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  • 电子行业2024年中期策略报告：景气稳步复苏，创新多点频发.pdf

    • 5积分
    • 2024/07/03
    • 176
    • 华福证券

    电子行业2024年中期策略报告：景气稳步复苏，创新多点频发。半导体周期复苏，行业水温日渐回升。半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后，当前库存水位健康，随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。从行业周期的角度来看，稼动率的提升将有望改善相关固定资产的经济效率，那么重资产的晶圆制造、晶圆封测等环节盈利弹性值得期待，与此同时,半导体材料出货量也有望随着稼动率的提升而从中获益。此外，库存水位合理且具备价格弹性的存储、SoC、模拟IC等环节也有望迎来新一轮周期向上。从国内资本开支及自主可...

    标签： 电子行业

  • 2024年下半年电子测量仪器行业展望：短期承压，看好下半年逐步企稳复苏.pdf

    • 3积分
    • 2024/06/27
    • 291
    • 申万宏源研究

    2024年下半年电子测量仪器行业展望：短期承压，看好下半年逐步企稳复苏。24Q1行业内公司受到23年高基数、及下游需求承压影响，收入降速；因成本、费用刚性，规模效应尚未显现，合计归母净利润下滑36%。2023年，国内电子测量仪器行业公司普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维合计实现营收14.12亿元，同比增长12.7%；合计实现归母净利润3.5亿元，同比增长11.4%。2024Q1，普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维合计实现营收2.80亿元，同比增长0.6%；合计实现归母净利润0.40亿元，同比下滑35.7%。我们预计2024年下半年行业或逐步企稳复苏。 1）回溯历史业绩，下半年占比更高。2023年...

    标签： 电子测量仪器

  • 半导体行业2024年中期策略报告：景气向上，存算先行.pdf

    • 6积分
    • 2024/06/24
    • 375
    • 中国平安

    半导体行业2024年中期策略报告：景气向上，存算先行。回顾：整体景气回升明显，存储、逻辑引领增长。2023年9月，行业从负增长区间走出来，进入上升周期；2024年以来，行业延续向上势头，3月份同比增长15.70%。但是这一轮复苏是不平衡的，地区和产品差异巨大。分地区看，北美、亚太等消费和计算电子见长的地区，复苏更为明显；欧洲和日本产品多集中在工业、汽车等赛道，市场压力依然较大；我国作为全球重要的产销国和出口国，集成电路产量和出口额均呈现出较快增长。分产品看，存储市场规模正在高速反弹，颗粒原厂、模组厂均在受益；逻辑电路（含微处理器）得益于消费电子复苏和AI算力需求上升，正在较快向好；模拟电路虽然...

    标签： 半导体 存储器

  • 生益科技研究报告：覆铜板望开启上行周期，拟发股权激励彰显公司信心.pdf

    • 3积分
    • 2024/06/06
    • 353
    • 华西证券

    生益科技研究报告：覆铜板望开启上行周期，拟发股权激励彰显公司信心。 深耕覆铜板行业近40载，下游覆盖行业广泛。公司成立于1985年，主营业务包括覆铜板和粘结片、印制线路板的设计、生产和销售。目前已实现产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料的自主生产。公司产品主要应用于单、双面线路板及高多层线路板的制作，广泛应用于高算力、AI服务器、5G天线、新一代通讯基站、大型计算机、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、智能家居、工控医疗设备、家电、消费类终端以及各种中高档电子产品中。截止到2023年12月31日，公司先后在咸阳、苏州、中国香港、...

    标签： 覆铜板 生益科技

  • 电子行业2023&24Q1总结：Q1盈利拐点已现AI仍是创新主线.pdf

    • 9积分
    • 2024/05/28
    • 230
    • 中泰证券

    电子行业2023&24Q1总结：Q1盈利拐点已现AI仍是创新主线。行业概述：2月以来板块有所回升，电子仓位下行。电子行业涨跌幅：24年以来电子（中信）指数累计下跌12%，跑输沪深300指数19%，2月以来板块整体有所回升。 年初以来电子细分板块涨跌幅（基于自选股票池计算）：PCB+10%，面板-3%，消费电子-6%，被动元件-6%，LED-8%，半导体-16%；半导体细分板块来看，功率-9%，设备-15%，设计-15%，封测-17%，制造-19%，材料-20%。行业仓位跟踪：23Q4末主动权益基金电子行业仓位为14.13%，24Q1末下降至11.92%，其中，半导体下降1.1...

