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  • 2026年全球智能手机市场洞察研究报告：存储芯片涨价延续，手机厂商如何穿越周期（精华版）.pdf

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    • 2026/09/03
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    全球智能手机市场在经历疫情后的需求释放与随后的周期性调整后，正步入存量博弈与结构升级并行的新阶段。2026年，行业面临的核心挑战来自上游存储芯片价格的持续暴涨，这一成本冲击正在重塑产业链的利润分配与市场格局。本报告旨在揭示在存储涨价背景下，全球及各重点区域智能手机市场的运行逻辑、竞争态势及厂商应对策略。市场周期与增长逻辑转换全球智能手机出货量在2023年触及低点后逐步修复，但尚未恢复至历史高位。行业增长动力已由增量扩张转向存量用户的设备升级。短期来看，受存储等核心元器件成本上行影响，终端价格中枢抬升，抑制了部分需求释放，出货量预计在窄幅区间波动。长期而言，随着AI手机、端侧大模型等技术周期的推...

    标签： 智能手机 存储芯片

  • 2026年中国硅光光模块行业概览：CAGR超40%，全球硅光模块开启百亿美元远期市场空间.pdf

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    • 2026/09/03
    • 269
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    AI算力集群扩容与全球算力基础设施升级，推动光通信互联速率向800G、1.6T乃至3.2T快速演进，硅光技术凭借其与CMOS工艺兼容的天然优势，正成为下一代高速光互联的核心解决方案。技术优势与架构革新硅光光模块基于硅基半导体工艺，将波导、调制器、探测器等集成于单一芯片，实现芯片级光子集成。相较传统分立器件模块，其具备高集成度、低成本、低功耗及高带宽密度四大优势。体积缩小约30%，部分场景无需TEC温控，显著降低整机功耗与物料成本。技术路线上，采用“硅基无源集成+有源异质集成+电芯片协同”模式，外置CW激光器与硅基调制器、锗硅探测器构成主流方案，薄膜铌酸锂异质集成成为未来高性能器件的重要方向。市...

    标签： 硅光模块 光通信

  • 2026 爱分析·中国企业智能体平台竞争力榜单.pdf

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    • 2026/09/03
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    • 爱分析

    本报告由爱分析发布，主题为2026年中国企业智能体平台竞争力榜单。文档聚焦于人工智能技术在企业级应用中的落地情况，重点评估各类智能体（AIAgent）平台的技术能力、产品成熟度及市场竞争力。报告通过多维度的评价指标，对主流企业智能体平台进行排名与分析，旨在为企事业单位在数字化转型过程中选择合适的人工智能基础设施与应用工具提供参考依据。内容涵盖智能体平台的核心功能架构、场景适配能力及生态建设情况，反映了当前AI大模型从技术探索向产业赋能深化的发展趋势。

    标签： 智能体平台 人工智能

  • 计算机行业2026年中报总结：整体盈利修复但个股分化显现，AI板块呈现高景气.pdf

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    • 2026/09/03
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    • 招商证券

    2026年上半年计算机行业整体营收稳定增长，归母及扣非净利润大幅提升，但个股净利润增速中位数由正转负，呈现显著的结构性分化。行业毛利率略有提升，期间费用率缩窄，二季度经营性现金流显著改善，应收账款管理成效显现。细分板块中，AI产业链表现强劲，AI算力基础设施、AI数据服务及AI应用板块在营收和利润增速上均位居前列，成为行业增长的核心引擎。相比之下，传统IT板块如电力、金融、信创、医疗及网络安全表现各异，部分板块营收下滑或利润承压。报告建议重点关注AI产业链核心标的，同时提示政策、技术及竞争风险。

    标签： 计算机行业 AI板块

  • 帝奥微-688381-国产中高端模拟芯片供应商，多元应用驱动成长.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/03
    • 80
    • 天风证券

    全球模拟芯片市场在AI基础设施、汽车智能化及光通信升级的驱动下稳步扩张，但高端领域仍由海外巨头主导，国产化替代空间巨大。帝奥微作为国产中高端模拟芯片供应商，凭借信号链与电源管理双产品线协同发展战略，正加速向汽车电子、光模块、服务器及机器人等高价值应用场景渗透。双轮驱动业务格局稳固公司深耕高性能模拟芯片十余年，产品型号超2,000款。2025年实现营业收入5.62亿元，电源管理与信号链产品收入占比均衡。尽管因高研发投入导致短期利润承压，但2026年上半年盈利表现已现改善迹象。公司综合毛利率维持在40%以上的高水平，显示出较强的产品附加值和技术溢价能力。核心技术突破与高端应用落地研发投入方面，公司...

