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新东方在线（1797.HK）研究报告：远未到终局，红日初升“新东方”.pdf
- 3积分
- 2022/09/13
- 419
- 光大证券
新东方在线（1797.HK）研究报告：远未到终局，红日初升“新东方”。K-12/学前教育终止，轻装上阵，持续经营业务大幅减亏。新东方在线形成大学教育、机构客户、直播电商新三大主营业务布局。未来教育板块业绩预计保持稳定。流量高点后回落，主播、内容、产品、流量端持续看好东方甄选竞争力。现有流量变现潜力仍充足，GMV9月3日再创新高。人气主播增多，直播矩阵搭建，外景/名人联动等活动频出，优质内容持续产出能力强。优质内容&品牌携手抖音共同发展，中期展望渠道拓展。自营产品持续拓展，驱动转化率、客单价、净利润率提升。2024财年东方甄选抖音平台直播净利润有望达到6.6~8....
标签：职业教育在线教育
盛通股份（002599）研究报告：全渠道打开成长空间，编程教育潜在业绩增量可观.pdf
- 3积分
- 2022/09/08
- 550
- 东亚前海证券
盛通股份（002599）研究报告：全渠道打开成长空间，编程教育潜在业绩增量可观。历经十七年市场耕耘，公司实现多元化发展。公司于2000年组建成立，2011年7月在深交所挂牌上市，主营教育培训与出版印刷两大业务。2017年公司完成北京乐博乐博科技有限公司100%股权的购买，坚定布局教育产业。随后，公司通过收购深化其素质教育产业的布局，教育培训业务板块品牌不断增加。公司为家族企业，家族成员合计持股39.53%。2020年疫情影响下公司线下培训业务有所受损，2021年公司净利率及ROE成功转正，公司经营性现金流充足，抵抗风险能力强，未来随毛利率更高的教育板块业务发展，公司毛利率、净利率预期将有较大提...
标签：编程教育盛通股份
电投能源（002128）研究报告：稳定向好煤与铝，转型成长风与光.pdf
- 2积分
- 2022/08/23
- 460
- 长江证券
电投能源（002128）研究报告：稳定向好煤与铝，转型成长风与光。煤电铝一体化经营稳健，更名预示新能源转型加速。公司是蒙东及东北地区煤炭龙头企业，经过多年发展逐步形成煤电铝一体化经营格局。公司煤炭、电力、电解铝三大业务现有产能分别为4600万吨/年、456万千瓦（其中火电装机容量300万千瓦，新能源装机容量156万千瓦）和86万吨/年，2021年营收和业绩分别增长23%和72%，其中煤铝业务合计贡献毛利73.1亿元，占比高达87%；公司财务指标表现良好，ROE多年位于可比公司前列。公司2021年11月正式更名为“电投能源”，预示着公司新能源转型业务进入加速期。煤铝业务盈...
标签：煤炭铝业新能源
新东方在线（1797.HK）研究报告：东方甄选爆火出圈，教培转型一马当先.pdf
- 4积分
- 2022/07/20
- 1361
- 申万宏源研究
新东方在线（1797.HK）研究报告：东方甄选爆火出圈，教培转型一马当先。积极转型，直播电商业务逐步跑通。“双减”政策发布后，新东方在线关停了K12相关的在线教育业务。同时，公司自21年12月成立了“东方甄选”直播平台，凭借完善在线直播系统和出色的主播人才储备，迅速完成了向电商直播领域的转型，助力农产品销售。自6月10日起，由于东方甄选中英双语带货直播的创新模式迅速在抖音爆红，单日GMV在6月18日达到6,980万元，粉丝数量突破2,000万人，代表公司直播电商转型已逐步跑通。契合抖音生态，恰逢行业洗牌，东方甄选爆火水到渠成。由于抖音平台布局全域...