    标签： 电子行业 AI 半导体

  • 电子行业2023年及24Q1总结展望：业绩全面回暖，关注技术创新+景气复苏+估值优势.pdf

    • 5积分
    • 2024/05/17
    • 305
    • 东吴证券

    电子行业2023年及24Q1总结展望：业绩全面回暖，关注技术创新+景气复苏+估值优势。24Q1行业整体业绩回暖：在经历23年市场复苏后，24Q1电子行业整体业绩有所回暖，未来有望继续改善。24一季度SW电子板块整体实现营收7319亿元，同比+14%，归母净利润271亿元，同比+75%；整体毛利率15.3%，同比+0.7pct；归母净利率3.5%，同比+0.9pct。具体来看，SW半导体板块：24Q1板块营收1113亿元，同比+6%，归母净利润58亿元，同比-10%；SW元器件板块：24Q1板块营收599亿元，同比+14%，归母净利润47亿元，同比+32%；SW光学光电子板块：24Q1板块营收1...

    标签： 电子行业

  • 半导体行业板块2023年年报及2024年一季报总结：多板块业绩复苏，AI有望拉动半导体景气持续向上.pdf

    • 4积分
    • 2024/05/15
    • 272
    • 开源证券

    半导体行业板块2023年年报及2024年一季报总结：多板块业绩复苏，AI有望拉动半导体景气持续向上。SoC：下游需求复苏与端侧AI落地共振，SoC板块有望重回增长。随下游需求持续复苏、端侧AI持续落地，SoC需求有望逐渐增长；同时，由于SoC板块库存控制有效，SoC需求增长将持续拉动板块营收增长，毛利率、净利率逐渐趋稳，SoC板块业绩有望持续改善，SoC板块有望重回增长。存储：业绩全面复苏，价格涨势有望延续模组方面，2024Q1模组厂业绩表现超预期，且战略备货尚未结束，未来价格有望持续上涨；利基芯片厂2024Q1营收、业绩表现拐点初现，板块产品价格仍处底部区间，各厂业绩复苏空间较大；接口/配套...

    标签： 半导体 AI

  • 半导体行业2023年报&2024一季报总结：行业修复进行时，业绩拐点显现.pdf

    • 4积分
    • 2024/05/14
    • 678
    • 中国银河证券

    半导体行业2023年报&2024一季报总结：行业修复进行时，业绩拐点显现。半导体公司业绩拐点已经出现，行业正在逐步修复：2023年，半导体行业再次经历周期性下滑，我国半导体行业公司总营收为4951.79亿元，同比增长1.24%；合计净利润为307.86亿元，同比下滑50.86%。2024Q1，下游需求缓慢复苏和AI等新应用的落地双轮驱动行业筑底修复。我国半导体行业公司总营收增速进一步扩大，利润端降幅同比大幅收窄；75%的半导体行业公司实现营收正增长，42%实现净利润正增长，正增长比例均高于2023年同期。半导体设备：从10家核心半导体设备公司业绩表现来看，2023年和2024Q1营收和...

    标签： 半导体

  • 计算机行业专题报告：行业景气触底，算力全面超预期.pdf

    • 4积分
    • 2024/05/07
    • 348
    • 国盛证券

    计算机行业专题报告：行业景气触底，算力全面超预期。AI：算力景气度持续上行，模型迭代加速应用落地。智能汽车：乘用车产销量持续成长，2024Q1板块主要企业景气度持续高企。2023年汽车产业复苏，自4月起国内乘用车产销量持续环比改善，进入到2024Q1，势头仍然不改。在国家政策大力支持汽车销售、智能化渗透率持续提升、基建逐步跟上的大趋势下，智能汽车产业链迎来稳健增长，智能汽车板块主要企业中，大部分公司2024Q1取得了快速增长的业绩，收入、利润端弹性亮眼。数据要素：政务IT或仍待修复，数据入表已拉开序幕。2023年迄今，数据要素政策端积极性高，不断向落地化、细节化趋近，中国数据要素市场正经历从0...