    标签： 模拟芯片 半导体

  • 腾讯云-人工智能行业：解锁人工智能搜索的无限潜能.pdf

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    • 2026/09/03
    • 59
    • 腾讯云

    本报告由腾讯云发布，聚焦于人工智能技术在搜索领域的应用与革新。文档深入探讨了如何利用先进的人工智能算法和大模型技术，解锁搜索功能的无限潜能，提升信息检索的精准度、智能化水平及用户体验。报告核心内容涵盖人工智能搜索的技术架构、应用场景分析及未来发展趋势，旨在展示AI如何重塑搜索行业生态，为企业和开发者提供技术参考与商业洞察，推动智能搜索技术的落地与普及。

    标签： 人工智能 AI搜索

  • 电力设备与新能源行业AIDC系列深度（六）：从柜外到柜内，AI电源升级的两场战役.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/03
    • 57
    • 国金证券

    AI芯片功耗的指数级增长正推动数据中心供电系统进入架构升级新周期。随着单GPU功耗提升及整柜功率向MW级演进，传统低压交流供电在传输损耗、空间占用及散热方面遭遇瓶颈。电源升级的本质在于降低I²R损耗，主要通过前端升压降电流和后端近距降电阻两条路径实现。柜外高压直流化演进设施侧供电正由传统架构向800VDC高压直流转变。Sidecar方案通过列间电源柜实现800VDC快速导入，兼容存量交流基础设施；巴拿马电源通过中压侧高度集成，支持MW级供电的快速交付；固态变压器（SST）利用高频微缩特性实现中压直转800VDC，虽处于示范阶段，但具备重构长期供电架构的潜力。柜内板级电源下沉800VDC进入机柜...

    标签： AI电源 AIDC

  • 计算机行业深度报告：Neuralink，走向“人机协同”的未来.pdf

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    • 2026/09/03
    • 58
    • 东吴证券

    全球侵入式脑机接口技术正迎来关键突破期，Neuralink作为行业先锋，其技术进展与商业规划备受瞩目。本报告深入剖析了Neuralink的发展现状、核心技术优势、产业链布局及未来市场前景。技术架构与核心优势Neuralink的核心产品由N1植入物和R1手术机器人组成。N1植入物采用硬币大小设计，集成1,024个电极通道，基于4nm制程芯片，支持无线充电与双向通信，实现了高通量神经信号的采集与处理。R1手术机器人通过自动化流程，将单根电极植入时间缩短至1.5秒，并无需切除硬脑膜，显著提升了手术的安全性与效率。临床试验显示，截至2026年初，已完成约21例试验，未出现严重不良事件，验证了技术路线的...

    标签： 脑机接口 人工智能 Neuralink

  • AIDC电源&液冷行业板块2026中报业绩总结：供电散热架构升级打开空间，领先财务指标指向放量在即.pdf

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    • 2026/09/03
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    • 国金证券

    全球AI算力资本开支持续上修，推动AIDC电源与液冷基础设施需求爆发。2026年中报显示，行业领先指标已发生实质性变化，订单景气度正从客户端向厂商报表端传导。液冷板块中，海外台系散热厂及国际温控龙头业绩率先验证高景气，国内厂商则在存货备货、在建工程扩产及订单储备中体现积极信号，预计下半年将进入批量交付与利润释放阶段。AIDC电源板块收入端展现强韧性，超九成公司实现正增长，但利润端受研发、产能投入及非经常性损益影响，呈现“收入增、利润降”的投入期特征。关键财务指标验证存货方面，原材料和在产品增加伴随合同负债上升，是订单落地前的积极信号；资本开支投向海外基地及高端产线，预示批量交付能力增强；费用率...

    标签： AIDC电源 液冷

  • 百度-AI架构师：「业务+算法+架构」复合型AI人才.pdf

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    • 2026/09/03
    • 38
    • 百度

    本文档聚焦于数字科技与电子通信行业中，针对人工智能领域的高阶人才需求进行深度剖析。核心主题围绕“AI架构师”这一关键角色，探讨了在2026年技术背景下，企业对于具备“业务+算法+架构”复合能力人才的定义与标准。核心内容：文档详细拆解了AI架构师所需的三维能力模型：一是业务理解力，即能够将商业场景转化为技术需求；二是算法专业度，掌握主流大模型及机器学习算法原理；三是系统架构设计能力，能够构建高可用、可扩展的AI基础设施。此外，还涉及此类复合型人才的招聘策略、培养路径以及在企业数字化转型中的核心价值。应用价值：为科技企业的人力资源部门提供精准的人才画像参考，辅助制定高端技术人才的引进与梯队建设方案...

