证券投资分析 - 金融投资研究 - 知识库 - 未来智库

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2026年一季报和2025年报有哪些看点？.pdf
- 3积分
- 2026/05/06
- 57
- 兴业证券
兴业证券发布的2026年一季度报和2025年年报解读报告，重点分析上市公司财报中的核心财务指标、业绩变化趋势及投资看点，为投资者提供财报季的要点梳理和投资参考。
标签：年报季报财务分析
【债券深度报告】26Q1公募基金可转债持仓点评：债基增配转债，转债基金杠杆及仓位双升.pdf
- 3积分
- 2026/05/06
- 85
- 华创证券
2026年一季度公募基金可转债持仓分析报告，由华创证券发布。报告聚焦债基对可转债的增配趋势，以及转债基金在杠杆率和仓位水平上的双升态势，为投资者提供可转债市场的持仓结构变化和基金策略调整参考。
标签：可转债公募基金债券基金持仓分析
【债券深度报告】机构行为精讲系列之五：2026年保险资金如何做配置？.pdf
- 4积分
- 2026/05/06
- 103
- 华创证券
华创证券发布的债券深度报告，聚焦2026年保险资金的资产配置策略。报告属于机构行为精讲系列，系统分析保险资金在债券市场的投资行为、配置偏好及策略展望，涵盖利率债、信用债等固定收益品种的配置思路。
标签：保险资金债券配置机构行为固定收益
大模型赋能投研之二十：从金融文本数据到投研工作流——金融Skills体系介绍.pdf
- 3积分
- 2026/05/06
- 109
- 国金证券
国金证券发布的第20篇大模型赋能投研系列报告，介绍金融Skills体系如何将金融文本数据转化为投研工作流，探讨大模型在金融研究场景下的应用框架与实践路径。
标签：大模型投研工作流金融Skills 智能投研
从日历效应看五一前后A股市场表现.pdf
- 3积分
- 2026/05/03
- 76
- 太平洋证券
该报告由太平洋证券发布，从日历效应角度分析A股市场在五一劳动节前后的历史表现规律，研究节前节后市场走势特征，为投资者提供节假日前后的交易策略参考。
标签：日历效应 A股市场五一行情证券投资
“固收+”策略系列：风险平价模型加入黄金与石油表现如何？.pdf
- 4积分
- 2026/05/01
- 42
- 银河证券
银河证券“固收+“策略系列研究报告，探讨在传统风险平价模型中加入黄金与石油等大宗商品资产后的组合表现，分析其对风险收益特征的影响，为固收+投资策略提供配置参考。
标签：风险平价黄金固收+
粤港澳大湾区绿色低碳转型债券市场发展报告（2025）.pdf
- 6积分
- 2026/04/30
- 59
- 中央结算公司
报告聚焦粤港澳大湾区绿色低碳转型债券市场，系统梳理2025年区域内绿色债券、创新型低碳转型债券的发展现状、市场规模、发行主体及制度建设情况，分析大湾区绿色金融协同发展机遇与挑战，为参与主体提供市场参考。
标签：绿色债券粤港澳大湾区低碳转型债券市场
“市场策略思考”之三十：牛市主线成长板块的估值空间是多少.pdf
- 3积分
- 2026/04/30
- 74
- 中信建投证券
本报告聚焦牛市行情下成长板块的估值空间分析，探讨成长型企业的估值方法、定价逻辑及投资机会，涵盖成长股估值框架、流动性溢价、业绩增速与估值匹配等核心议题，为投资者提供成长板块的配置参考。
标签：牛市成长板块估值空间投资策略
扩容机遇：港股通入通掘金指南.pdf
- 3积分
- 2026/04/29
- 80
- 国泰海通证券
扩容机遇：港股通入通掘金指南。港股IPO以及A股赴H上市高峰期，重视基于港股通入通的交易策略。入通时点、入通类型等影响策略收益。当前非集中入通期，重点关注拟两地上市H股动态。香江掘金：港股IPO以及A股赴H上市高峰期，重视基于港股通入通的交易策略。2026年港股IPO发行节奏提速，A股公司赴港上市热情高涨，港股市场正迎来新一轮扩容周期，A+H同步上市标的数量远超历史水平，后续纳入恒生综合指数的标的数量以及港股通入通个数也将大幅增加，这将带来海外被动资金的流入并开启南向资金的入金通道，资金基于港股通入通策略交易预计将更为活跃。把握布局窗口期，重视基于港股通入通的交易策略和投资机会。抽丝剥茧:港股...
