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通信行业综述：AI算力景气延续，持仓再创新高，云厂商资本开支持续加码.pdf
- 3积分
- 2026/09/11
- 87
- 中信建投
2026年上半年，通信行业在AI算力需求爆发的驱动下，呈现出“新兴板块高增、传统板块承压”的结构性分化格局。中信建投证券发布的行业综述报告指出，A股通信板块2026H1营收同比增长5.83%，归母净利润同比增长6.14%，整体盈利能力保持稳健。在细分领域，AI相关硬件表现极为抢眼。测试仪器、GPU/ASIC、光模块/光器件板块归母净利润分别同比增长549%、401%和147%。2026Q2，线缆板块归母净利润同比增长205%，光纤光缆景气度持续提升。相反，受增值税调整及传统业务成熟影响，三大运营商2026H1营收同比下降1.53%，归母净利润同比下降6.75%，业绩面临明显压力。资本市场层面，...
标签： AI算力 云计算 -
ifenxi-2026爱分析·中国AI厂商Token收入榜单.pdf
- 3积分
- 2026/09/11
- 105
- 爱分析
全球AI产业正从单纯的技术军备竞赛转向商业化落地能力的全面较量，Token收入已成为衡量大模型厂商商业竞争力的核心标尺。随着多模态技术的成熟与应用场景的拓宽，中国AI市场的商业格局正在经历剧烈的重塑与分化。核心内容与研究目的本文档以2026年8月为观察周期，将国内9家核心AI厂商的当月Token计费收入数据进行年化，通过交叉验证官方财报、管理层披露及行业调研等多维信源，系统梳理了中国Token经济的发展态势、厂商座次及各自优劣势，旨在客观展现当前中国AI市场的真实商业格局与演进趋势。核心数据与市场梯队榜单数据显示，中国Token市场呈现高度集中趋势，第一名与最后一名的收入相差超过十倍，并形成三...
标签： 人工智能 AI大模型 Token收入 -
AI革命叙事的试金石：TFP红利能否兑现？——基于文献综述的机制辨析与前景展望.pdf
- 2积分
- 2026/09/11
- 36
- 银河证券
美联储主席凯文·沃什近期将人工智能定义为一种新的生产要素，并提出AI是否能导致整个经济体生产率显著且持续提升的根本性问题。若AI能推动全要素生产率（TFP）持续上行，当前的高投入与高估值便对应着新一轮增长中枢抬升；若不能，则难以摆脱泡沫疑虑。AI的生产率红利能否兑现，成为当下市场最值得回答的问题。测算结果的区间分布与核心分歧现有文献对AI拉动TFP的测算差异极大。若将口径统一至“AI对既有任务的自动化与辅助”，多数研究的年均TFP增量落在0.05至1.24个百分点之间。Acemoglu给出的审慎估计为未来10年累计增幅不超过0.66%，而Aghion等人的偏乐观情景可达1.24个百分点。分歧的...
标签： 人工智能 TFP -
电子行业半导体制造崛起系列：先进陶瓷零部件是半导体前道设备的核心结构件.pdf
- 2积分
- 2026/09/11
- 44
- 广发证券
先进陶瓷材料凭借高硬度、耐高温、抗腐蚀、高绝缘及热膨胀系数匹配等综合性能，已成为半导体前道设备中保障芯片制程精度与良率的刚性耗材。在刻蚀、薄膜沉积、氧化扩散等核心工艺环节中，先进陶瓷零部件以静电卡盘、陶瓷加热器、气体喷淋头、聚焦环、陶瓷腔体内衬等形式，直接承载晶圆、构建反应环境并实现精密温控。核心部件与应用场景报告详细拆解了各类陶瓷零部件的功能定位。静电卡盘利用静电吸附原理固定晶圆并实现精密温控，是刻蚀、CVD、PVD等工艺的标准配置；陶瓷加热盘以氮化铝等高导热陶瓷为基体，在高温工艺中保障薄膜沉积质量；气体喷淋头与聚焦环则分别负责反应气体的均匀分布与等离子体约束，协同保障工艺的稳定运行与高良率...
标签： 半导体 先进陶瓷 零部件 -
景旺电子-603228-汽车PCB龙头企业，积极扩产把握AI算力机遇.pdf
- 2积分
- 2026/09/11
- 21
- 银河证券
全球汽车电动化与智能化进程持续深化，叠加AI算力基础设施建设提速，印制电路板（PCB）行业正迎来产品结构升级与高端产能扩张的关键节点。作为全球第一大汽车PCB供应商，景旺电子依托“1+1+N”业务布局，在巩固汽车电子支柱业务的同时，加速向AI算力基础设施领域渗透。经营业绩与业务结构2025年，景旺电子实现营业收入153.08亿元，同比增长20.92%；归母净利润12.31亿元，同比增长5.30%。其中，印制电路板业务收入143.73亿元，占总营收比例达93.89%。境外业务收入56.94亿元，同比增长15.63%。2026年上半年，公司营业收入达86.11亿元，同比增长21.37%。受覆铜板等...