    标签： 人工智能 AI人才

  • 通信行业板块2026年Q2季度总结：海外算力链延续高景气，国产算力链加速向上.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/03
    • 69
    • 国金证券

    2026年第二季度，通信行业在海外AI算力高景气与国产算力链加速向上的双重驱动下，呈现出显著的结构性增长特征。本报告对通信板块的行情、业绩及细分赛道进行了全面复盘。市场表现与资金配置通信板块在2026年上半年跑赢大盘，申万通信指数累计涨幅可观。机构持仓方面，公募基金重点配置光模块龙头及国产算力核心标的，中际旭创、新易盛、寒武纪等位居重仓前列，反映出市场对算力硬件确定性增长的强烈共识。细分赛道业绩分化运营商板块资本开支结构优化，传统5G投入减少，算力网络投入增加。移动云、天翼云、联通云业务收入持续高速增长，成为新的利润增长点。光模块板块受益于北美AI数据中心建设，800G产品大规模交付，1.6T...

    标签： 算力 通信

  • 当下AI与科网泡沫时期的比较：如何从产业链出发，选择合适的离场点？.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/03
    • 35
    • 国信证券

    随着AI基础设施投资规模的急剧扩张，市场对于潜在泡沫的担忧日益升温。本报告通过将当前AI产业链与1999-2000年科网泡沫时期进行深度对比，旨在从产业链财务指标传导的视角，识别当前AI发展所处的历史阶段，并为投资者提供选择离场时点的参考框架。泡沫定义与红杉模型警示报告指出，科技泡沫在事前难以通过收益率模型清晰甄别。红杉资本的AI泡沫模型显示，为满足基础设施投资的经济回报，AI应用端所需收入规模与实际规模差距不断扩大。这提示投资者需警惕过度投资，尽管行业前景确定，但首批基础设施建设者可能因久期错配和需求预测偏差而面临财务风险。年度比较：2026年类比1999年通过对比Hyperscaler与科...

    标签： 人工智能 科网股

  • 定量研究专题报告：算力景气长周期延续，AI硬件迎投资机遇.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/03
    • 30
    • 兴业证券

    海外云厂商资本开支持续上修，AI产业链商业化闭环逐步确立，算力景气周期得以延续。随着大模型迈入Agent时代，Token消耗呈现指数级增长，推动算力需求从线性扩张转向爆发式跃升。企业端付费意愿的提升与高端算力供需偏紧格局，共同支撑了基础设施建设的长期逻辑。政策层面，“人工智能+”行动与全国一体化算力网建设形成共振，推动算力产业进入规模化发展阶段。算力建设正从单一芯片扩容向涵盖计算、网络、存储、散热的系统性基础设施演进。光模块、PCB、存储芯片、服务器及液冷等硬件环节成为核心受益方向。我国企业在光通信、高速连接等领域具备产业链优势，有望在全球AI基础设施扩容中持续获益。报告重点介绍了创业板算力基...

    标签： 算力 AI硬件

  • 电子行业深度研究：算力硬件景气度持续验证，看好AI_PCB与自主可控产业链.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/03
    • 110
    • 国金证券

    2026年上半年电子行业实现营收24497.22亿元，同比增长30.98%，归母净利润1737.62亿元，同比增长99.38%，利润增速显著高于收入增速，板块盈利能力因产品结构优化与规模效应而持续改善。AI算力硬件景气度持续验证PCB板块上半年营收同增36.48%，净利润同增72.66%，主要受益于AI服务器、高速交换机及高速互联需求增长，高多层板、高阶HDI等高端产品量价齐升。覆铜板及上游配套产业链同步受益，高端产能供给紧张支撑行业高景气。半导体自主可控与周期上行共振半导体设备行业净利润同增71.94%，国内晶圆厂扩产及设备国产化率提升驱动增长。存储行业迎来强周期，净利润同比大幅增长超140...

    标签： AI PCB 算力硬件 自主可控

  • 立讯精密-002475-三大赛道并进构筑长期成长曲线.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/03
    • 40
    • 银河证券

    全球新能源汽车销量持续攀升动力电池作为核心环节正迎来新一轮技术迭代与产能扩张期，而汽车电子化与智能化趋势同样驱动着零部件供应商向系统化、全球化转型。立讯精密作为全球领先的精密智造解决方案提供商，正通过三大赛道并进策略构筑长期成长曲线。全球领先的PIMS供应商地位立讯精密自2004年成立以来，已从消费电子零组件业务拓展至汽车电子、通信与数据中心领域。按2025年收入计算，公司是中國大陸最大、全球第五大的PIMS提供商，在消费电子零组件及模块PIMS市场中排名全球第二，市占率达11.2%。公司构建了以“全栈式开发与智造平台”为核心的底层能力，通过技术复用与模块迁移，打破行业边界，实现多领域跨越式布...

    标签： 消费电子 智能穿戴 汽车电子
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