海内外PVC地板市场空间如何？

外销正当时，内销尤可期。

1.美国：渗透率稳步提升，核心市场增势强劲

渗透率推动销售额增长，规模超过 60 亿美元。PVC 地板凭借优质的综合性能，及完善 的销售渠道体系，产品在美国市场认可度持续提高，于地板装饰材料市场份额逐步提升。 2012-2018 年 PVC 地板在美国市场的渗透率由 11.3%提至 21.4%，与第一品类毛毯的份 额差距由 36.1%降低至 16.8%，目前为美国第二大地面装饰材料；销售金额由 2015 年的 28.3 亿美元快速增长至 2019 年的 61.2 亿美元，2015-2019 年 CAGR=21.3%。

PVC 地板为进口第一大品类，进口提供 80%产品供给。美国 PVC 地板市场经过多年发 展，已诞生出 ENGINEERED FLOORS、HOME DEPOT 等多家大型地材品牌商以及建 材零售商，在行业中占据主导地位。随着美国人工成本不断增加，大部分企业将生产环 节外包，精力聚焦于品牌及渠道管理。2016-2020 年美国市场 PVC 地板进口金额从 20.6 亿美元增至 48.2 亿美元，进口金额占销售的比例由 59.9%提升至 74.9%。同时，2011- 2019 年 PVC 地板占地面装饰材料的进口比例由 19.0%提升 23.1pct 至 42.1%，成为第一 大进口地材品类。

新增+存量房二次装修创造良好市场环境。宏观角度看，房地产行业的快速发展以及来 自存量房二次装修市场的稳定需求为 PVC 地板在北美地区的销售增长创造了良好的外 部环境。2014-2021 年美国销售新建房屋数量从 43.7 万套增长到 76.7 万套，CAGR 达 8.4%。美国二手房销售量由 2010 年 371 万住宅单元增长至 2021 年 612 万住宅单元，年 均复合增长率达 4.66%。二次装修市场是 PVC 塑料地板重要的应用领域。2018 年二次 装修市场（住宅+商业）的合计塑料地板规模占整个塑料地板市场规模的 57.6%。

2.欧洲：市场稳健增长，进口比例稳步提高

市场稳健增长，进口比例稳步提高。欧洲地区作为较早普及 PVC 地板的地区，消费者 对产品认知度普遍较高，市场发展成熟。在欧盟进口的各类地面装饰产品中，PVC 地板 占比由 2011 年的 15.2%提至 2018 年的 28.5%。同期，欧盟 PVC 塑料地板进口额从 2.8 亿欧元增长到 7.7 亿欧元，2011-2018 年 CARG=15.5%，市场规模快速增长后持续维持 高位。

3.国内：目前以出口为主，未来内销市场可期

多因素导致当前渗透率较低。。目前爱丽家居、海象新材、天振股份出口业务贡献主要 收入，其中一个原因是国内 PVC 地板渗透率仍在低位。PVC 塑料地板从上世纪 80 年代 传入中国。与欧美等发达国家和地区相比，我国 PVC 地板应用市场起步较晚。受传统 观念、市场推广力度及家装习惯等因素的影响，目前我国 PVC 地板应用普及度与欧美 国家还存在较大差距。

生产企业以出口为主，美国市场出口占比 50%，23 年 3 月以来边际好转。我国 PVC 塑 料地板企业主要立足于生产，产品以出口为主要目的。2015 年至 2021 年我国出口 PVC 地板金额从 21.8 亿美元增长到 66.9 亿美元，CAGR=20.6%，其中 22 年出口美国比例 50%。而由于 22 年经济持续下行，原材料、运费、人民币汇率持续波动，同时在中美 经济贸易摩擦背景下，国内 PVC 地板企业的生存和发展空间被挤压，因此增速有所放 缓，不过国内企业也采取全球化布局等一系列措施去逆转颓势，并且自今年三月以来边 际好转、降幅收窄。

出口主要模式是 OEM/ODM。PVC 地板生产企业主要有 OEM、ODM、OBM 三种经营 模式，发达国家 PVC 地板产业成熟，形成以品牌商为主的模式，主要采用 OBM 模式， 在研发设计、品牌知名度、销售渠道等方面具有明显优势。国内 PVC 产业发展时间短， 大部分企业采用 OEM 代工模式，产品制造出口，为国外品牌商、贸易商和建材零售商 供货，也有少部分技术研发实力突出的企业开始向 ODM 的“贴牌”模式转型，同时少部 分优势企业开始逐步向 OBM 模式发展。

未来内销市场增量主要来自：1） 消费理念切换下渗透率，城镇化率的提升带来持续稳定需求。从上个世纪 90 年代 至今，我国城镇化率以年均 1%的速度增长。国家统计局发布的《2019 年国民经济 和社会发展统计公报》显示，2019 年末全国大陆总人口 14 亿人，城镇化率每年平 均提升 1%，城市人口就将增加 1400 万人。此外，城镇化率的提高也会增加商场、 学校、医院、写字楼等配套公共设施的数量，为地面装饰材料的发展提供广阔的空 间。

2） 消费者环保、安全消费的理念形成带来市场需求。美国二十世纪三十年代便引入 PVC 地板并开始工业化生产，初期并没有得到消费者认可，后期随着 PVC 地板技 术的改良、结构的升级、种类的增加才逐渐得到了消费者的认可，应用领域也从商 业地面装饰拓展到家用地面装饰。近年来，消费者环保、安全消费的理念逐步形成， PVC 地板健康环保、防水防滑、无甲醛等优势逐渐深入人心，消费者对 PVC 地板 的认可度逐步提升，逐渐成为居家装修的选择之一。

3） 人力成本逐年上升推动消费者选择 PVC 地板。PVC 地板在美国和欧洲等国家地区 广受欢迎，一个重要原因是欧美地区人力成本高，传统地面装饰材料安装繁琐，安 装成本高，PVC 地板安装简单便捷，可显著降低安装成本。近年来，我国劳动力市 场供求关系逐步发生变化，未来人力成本逐年上升，PVC 地板安装简便、安装成本 较低将成为推动其迅速发展的重要因素。