标签：港股通扩容投资机会
银行业投资观察：重点关注Q1质量与Q2持续性.pdf
- 4积分
- 2026/04/28
- 52
- 广发证券
银行业投资观察：重点关注Q1质量与Q2持续性。本期观察区间：2026/4/20-2026/4/24。本文数据来源于Wind数据。板块表现方面：本期Wind全A上涨0.3%，银行板块整体上涨0.8%，排在所有行业第8位，跑赢万得全A。国有大行、股份行、城商行、农商行变动幅度分别为0.96%、-0.76%、2.89%、1.38%。恒生综合指数下跌1.2%，H股银行涨幅1.1%，跑赢恒生综合指数，跑赢A股银行。个股表现方面：Wind数据显示A股银行涨幅前三为青岛银行上涨7.41%、成都银行上涨6.62%、贵阳银行上涨6.04%，跌幅前三为浦发银行下跌4.16%、浙商银行下跌1.99%、江阴银行下跌1...
标签：银行业投资观察
2026Q1公募基金及陆股通持仓分析：内资重点增持周期，外资重点增持成长.pdf
- 5积分
- 2026/04/28
- 92
- 华安证券
2026Q1公募基金及陆股通持仓分析：内资重点增持周期，外资重点增持成长。2026Q1季度，公募主动权益基金和陆股通持仓A股总市值均小幅下降。其中公募主动权益基金持有A股3.32万亿，较上季度末减少1.7%；陆股通持有A股2.58万亿，较上季度末减少0.5%。内外资持股总市值小幅下降的主要原因在于2026年一季度市场震荡小幅下跌。2026Q1季度，公募主动权益型基金仓位整体回落。主动权益基金整体仓位83.07%，较上季末下降1.30个百分点，灵活、偏股、普通股票型仓位分别减少了2.20、1.08、0.12个百分点。8成以上高仓位的基金数量占比明显下滑，2-8成中低仓位的基金数量占比增加。说明在...
标签：公募基金陆股通持仓分析周期股成长股
政策趋严下ESG整合提升策略选股有效性.pdf
- 3积分
- 2026/04/28
- 54
- 银河证券
政策趋严下ESG整合提升策略选股有效性。我国ESG信息披露整体呈现国企强约束、民企重引导、重点领域先规范的格局。国有企业ESG信息披露率显著高于非国有企业，其中强监管、与政策导向紧密相关的行业披露率显著领先，大型企业凭借更强的监管约束与更完善的资源能力，披露率远高于中小微型企业。机构ESG评级相关性整体呈现“初期分化显著、后期逐步收敛”的核心趋势。以中证800为例，五大ESG评级机构（Wind、华证、富时罗素、商道融绿、盟浪）的评级结果存在明显差异，但一致性呈现清晰的演进特征。2019-2020年，各家机构评级相关性普遍较低，多数在0.5以下，最低仅0.11，这一特征充...
标签： ESG 选股策略投资有效性
专题策略报告：红利策略再审视，短期防御优势与长期配置逻辑.pdf
- 5积分
- 2026/04/28
- 52
- 方正证券
专题策略报告：红利策略再审视，短期防御优势与长期配置逻辑。第一，红利策略的短期吸引力，不在于弹性最强，而在于市场有扰动时往往更能“守得住、修得快”。我们复盘了两类典型场景：一类是地缘冲突、油价上行和通胀扰动下，市场更偏好分红稳定、现金流扎实的防御资产；另一类是牛市中的阶段性大调整，中证红利往往比Wind全A更抗跌。其本质在于，红利资产底层更多集中于银行、能源、公用事业、工业等高现金流行业，在风险偏好回落时估值压缩相对有限，资金也更容易回流到这类“看得见分红、算得清价值”的资产上。因此，红利真正的短期优势，不是高弹性，而是高胜率和更稳健的修复能力。...
标签：红利策略防御性长期配置
可转债估值因子的优化思路——赎回规避与非赎回博弈域.pdf
- 3积分
- 2026/04/28
- 59
- 天风证券
可转债估值因子的优化思路——赎回规避与非赎回博弈域。可转债除了期权属性外，赎回条款也至关重要，尽管从衍生品定价角度来看，赎回条款本身不难设计。其真正在难点在于，如何刻画发行人赎回意愿，并比市场判断的更加准确。由于赎回意愿本身的信息并不透明，从而使得量化投资者难以参与“赎回博弈”。本文通过统计发现，转债估值本身已是对未来赎回概率的较优估计，“赎回规避”或是性价比更高的解法。由此本文通过定量刻画转债的非赎回博弈域，来划分出估值因子的适用区间，从而对传统的低估策略进行优化。①市场对转债赎回的预期已较为准确。我们发现随着转债平价逐...
标签：可转债估值因子赎回规避
投资策略精华：油门加速，“二次点火”成长为先.pdf
- 3积分
- 2026/04/27
- 51
- 慧博智能投研
投资策略精华：油门加速，“二次点火”成长为先。战争演绎的拐点已经开始出现变化，左侧布局时机已到，科技成长仍是最值得重视的方向。近期，美伊冲突步入新阶段，从“极限对抗”走向“谈判桌”，地缘缓和窗口徐徐打开，权益资产的右侧时机是否来临？
标签：投资策略成长股二次点火

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