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  • 越秀服务（6626.HK）研究报告：大湾区国企物业，TOD物管竞争力显著.pdf

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    • 2022/12/06
    • 569
    • 国金证券

    越秀服务（6626.HK）研究报告：大湾区国企物业，TOD物管竞争力显著。大湾区国企物管，大股东销售逆势增长。①公司深耕大湾区30年，现已发展成为全能型城市运营服务商，涵盖住宅、TOD、城市服务及公建、商业四大业态。截至1H22，在管面积4355万方，同比+24.2%，合约面积6262万方，同比+18.8%；合约/在管为1.4倍。②大股东越秀地产财务绿档信用良好，1H22融资成本下降至4.1%（与头部央企水平相当）。得益于一二线优良土储布局，2022年1-11月全口径销售金额1031亿元，实现同比增长8%，而同期百强房企销售下滑43%。TOD物管竞争力强。得益于公司大股东越秀地产和二股东广州地...

    标签： 物业服务 TOD 物业管理

  • 万物云（2602.HK）研究报告：行业龙头积极谋发展，蝶城模式开创新阶段.pdf

    • 4积分
    • 2022/11/08
    • 2514
    • 中信建投证券

    万物云（2602.HK）研究报告：行业龙头积极谋发展，蝶城模式开创新阶段。国内物业服务行业领导者，独创蝶城模式。公司已建立起社区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务、AIoT及BPaaS解决方案服务三大核心业务能力，形成了强大的品牌势能。近年来公司业绩保持快速增长，2019-2021年营业收入CAGR达30.5%，归母净利润CAGR达27.9%。截至2021年底，公司合约面积为10.0亿方，行业排名第二；合管比达到1.3，为业绩增长提供保障。公司独创的蝶城发展模式重新定义物业服务圈范围，并以蝶城为单位进行快速复制，实现经营降本、提效、增收一举三得。背靠万科强大的基本盘支撑，市场化外拓经验丰...

    标签： 万物云 物业管理 蝶城模式

  • 绿城服务（2869.HK）研究报告：聚焦高端市场的物管龙头，行业分化下彰显韧性.pdf

    • 4积分
    • 2022/10/24
    • 1170
    • 中泰证券

    绿城服务（2869.HK）研究报告：聚焦高端市场的物管龙头，行业分化下彰显韧性。专注高端市场的头部综合物业服务商：绿城服务集团成立于1998年，于2016年在港交所上市，截至2021年末，公司已覆盖全国30个省、直辖市和自治区接管、咨询及代管合同数目逾3800个，总合同服务面积约6.52亿平方米。物业行业是优质赛道逻辑不变：1）景气度高位，行业空间广阔：物业行业依然处在产业生命周期的快速成长期，预计至2025年，物业行业三大业务板块均有万亿的市场潜力；2）政策有望长期利好行业发展：疫情下，物业行业基础治理职能获政府认可，部分地区对物业公司进行补助；同时，相关政策鼓励物业公司开展多种增值服务；3...

    标签： 物业管理 绿城服务

  • 服务业的关键成功因素.pdf

    • 6积分
    • 2022/08/25
    • 297
    • 其他

    服务业的关键成功因素。欢迎阅读服务业务文档的关键成功因素。本文件主要针对(但不仅限于)较小的服务分支机构。它旨在支持您对江森自控服务业务及其关键成功因素的理解。该指南将成为负责管理和发展江森自控服务业务的服务领导的有用资源。服务业务文档的关键成功因素的目的《服务业务的关键成功因素》文件概述了成功管理服务业务所必需的一般因素和具体因素。本文档为服务领导者提供了一个指南，说明他/她至少需要了解和关注的重要事项，以便有效和高效地管理服务业务。服务业务文档关键成功因素的焦点和格式本文的重点不是详细的服务业务流程或工具。其主要目标是提供一个驱动服务业务成功的主要决定因素的概述。本文档包括这一介绍部分和六...

    标签： 服务业 关键成功因素

  • 宝龙商业（9909.HK）研究报告：规模攀升，坪效企稳，五年战略目标实现可期.pdf

    • 3积分
    • 2022/08/16
    • 1035
    • 开源证券

    宝龙商业（9909.HK）研究报告：规模攀升，坪效企稳，五年战略目标实现可期。（1）定位广：四类品牌分别为宝龙一城、宝龙城、宝龙广场和宝龙天地，对应多层次客群。（2）成长佳：2022年累计开业广场预计达99个；至2025年规划开业面积超1500万方，未来两年有近500万方的商业处于培育期。（3）布局精细化：连续8年在长三角均有商场落成，2021年公司在长三角开业面积占比65%，商业运营服务收入占比70%。（4）盈利模式：管理赋能，运营变现。公司商业运营服务分为三大部分：市场研究及定位、租户招揽及筹备开幕服务，2021年单位面积的开业收费约376元/平米；2017-2021年物管费为14.95、...