标签： PCB 汽车电子 AI算力 -
电子行业深度报告：AI算力驱动覆铜板高端化，上游材料迎来升级与重估.pdf
- 3积分
- 2026/09/11
- 62
- 浙商证券
AI算力基础设施的爆发式扩张正深刻重塑全球印制电路板（PCB）产业的需求结构，高频高速PCB显著跑赢行业大盘。据Prismark预测，2025年全球PCB产值将达到851.52亿美元，2030年有望增至1233.48亿美元，期间复合增长率为7.7%。其中，18层及以上多层板、HDI与封装基板在2026年的产值增速预计分别高达79.0%、23.0%和28.8%，高阶产品已成为本轮行业增长的核心引擎。算力架构演进拉升高端PCB价值量AI服务器正由单机8卡形态向机柜级72卡系统演进，以英伟达GB200NVL72为代表的整机柜设计，将PCB由单板扩展为多托盘、多板卡的高密度互联体系。叠加PCB层数由传...
标签： 覆铜板 AI算力 电子材料 -
PRICING IO-2026人工智能行业报告：从买家视角看AI定价.pdf
- 6积分
- 2026/09/11
- 87
- PRICING IO
本报告由PRICINGIO发布，聚焦于2026年人工智能行业的定价策略与市场动态。报告独特地从买家视角出发，深入剖析企业在采购和应用AI技术、大模型服务及算力资源时的成本结构、价值评估逻辑及定价敏感度。核心内容涵盖AI产品与服务的定价模式演变、买方决策关键因素、以及不同应用场景下的价格竞争力分析。旨在帮助AI服务提供商优化定价策略，同时协助企业客户更理性地评估AI投入产出比，理解当前AI市场的供需博弈与价格形成机制，为双方的商业合作提供数据支持与战略参考。
标签： 人工智能 AI定价 -
曼谷 5G 数字智慧城市建设研究报告.pdf
- 3积分
- 2026/09/10
- 205
- 其他
泰国凭借东南亚领先的5G网络部署与东部经济走廊（EEC）数字枢纽战略，正成为中国信息通信技术企业出海的重点市场。2026年3月，泰国发布首个国家级5G-A发展规划，Phase2速率目标设定为下行10Gbps、上行1Gbps。截至2025年底，泰国5G网络人口覆盖率已超85%，曼谷及EEC区域实现连续覆盖。泰国数字经济促进局披露，已建成37个智慧城市区域和173个促进区域，投资总额超119亿泰铢，预计2027年扩展至105个。外资准入与监管环境泰国《外商经营法》严格界定“外国人”身份，电信业务属受限制业务，外商被禁止经营第二类和第三类电信业务。2026年一季度，BOI收到数字产业投资申请额达87...
标签： 5G 智慧城市 -
WorkBuddy企业岗位应用全景白皮书2026-北京硅基行动科技有限公司.pdf
- 20积分
- 2026/09/10
- 253
- 北京硅基行动科技有限公司
本白皮书由北京硅基行动科技有限公司发布，聚焦于WorkBuddy这一企业级岗位应用产品的全景解析。文档深入探讨了在2026年数字化转型深水区背景下，人工智能大模型技术如何具体落地于企业各个职能岗位，实现工作流程的智能化重构。核心内容涵盖：详细阐述了WorkBuddy的产品架构、功能模块及其在不同业务场景中的应用实践；分析了AIAgent（智能体）技术在提升员工效率、优化决策流程及降低运营成本方面的实际价值；提供了从技术部署到组织适配的实施路径建议。研究价值：为企业管理者和技术决策者提供了关于AI赋能岗位工作的系统性参考，展示了硅基行动在推动企业智能化升级方面的最新成果与方法论，有助于读者理解前...
标签： 人工智能 企业应用 AI大模型 -
2026面向绿色算力的人工智能应用研究报告-深度智控.pdf
- 8积分
- 2026/09/10
- 213
- 深度智控
本报告聚焦于2026年面向绿色算力背景下的人工智能应用发展趋势与落地实践。随着“双碳”目标的深入推进及算力需求的爆发式增长，如何实现算力基础设施的绿色低碳化成为行业关键议题。报告深入分析了人工智能技术在提升算力能效、优化数据中心能耗管理以及构建绿色算力网络中的核心作用。重点探讨了AI大模型训练与推理过程中的节能算法、智能调度策略以及硬件层面的能效优化方案。同时，结合深度智控的技术视角，阐述了通过智能化手段实现算力资源的高效配置与碳排放的精准管控，为构建可持续的数字基础设施提供理论依据与实践路径。核心价值在于揭示绿色算力与人工智能融合发展的新范式，为相关企业进行技术布局、降低运营成本及满足合规要...
