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  • 汽车行业专题研究：基金持仓和估值至历史低位，逢低布局待催化.pdf

    • 3积分
    • 2026/07/31
    • 76
    • 华泰证券

    汽车板块基金持仓与估值双双降至历史低位，为2021年以来最低水平。2026年二季度基金重仓持股占比降至1.65%，较峰值回落72%；PE-TTM处于近5年12.4%分位，PB处于8.9%分位，均为行业最低一档。板块年初至今跑输沪深300约23个百分点，四个核心子板块无一幸免。减配动因内需退潮为根本因素，上半年内销出现两位数下滑，乘用车盈利大幅承压；AI主线虹吸为加速项，电子、通信行业二季度持仓增量占全部上升行业的94%，低估值本身不构成买入理由。主动与被动资金同步撤离，减配为真金白银的净卖出而非被动稀释，个股层面呈无差别普减。子板块分化乘用车减配最深，龙头集中减仓，基本面为四板块最弱；商用车盈...

    标签： 新能源汽车 智能网联汽车 汽车零部件

  • 汽车行业深度报告：AI系列深度04期，什么是表征？.pdf

    • 2积分
    • 2026/07/31
    • 48
    • 东吴证券

    研究主题本报告为东吴证券AI系列深度研究第4期，聚焦汽车行业中"表征"（Representation）这一核心AI技术概念。报告从自动驾驶与智能网联汽车的技术架构出发，系统解析表征学习的定义、技术原理及其在感知、决策、规划等关键模块中的应用价值。核心价值报告深入探讨表征技术如何提升自动驾驶系统的环境理解能力与泛化性能，分析端到端自动驾驶架构中表征学习的技术演进路径，为投资者理解AI技术赋能汽车智能化转型的底层逻辑提供研究框架，并挖掘相关产业链的投资机会。

    标签： 人工智能 自动驾驶 智能网联汽车

  • 2026年中国新能源汽车连接器行业概览：智电技术变革赋能新能源汽车连接器量价齐升-头豹.pdf

    • 4积分
    • 2026/07/30
    • 80
    • 头豹

    本报告聚焦中国新能源汽车连接器行业，系统分析智电技术变革背景下新能源汽车连接器市场的量价齐升趋势。报告涵盖新能源汽车高压连接器、高速连接器等核心品类，深入探讨电动化与智能化双轮驱动下连接器产品的技术迭代路径、单车价值量提升逻辑及市场规模扩张动力。核心研究内容报告从产业链视角出发，分析连接器在动力电池系统、电驱动系统、智能座舱、自动驾驶等关键场景的应用需求变化，研判800V高压平台、智能驾驶感知系统升级等技术趋势对连接器性能规格、材料工艺及市场格局的重塑效应，为行业参与者提供战略决策参考。

    标签： 新能源汽车连接器 智电技术 汽车连接器

  • 高频迭代导致六成多消费者有意延迟购车车型迭代周期洞察报告2026-易车.pdf

    • 4积分
    • 2026/07/30
    • 75
    • 易车

    研究背景与目的腾易研究院发布《车型迭代周期洞察报告（2026版）》，聚焦中国车市高频迭代现象从兴起至泛滥的完整演变，探究其对消费者购车意向、市场销量及产业竞争格局的深层影响，并为十五五期间优化产品迭代周期提供方向建议。核心发现2020-2023年高频迭代刚兴起时，消费者反应积极，六七成维持正常购车意向；2025年成为转折点，推迟意向逼近四成并超过正常意向；2026年上半年进一步恶化，推迟意向突破六成达63.87%，"等一等看一看"成为消费主旋律。同期中国乘用车市场大盘销量急转直下，出现负增长且下滑幅度显著。敏感群体与产品特征男性、中年、中产、换购四大主力消费群体对高频迭代更为敏感，"换购中产大...

    标签： 新能源汽车 智能网联汽车 消费者行为

  • 上海师范大学：韩国动力电池产业链与企业出海机遇研究报告.pdf

    • 3积分
    • 2026/07/30
    • 65
    • 上海师范大学

    研究背景与目的本报告由上海师范大学区域国别研究院与上海市企业走出去综合服务平台联合发布，聚焦韩国动力电池（二次电池）产业链，研判韩国电池产业现状、走势与韩中竞争协作格局，重点评估中资企业进入韩国及其全球供应链的可行路径、合作机会与合规风险。核心发现韩国动力电池产业正处于"份额下滑、盈利承压、加速转型"的关键阶段。韩国三社全球电动汽车电池市场份额从2020年约35%降至2025年第四季度约16%，2025年三社合计营业亏损约1.31万亿韩元。战略重心从电动汽车三元电池转向储能（ESS）与磷酸铁锂（LFP）电池，但转型高度依赖中国材料供应——四大核心材料中国全球供应占比约80%，正极材料约70%至...