标签：教育转型
美佛儿教育集团战略分析和管理诊断报告.pptx
- 8积分
- 2022/06/14
- 209
- 其他
美佛儿教育集团战略分析和管理诊断报告。01项目回顾；02结论摘要；03行业分析；04内部资源和能力分析；05内部管理诊断及建议。
标签：战略分析教育管理诊断诊断报告
美佛儿教育集团战略规划报告.pptx
- 7积分
- 2022/06/13
- 209
- 其他
该文档为美佛儿教育集团的战略规划报告，旨在系统梳理集团未来的发展方向与核心目标。报告深入分析了教育行业的宏观环境与竞争格局，结合美佛儿教育集团自身的资源禀赋与业务现状，制定了切实可行的中长期发展战略。内容涵盖市场定位、业务布局、运营模式优化及核心竞争力构建等关键领域，旨在通过战略引领推动集团实现可持续增长与品牌价值提升，为管理层提供决策依据与执行指引。
标签：教育集团战略规划
新东方教育科技集团研究报告：回归留学与成教，现金提供高安全边际.pdf
- 4积分
- 2022/06/11
- 993
- 申万宏源研究
新东方教育科技集团研究报告：回归留学与成教，现金提供高安全边际。就业压力激发学历提升需求，留学及成人考培业务成长性凸显。高校扩招带来的毕业生人数高企，同新冠疫情影响下的就业市场需求疲软加重了高校毕业生就业难度。考研和出国留学成为高校毕业生应对就业压力出路之一。22年考研报名人数同比增长21%至457万人，录取率反降4个百分点到24%，考研竞争加剧，培训需求激增。此外海外院校凭借口碑优势（QS前100中，美校28所，英校17所，中国学校6所）和相对国内重点高校较高的申请成功率，也成为中高产家庭规避“内卷”的首选。疫情逐步缓解，出国留学人数于2021年同比回升16%至52....
标签：教育科技留学服务成人教育
世纪天鸿（300654）研究报告：民营出版龙头，积极布局教育AI系统.pdf
- 2积分
- 2022/05/10
- 413
- 西南证券
世纪天鸿（300654）研究报告：民营出版龙头，积极布局教育AI系统。世纪天鸿公司主营图书发行业务，疫情冲击下业绩波动上升。2017-2021年公司营业收入及归母净利润呈波动上升趋势，2021年，公司营收为4.1亿元，同比增长15.2%，归母净利润0.35亿元，同比增长4.1%。图书发行业务是公司主要收入来源。2021年图书发行和策划服务业务累计收入贡献97.4%。预计2022年图书发行和策划有望保持15%收入增速，30%利润增速。教辅产品需求旺盛，教辅图书业务壁垒牢固。我国中小学生人口基数庞大，教辅产品直面学生群体，需求量旺盛。15-21年，我国中小学在校人数从1.63亿人增长至1.84亿人...
标签：教育AI 出版数字教育
行动教育（605098）研究报告：“一核两翼”战略推出，OMO打造第二成长曲线.pdf
- 2积分
- 2022/04/14
- 492
- 安信证券
行动教育（605098）研究报告：“一核两翼”战略推出，OMO打造第二成长曲线。中国管理教育“第一股”，聚焦管理培训业绩提速。公司主要从事企业管理培训、企业管理咨询和股权投资等业务，2021年4月公司登陆资本市场，成为中国管理教育“第一股”。管理培训是公司核心业务，主要针对企业家、董监高等提供《浓缩EMBA》、《校长EMBA》等课程，为其提供实效管理培训服务。同时，公司积极发展管理咨询业务，通过打造企业大学SAAS平台实现咨询业务的标准化、数字化和系统化，助力咨询业务重拾增长。公司聚焦管理培训业务，推出了OMO数字商学院，...