标签： 人工智能 绿色算力 -
2026年中国算力网建设投资机会研究报告.pdf
- 7积分
- 2026/09/10
- 218
- 其他
随着人工智能大模型训练与推理需求的持续爆发，算力已成为数字经济时代的核心生产力。2026年，中国算力基础设施建设正从单一的数据中心集群向全国一体化算力网络全面演进，算力网建设由此进入规模化投资与高质量运营并重的新阶段。市场结构与区域协同中国算力总规模保持高速增长，智能算力占比显著提升，成为拉动整体算力规模扩张的主要动力。通用算力、智能算力与超级算力之间的比例结构发生深刻变化。在“东数西算”工程推进下，全国算力资源呈现“东部侧重实时交互与边缘计算，西部侧重离线训练与海量存储”的协同格局，这一空间布局直接拉动了光通信、全光交换、400G/800G高速光模块等网络传输设备的投资需求。产业链核心投资图...
标签： 算力网 云计算 数据中心 -
2026年AI平台发展研究报告-QuestMobile.pdf
- 4积分
- 2026/09/10
- 70
- QuestMobile
本报告基于QuestMobile数据，深入分析2026年AI平台的发展现状、市场格局及未来趋势。报告聚焦于人工智能大模型技术在各类应用平台中的落地情况，探讨AI平台在用户增长、活跃度提升及商业化变现方面的表现。核心内容涵盖：AI平台的市场规模与竞争态势，主要玩家的技术路线与产品策略，以及用户对AI功能的接受度与使用习惯。同时，报告还分析了AI技术如何重塑互联网产品的交互方式与服务模式，为行业从业者提供数据支持与战略参考。
标签： AI平台 人工智能 -
2026企业AI重构洞察报告.pdf
- 4积分
- 2026/09/10
- 52
- 其他
本报告聚焦于2026年企业级人工智能应用的深度重构与转型趋势。随着AI大模型技术的成熟与普及，企业不再局限于单一场景的试点应用，而是进入全面重构业务流程、组织架构及商业模式的新阶段。核心研究内容：报告深入分析了生成式AI、智能代理（Agent）等前沿技术在企业管理、研发设计、生产制造及客户服务等核心环节的实际落地路径。探讨了企业如何通过算力基础设施建设、数据治理体系优化以及人机协同工作流的重新设计，实现运营效率的质的飞跃。价值洞察：旨在为企业管理者提供AI时代下的战略转型框架，识别技术赋能的关键节点与潜在风险，帮助企业在激烈的市场竞争中构建基于智能化能力的新的核心竞争力，实现从数字化向智能化的...
标签： 人工智能 AI大模型 -
国联安中证科创创业人工智能ETF投资价值分析：产业景气向业绩兑现，双创AI核心资产配置价值凸显.pdf
- 3积分
- 2026/09/10
- 25
- 招商证券
随着AI产业景气由投入扩张走向业绩验证，双创AI核心资产凭借业绩高增长与估值消化，正成为科技成长方向的配置焦点。招商证券发布专题报告，对国联安中证科创创业人工智能ETF（158040）的投资价值进行系统分析，指出在成长与价值风格再定价尚未结束的市场环境下，一键布局算力芯片与高速互联龙头具备明确的配置逻辑。市场环境与产业周期演进2026年A股市场经历了成长扩张、快速降温和结构修复三个阶段。二季度成长风格极致占优后，7月科技成长集中回撤，8月边际回补但估值差、高换手与集中持仓表明再定价仍在延续。与此同时，AI产业进入业绩验证期。政策由顶层设计加快转向重点行业落地，云厂商资本开支维持高位，Token...
标签： 人工智能 ETF -
通信行业展会前瞻：AI+光电融合，CIOE 2026直击产业风口.pdf
- 2积分
- 2026/09/10
- 78
- 天风证券
全球AI算力基础设施的规模化扩张正推动光通信技术加速代际跃迁，光电融合已成为重塑智算中心架构的核心驱动力。在此背景下，CIOE2026作为覆盖光电全产业链的综合型展会，汇聚了全球超4000家企业，集中展示了从新型光纤、高速光模块、NPO/CPO光引擎到核心制造设备的最新技术成果，成为观察AI光互联技术路线落地进程的重要产业催化窗口。光电融合与前沿技术落地光纤凭借超大带宽、超低时延等特性，已成为AI基建的核心传输介质。展会期间举办的“AI+新型光纤应用论坛”聚焦AIDC高密光互连、空芯光纤等核心议题，推动产业链上下游技术与选型同频共振。产品端，光迅科技首发搭载自研L-Band光器件的800G相干...
标签： 光通信 人工智能
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