    标签： 动力电池 新能源汽车 企业出海

  • 2026年6月份全国乘用车市场深度分析报告.pdf

    • 2积分
    • 2026/07/30
    • 92
    • 其他

    研究目的与范围本报告由中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会编制，旨在系统呈现2026年6月及上半年全国乘用车市场运行态势，覆盖狭义乘用车与广义乘用车维度，从总体产销、车型大类、国别属性、品牌定位、价格带五个层级展开深度分析。核心数据2026年6月狭义乘用车产量2,336,703辆、批发2,356,967辆、出口875,462辆、零售1,601,924辆；1-6月累计产量12,479,115辆、批发12,545,340辆、出口4,250,746辆、零售8,700,765辆。广义乘用车6月产量2,358,364辆、批发2,377,427辆、出口880,350辆、零售1,617,691辆。核心结论...

    标签： 乘用车 整车制造 汽车市场

  • 汽车行业乘用车出口深度一：复盘日系崛起历史，看自主品牌国际化的“同”与“不同”.pdf

    • 3积分
    • 2026/07/29
    • 111
    • 国海证券

    研究目的本报告通过系统复盘日系汽车全球化崛起历史，解决三个核心问题：日系如何在石油危机中崛起并加速成长；国产乘用车当前是否具备日系当年崛起的竞争力；国产乘用车出海后续将如何发展。核心内容日系全球化呈现两阶段特征：1970-1980年凭借燃油经济性优势在石油危机中实现出口跃迁，十年出口量增长超四倍，美国市场份额由3%升至21%；1980年后遭遇贸易抵制，转向本土化与高端化，雷克萨斯、英菲尼迪、讴歌等品牌诞生，2018年日系海外销量达历史高位，占全球海外市场约27.6%。丰田案例显示，从CBU整车出口到CKD散件出口再到深度本地化，配合日元升值背景下的高端化布局，构成完整的国际化升级路径。自主品牌...

    标签： 乘用车 汽车出口 自主品牌

  • 汽车行业专题：人形机器人产业研究蓝皮书.pdf

    • 20积分
    • 2026/07/29
    • 194
    • 国信证券

    研究目的与核心内容本蓝皮书立足全球产业格局、技术演进规律与国内发展现状，系统梳理具身智能的技术体系、产业链结构、落地场景、核心痛点与未来趋势，旨在为产业从业者、科研机构、投资机构及政策制定者提供专业参考。核心观点人工智能正从数字AI迈入物理AI时期，具身智能成为第四次智能革命的核心突破口与终极落地形态。作为通用人工智能的物理载体，具身智能融合大模型认知能力、多模态环境感知、实时运动规划与自主执行控制，实现从"数字化认知"到"物理化改造"的历史性跨越。产业发展阶段人形机器人当前尚处从"0"到"1"的萌芽期，预计遵循"专用场景—跨专用场景—通用场景"路径落地。2028年前以科学研究、教育为主，市场...

    标签： 人形机器人 智能网联汽车 汽车零部件

  • 整车行业26年中期策略：结构调整明显，看好超豪华及出海.pdf

    • 6积分
    • 2026/07/29
    • 74
    • 华安证券

    研究背景与核心结论华安证券研究所发布的整车行业2026年中期策略报告，围绕"内销筑底、出口跃升、价格修复、成本承压"提炼结构性机会。报告系统分析2026年上半年汽车行业运行特征，对全年销量、出口、新能源渗透率及价格走势进行预测，并提出超豪华赛道与出海主线的配置建议。核心数据与预测2026年上半年国内汽车批发销量1501.7万辆，同比-4.1%；其中乘用车1272万辆，同比-6%，商用车229.7万辆，同比+8.3%。国内终端批发销量992.1万辆，同比-21.1%；出口509.6万辆，同比+65.3%，新能源汽车出口235.5万辆，同比增长超1.2倍。全年预计汽车销量3481万辆，同比+1.2...

    标签： 整车制造 超豪华汽车 汽车出海

  • 汽车行业周报：独特的显著优势才能打破行业压力，业绩期看高壁垒白马.pdf

    • 3积分
    • 2026/07/29
    • 59
    • 申万宏源

    研究背景与核心观点本报告为申万宏源2026年7月20日至26日汽车行业周报，核心观点为：行情进入震荡期，业绩和壁垒成为最重要的安全垫，看好高壁垒（毛利率）且有业绩兑现的公司短期表现；行业下滑幅度收窄，市场展望金九银十复苏；科技仍是成长主线，短期需要事件催化。关键事件分析特斯拉二季度业绩会显示公司进入AI重资本投入期，全年Capex指引超250亿美元，自由现金流-11亿美元为近两年多首次转负。FSD付费用户超130万，ARR接近8亿美元；Robotaxi坚持自营路线；Optimus目标产能从100万台提升至1000万台，需从头建立供应链。比亚迪巴西工厂8月启动全流程试产，从SKD跃升为CKD制造...