    标签： 物业管理 宝龙商业

  • 中海物业（2669.HK）研究报告：内外兼修，破茧成蝶.pdf

    • 3积分
    • 2022/07/21
    • 712
    • 中泰证券

    中海物业（2669.HK）研究报告：内外兼修，破茧成蝶。物业管理服务：1）在管面积快速提升：中海物业在管面积由2019年1.5亿，快速提升至2021年末2.6亿；2）关联方占比下降：2019年在管面积中超过9成来自于关联方，2021年关联方占比降至72%；3）外拓发力，结构优化：公司2019年-2021年外拓面积分别为1500万方、2837万方、5809万方，2年间翻2倍；业态上看，2021年公司新增面积住宅业态占比已降至5成以下，其他多元业态如产业园区、商业写字楼等占比提升；4）管控提效：公司行政费用率自2017年开始持续下降，2021年公司管理费用率已降至5%以下，在物业公司中处在最优梯队...

    标签： 物业服务

  • 克而瑞物管中物研协-2022物业服务企业上市公司研究报告.pdf

    • 10积分
    • 2022/06/10
    • 845
    • 克而瑞物管中物研协·上海易居房地产研究院

    2022物业服务企业上市公司研究报告。2022物业服务企业上市公司20强及相关榜单研究成果由上海易居房地产研究院和克而瑞物管通过科学、公正、客观的评价指标体系、评价方法得出。本次研究秉承公开、公平、公正的原则，坚持物业服务企业自愿参加、自主申报的形式，以物业服务上市企业公开发布的年报、半年报、季报和各项公告，以及经交叉证实的公开渠道信息资源等为基础，对物业服务上市企业的运营规模、盈利能力、抗风险能力、成长潜力、资本市场表现、创新能力和社会责任等六个方面进行衡量，采取主观评价和客观评价相结合的技术路线，选用因子分析法（客观评价）、层次分析法（主观评价）以及功效系数法（客观评价）三种研究模型，并对...

    标签： 物业服务 上市公司 行业研究

  • 旭辉永升服务（1995.HK）研究报告：高质量高增长的物管三好生.pdf

    • 3积分
    • 2022/05/27
    • 559
    • 国金证券

    旭辉永升服务（1995.HK）研究报告：高质量高增长的物管三好生。外拓能力强，规模增长可持续。公司2021年合约面积2.7亿方，在管面积1.7亿方，分别是2016年的12倍和11倍。5年管理规模实现10倍以上增长主要因为外拓表现优秀。公司2021年第三方在管面积达1.4亿方（其中86%来自外拓），2017-21年的复合增速高达80%。我们认为公司外拓能力强，未来规模仍可持续增长，预计2022年在管面积将达2.4亿方，同比增速41.0%。坚持‚平台+生态‛战略，社区增值快速发展。公司在社区增值服务方面坚持‚平台+生态‛的战略和‚有所为，有所不为‛的态度，开展了...

    标签： 物业管理 物业服务 物业服务

  • 中国物业服务百强企业十五年发展报告(印刷).pdf

    • 6积分
    • 2022/05/17
    • 369
    • 中指研究院

    中国物业服务百强企业十五年发展报告。2007 年至今，伴随着我国城市化建设的持续推进、居民消费升级动能加速以及相关鼓励性政策的大力推动，叠加科技赋能与资本红利，物业管理行业谱写出了波澜壮阔的发展篇章。十五年的风云际会、大浪淘沙，时代下的物业管理行业正在从幕后走向台前，作为推动行业发展的中坚力量，中国物业服务百强企业始终以务实、包容、开放的态度把握发展机遇，拥抱市场变化，实现了规模发展和综合实力的全面跃升。2007-2021 年，百强企业管理面积均值从 468 万平方米激增至 5693 万平方米，增长了约 11 倍，...

