经验不断提升， 国际竞争力不断加强，在全球 PVC 地板市场供给侧占据主要地位。中国 2015-2022 年 PVC 地板出口额从22.53亿美元增长至63.87亿美元，复合增长率16.1%。受欧美经济增速放缓、 美国对核心供应商溯源问题影响，2022-2023 年出口额有所下降。

溯源&关税党因素影响下，21 年后美国进口中国 PVC 地板比例快速下行，东南亚等地 区海外产能重要性持续提升。根据联合国统计局，2023 年中国 PVC 地板出口额中约 40%来 自美国市场，美国 PVC 地板进口中约 50%来自中国。

中国在主要 PVC 地板市场中占据领导地位。2023 年全球进口地面装饰材料最多国家 TOP3 分别为美国、德国、加拿大，其 2023 年以联合国统计局数据计算分别进口 PVC 地板 42.18/5.95/5.24 亿元，中国在这些国家的 PVC 进口市场中都占据领导地位，进口占比美国最高约 50%，德国约 47%，加拿大 57%。值得注意的是美国进口市场中，越南 PVC 地板占 比已经达到 24.6%，该比例预期将持续提升。 以全球PVC地板市场进口规模计算，中国出口市占率近年来波动提升，2023年达55%。 我们认为未来随着产品能力进一步提升，中国在欧洲&一带一路等市占率偏低市场仍有提 升空间。

国内 PVC 代工市场参与者多，大部分企业规模较小。国内 PVC 代工地板行业竞争较 为充分，也有部分外企通过合资参与竞争，呈现出以中小企业为主体的格局。以溯源前 21 年为代表，PVC 地板代工头部企业销售情况：天振股份 31.81 亿，易华润东 31.5 亿，华丽 新材料 30 亿，海象新材 17.98 亿，爱丽家居 10.78 亿。天振股份迅速赶超，21 年已经超越 行业 19 年龙头企业泰州华丽。 PVC 代工市场分散，天振市占率稳步攀升，23 年受溯源影响下降。以 3 家 PVC代工上 市公司计算，2021 年在 PVC 地板出口市场中占比约 14%，市场较为分散。具体细分看，天 振股份市占率居于头部，从 2019 年 5.13%逐步提升至 2022 年 7.14%，23 年受溯源影响大幅 下滑至 0.83%。