    标签： 汽车整车 汽车零部件 新能源汽车

  • 汽车行业深度报告：AI系列深度02期，AGI是什么？.pdf

    • 2积分
    • 2026/07/29
    • 123
    • 东吴证券

    研究目的与核心内容本报告为东吴证券汽车行业AI系列深度第二期，聚焦AGI（通用人工智能）的定义、衡量、路径与经济影响，旨在为汽车产业投资者建立理解AI技术演进框架的基础认知，并映射至数字AI底座与物理AI的产业机会判断。AGI定义与机构分歧报告系统梳理全球机构对AGI的四类理解锚点：经济价值口径（OpenAI、麦肯锡）、能力分级口径（DeepMindL0-L5）、技能获取效率口径（Chollet/ARC）、世界理解口径（LeCun、李飞飞）。不同锚点导致同一进展可被乐观者称为"前夜"、审慎者判为"尚在山脚"。全球机构按立场分为激进（近端）、审慎（远端）、务实（应用）、具身（物理）四类阵营，时间...

    标签： 人工智能 AGI 智能网联汽车

  • 电力设备行业欧洲6月电车跟踪：欧洲九国新能源车销量40.39万辆，高增趋势稳定.pdf

    • 4积分
    • 2026/07/28
    • 30
    • 中信建投

    研究目的与核心内容本报告为中信建投证券发布的电力设备行业动态报告，跟踪2026年6月欧洲九国新能源车市场销量数据，分析各国政策变化对市场的影响，并给出全年销量预测与投资建议。核心数据2026年6月欧洲九国新能源车注册量40.39万辆，同比+43.6%，环比+29.4%，渗透率37.7%；2026年1-6月累计销量186.71万辆，同比+36.3%，渗透率33.8%。分国家看，法国同比+68.1%，德国同比+59.8%，意大利同比+75.0%，英国同比+31.9%，葡萄牙同比+37.5%，西班牙同比+20.2%，瑞典同比+14.1%，丹麦同比+33.9%，挪威同比+7.0%。纯电车型销量占比71...

    标签： 新能源汽车 电力设备 动力电池

  • 智驾行业之二：车企自研格局分层，第三方供应商长期价值凸显.pdf

    • 4积分
    • 2026/07/28
    • 86
    • 中信建投

    研究目的与核心内容本报告为中信建投海外行业深度报告，聚焦智能驾驶行业竞争格局演变，分析车企全栈自研、第三方算法供应商及芯片企业平台化三条技术路线的发展态势与价值分配逻辑，回答市场关注的核心问题：当智驾平权、需求从高端尝鲜迈向主流标配后，产业价值如何在车企自研、第三方方案商与软硬件生态之间重新分配。核心数据与发现2025年国内乘用车L2及以上辅助驾驶渗透率提升至64.1%，高速NOA渗透率29.0%，城市NOA渗透率8.5%。中国智能驾驶解决方案市场规模预计由2021年的433亿元增长至2026年的2671亿元。全球独立高阶智驾解决方案市场中，Momenta以27.4%份额位居首位，累计获得18...

    标签： 自动驾驶 智能网联汽车 汽车零部件

  • 汽车行业深度报告：AI系列深度01期，从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环.pdf

    • 4积分
    • 2026/07/28
    • 76
    • 东吴证券

    研究目的与核心框架本报告为东吴证券汽车行业AI系列深度开篇，围绕"怎么看AI、数字AI如何崛起、物理AI如何落地"三问展开，以智能驾驶为主线，系统分析从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环的技术演进与产业路径。数字AI：Transformer成为通用底座复盘AI两次爆发：第一次以CNN、RNN等专用架构分别攻克单点任务，2012年AlexNet为标志，2016年前后进入瓶颈；第二次以Transformer为核心，以"注意力+位置编码"提供跨领域通用关系建模，叠加Scaling规律，推动语言、视觉、生成、多模态四大智能由分立走向统一。Transformer角色由能力跃升来源转变为跨领域通用计算...

    标签： 人工智能 自动驾驶 智能网联汽车

  • 乘用车行业出海系列报告六：全球车企电动化进程梳理，从激进到务实.pdf

    • 6积分
    • 2026/07/24
    • 131
    • 东吴证券

    研究目的与核心结论本报告为东吴证券乘用车出海系列第六篇，系统梳理大众、通用、丰田、福特、Stellantis、现代起亚六大全球车企的电动化进程，核心结论为海外传统车企电动化已从"激进立标"整体切换至"务实收缩、盈利优先、多动力并行"。海外车企电动化转向的五重驱动盈利约束是起点：电动化普遍亏损，燃油与HEV为利润基本盘，福特纯电年亏约48亿美元，通用、Stellantis、本田均计提巨额EV减值。存量资产构成转型包袱：庞大燃油产能、供应链与工会使关厂裁员引发劳资冲突。全球新能源需求与政策信号摇摆：充电基建不均、美国税补取消、欧盟法规多次调整。自身能力不占优：软件与电子电气架构落后、电池自建受挫，...

    标签： 新能源汽车 智能网联汽车 整车制造
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