    标签： 物业服务 物业管理 生活服务

  • 旭辉永升服务（1995.HK）研究报告：市场外拓+增值服务发力，构筑美好生活，未来成长可期.pdf

    • 3积分
    • 2022/03/24
    • 284
    • 浙商证券

    旭辉永升服务（1995.HK）研究报告：市场外拓+增值服务发力，构筑美好生活，未来成长可期。四轮驱动助推规模增长，坚持深耕核心城市：2015-2021年公司合约管理面积CAGR+61.5%，21年达到2.7亿平，同比+49.4%，在管面积CAGR+61.1%，21年达到1.7亿平，同比+68.3%，同年合管比为1.58，未来规模增长确定性强。公司规模增长主要来自：1）对母公司依靠而不依赖：母公司经营稳健，融资成本持续下行，保持拿地强度，总土储充足且一二线占比超72%，为公司提供长期稳定支撑，践行长期主义下多元发展也给予公司更多业务机会，如代建业务的物管权利；2）第三方外拓接力成为核心驱动：通过...

    标签： 物业服务 增值服务

  • 毛发医疗服务行业之雍禾医疗（2279.HK）研究报告：赛道佳、格局优.pdf

    • 5积分
    • 2022/01/26
    • 471
    • 国海证券

    雍禾医疗：中国最大的一站式毛发医疗服务集团。公司成立于2005年，自成立以来公司经历初步探索、走向全国、加速扩张三个阶段，并构建了雍禾植发、史云逊医学健发、哈发达增发等多品牌服务体系，目前在中国52个城市拥有53家医疗机构（截至2021年11月），已经发展成中国最大的一站式毛发医疗服务集团。

    标签： 医疗服务 雍禾医疗

  • 金科服务（9666.HK）研究报告：关联风险沉霾消散，外拓增值踔厉奋发.pdf

    • 3积分
    • 2022/01/26
    • 392
    • 信达证券

    该文档是对金科服务（9666.HK）的深度研究报告。报告核心聚焦于该公司在经历关联方风险带来的市场阴霾后，其经营基本面与估值逻辑的修复过程。分析重点在于关联风险因素的逐步出清与消散，以及公司在物业管理主业之外的增值服务板块的外拓能力与增长潜力。研究旨在评估公司在剥离或化解潜在风险后，通过外部市场拓展和增值服务创新实现业绩复苏与长远发展的战略执行力及未来成长空间。

    标签： 物业服务 金科服务

  • 碧桂园服务（6098.HK）研究报告：全国物管龙头，加速整合开启第二成长曲线.pdf

    • 3积分
    • 2022/01/25
    • 814
    • 国金证券

    本报告针对碧桂园服务（6098.HK）进行深入研究，该公司作为全国物业管理行业的龙头企业，具备显著的市场地位和规模优势。报告重点分析了公司在行业整合大背景下的战略布局，指出其正通过加速资源整合来构建新的增长引擎。文档详细阐述了碧桂园服务的商业模式与核心竞争力，探讨了其在传统物业服务基础上的业务延伸与创新。报告评估了公司开启“第二成长曲线”的可行性与潜在价值，分析了其在市场化外拓、并购整合及增值服务拓展方面的进展。通过对公司经营现状、行业竞争格局及未来增长驱动因素的拆解，为投资者提供了关于该公司长期投资价值与运营潜力的深度洞察。

    标签： 物业服务 社区运营

  • 综合O2O生活服务平台美团专题研究.pdf

    • 4积分
    • 2022/01/20
    • 834
    • 西南证券

    推荐逻辑：1）公司外卖业务基本盘稳固，商家—用户—履约生态壁垒强。21Q3平台用户数同比增长超活跃商家数增长，分别为40.1%和28.2%，新增用户数大于新增活跃商家，平台交易仍活跃。外卖广告业务环比始终高于外卖佣金环比，21Q3广告收入环比为18%，而佣金收入环比为14%。在主动控制佣金之下，外卖业务受益于广告业务高增长仍有望保持增长。2）到店业务商家端壁垒强，持续发力非餐饮到店以及高星酒店计划推高变现率助业务高增长。同时低线城市持续渗透，到店酒旅交易规模不断扩大。3）新业务拓宽业务边界，探索中长期增长点。零售业务多维度尝试履约模式，探索本地零售业务机遇。

    标签： O2O 生活服务

  • 世茂服务（0873.HK）研究报告：底蕴犹在，外拓及整合能力优秀.pdf

    • 4积分
    • 2021/12/29
    • 574
    • 东方证券

    高端物业服务起家，上市迎来跨越式发展。世茂服务脱胎于合资物业公司，具有高端物业服务基因。公司拥有稳定的股权架构以及健全的治理机制和激励机制，2020年上市以来保持持续的超高速增长，有望跻身第一梯队的物企行列。公司2020年实现营业收入50.3亿元，同比增长101.9%，过去3年CAGR为68.9%。2021年上半年公司扩张进一步加速，分别实现营收和归母净利润42.3亿元、5.8亿元，同比增长170.6%、135.6%。

    标签： 物业服务
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