标签：行动教育职业教育
煤炭行业之中国神华（601088）研究报告：老能源、新时代，盈利分红大跨越.pdf
- 2积分
- 2022/03/07
- 477
- 国泰君安证券
该文档是对中国神华（股票代码：601088）的深度研究报告。中国神华作为煤炭行业的龙头企业，业务涵盖煤炭、电力、铁路、港口、航运及煤化工等全产业链环节，具有显著的规模优势、成本优势和一体化协同效应。报告核心聚焦于分析公司在能源转型背景下的盈利模式变化及分红政策调整，探讨其从传统能源向综合能源服务商转型的战略路径。通过分析公司的财务状况、运营效率及市场估值，评估其在“老能源”基础上的“新时代”发展机遇，重点关注其业绩增长的可持续性及股东回报水平，为投资者提供价值投资参考。
标签：煤炭中国神华
教育培训行业之行动教育（605098）研究报告：解决企业“四大痛点”，只教“实务”的“企业大学”.pdf
- 3积分
- 2022/02/28
- 670
- 民生证券
教育培训行业之行动教育（605098）研究报告：解决企业“四大痛点”，只教“实务”的“企业大学”。行动教育主业为企业家管理培训。公司创立于2006年，核心业务为线下EMBA系列课程，目标客户群为民营企业管理层。具体分为“浓缩EMBA”及“校长EMBA”。“浓缩EMBA”为公司授课团队在全国范围内巡回授课，年均授课30-40场，授课时长为“三天两夜”，报名费为2.98万元/人。“校长EMBA”为集中授课，课程周期为6-8个月，报名费为29.8万元/人，年均开课约十几期。截至2021年底行动教育已经累计服务13万名企业学员，7万家企业。董事长李践是公司的创始人，自1992年起便投身于创业及商学培训...
标签：企业培训
行动教育（605098）研究报告：实效商业培训引领者，Saas布局新添动力.pdf
- 3积分
- 2022/01/07
- 599
- 国泰君安证券
该文档是对行动教育（605098）的深度研究报告。行动教育是中国实效商业培训的领先企业，报告重点分析了其作为行业引领者的核心竞争力及市场地位。核心内容涵盖公司在商业培训领域的业务模式、营收结构及增长逻辑，特别关注其在SaaS（软件即服务）领域的战略布局，探讨数字化转型如何为传统培训业务增添新动力，构建“培训+SaaS”的双轮驱动增长模式。报告通过梳理公司的发展历程、产品矩阵及客户粘性，评估其在企业培训市场的竞争壁垒，并展望其在数字化赋能企业管理方面的未来潜力与投资价值。
标签：行动教育商业培训 SaaS
盛通股份（002599）研究报告：少儿编程培训龙头，政策东风下需求增长可期.pdf
- 2积分
- 2021/12/29
- 678
- 国盛证券
该文档为盛通股份（002599）的个股研究报告，核心聚焦于公司作为少儿编程培训龙头的业务布局与发展前景。报告深入分析了在政策东风推动下，少儿编程培训市场的需求增长逻辑及行业景气度变化。研究内容涵盖公司对少儿编程赛道的战略布局、市场竞争格局以及未来业绩增长潜力。通过解析政策环境对教育行业的影响，评估公司如何利用政策红利实现业务扩张。报告旨在为投资者提供关于盛通股份在教育培训领域的投资价值、风险因素及长期成长空间的深度研判，辅助判断其在细分教育赛道的竞争优势与市场地位。
标签：少儿编程教育培训
万业企业（600641）研究报告：转型装备材料平台，打造中国“万芯集团”.pdf
- 4积分
- 2021/11/17
- 607
- 上海证券
本报告针对万业企业（600641）进行深度研究，重点分析公司从传统业务向半导体装备与材料平台的战略转型路径。文档核心内容涵盖公司通过收购凯世通等举措，在离子注入机领域的布局，以及依托国联微电等平台打造全产业链半导体材料体系的动作。报告评估了公司在半导体零部件、前驱体材料等细分赛道的竞争力，并探讨了其构建中国版“万芯集团”的长期战略价值与潜在业绩弹性。
标签：半导体设备新材料
行动教育专题报告：商学院第一股，重实效造就强口碑.pdf
- 2积分
- 2021/11/09
- 284
- 行动教育
我们认为，公司经过多年发展，已建立起完善的课程体系、师资体系和渠道体系，拥有较强的品牌力、复购+转介绍率较高。我们认为未来成长空间在于：（1）在新城市开拓渠道获取新客户，（2）老客户规模提升，（3）产品提价；（4）管理咨询业务创造收入增量；（5）股权投资增厚利润。预计公司2021-2023年收入分别为5.75/7.17/9.01亿元、归母净利分别为1.60/2.09/2.95亿元，对应EPS分别为1.89/2.48/3.49元，2021年11月5日收盘价46.2元对应PE分别为24/19/13倍，首次覆盖，给予买入评级。
标签：企业培训