    标签： 算力 计算机

  • 电子一季报总结：拨云见日，功不唐捐.pdf

    • 16积分
    • 2024/05/07
    • 364
    • 方正证券

    电子一季报总结：拨云见日，功不唐捐。电子板块多重拐点共振，拨云见日，功不唐捐。算力、存力继续保持强主线成长，海外大厂聚焦AI建设，加速AI投资。三大云厂商谷歌、Meta、微软24Q1法说会均表示今年将加大AI基础设施投资，以确保于AI浪潮中保持领先地位。板块龙头公司Q1拐点明确，报表质量大幅提升，三大指标毛利率、库存、现金流全面显著改善！上游制造环节40nm、55nm成熟节点近期亦出现稼动率回升，Foundry、OSAT重资产环节有望迎来拐点。设备、材料、零部件国产化加速渗透，核心公司迎来平台化、新品放量阶段。此外，低位模拟、功率亦有望随着工业去库存结束迎来逐步改善。数字IC：需求回暖，复苏加...

    标签： 电子

  • 电子行业2023年报及2024一季报总结：2023行业周期下行承压，24Q1改善趋势明显.pdf

    • 5积分
    • 2024/05/07
    • 200
    • 广发证券

    电子行业2023年报及2024一季报总结：2023行业周期下行承压，24Q1改善趋势明显。电子行业：2023年行业周期下行承压，24Q1改善趋势明显。根据Wind数据，2023年电子行业（选用SW及CTI电子行业指数）整体营收同比下降1%；归母净利润同比下降33%，行业整体业绩承压。单季度来看，23Q4电子行业整体营收同比上升6%，环比上升15%；归母净利润同比下降29%，环比下降61%。24Q1电子行业整体营收同比上升11%，环比下降16%；归母净利润同比上升54%，环比增长117%。总体来看，2023年全年电子行业景气度下降，下游需求端收紧，整体业绩承压，但24Q1季度同比改善的趋势显现，...

    标签： 电子行业

  • 存储行业深度报告：存储行业景气度拐点已至，AI国产化需求复苏带来新周期.pdf

    • 9积分
    • 2024/03/15
    • 978
    • 中国银河证券

    存储行业深度报告：存储行业景气度拐点已至，AI国产化需求复苏带来新周期。存储行业市场规模超千亿，是半导体产业的主要细分市场，DRAM和NAND为当前主流。22/21/20年全球存储市场规模分别为1392/1534/1175亿美金，占半导体规模的比例分为别24%/28%/27%，是全球第二大细分品类，其中DRAM和NANDFlash是最主流的半导体存储器，市场规模占比超过95%。DRAM技术发展方向逐步向高传输速率和低功耗方向发展，在技术节点上，DRAM原厂正逐步向物理极限制程演进；NAND存储主要趋势为向高密度存储和3D堆叠演进，在堆叠层数上，三星预期将在2024年生产超过300层的第九代V-...

    标签： 存储 AI

  • 电子器件失效分析及可靠应用.pptx

    • 14积分
    • 2024/02/22
    • 285
    • 其他

    电子器件失效分析及可靠应用。01失效分析基础；02典型失效模式；03典型失效机理；04器件失效分析流程；05破坏性物理分析（DPA）介绍；06静电损伤；07CMOS集成电路的闩锁效应；08如何和器件供应商交流失效分析；09典型失效分析案例介绍；10各类器件的失效模式、机理和可靠应用要点。本课件是针对电子信息行业所编写的，旨在为电子信息行业提供关于电子器件失效分析及可靠应用方向更为专业的指导和建议。

    标签： 电子器件 电子

  • 电子行业2024年度策略报告：坚定终端复苏信心，看多结构创新机遇.pdf

    • 4积分
    • 2024/02/04
    • 599
    • 上海证券

    电子行业2024年度策略报告：坚定终端复苏信心，看多结构创新机遇。显示创新方面，我们重点关注MiniLED、电子纸及OLED板块。MiniLED行业迎来直显、背光双轮驱动，带动核心设备固晶机市场需求成长。背光方面，我们认为受益于电视大屏化及MiniLED背光成本下探，电视有望成为MiniLED背光技术的核心应用领域，23Q3MiniLED在高端电视中的渗透率突破20%，未来MiniLED背光电视仍有望有较大下沉空间。直显方面，我们认为MiniLED直显在商用显示及虚拟拍摄&电影屏等新兴领域都有广阔成长潜力。同时，我们建议持续关注MiniLED相关设备的订单进展，建议关注奥拓电子、新益昌...

    标签： 电子行业 半导体

  • 海外科技行业2023年年度总结：海外科技企业业绩大幅增长，AI元宇宙景气度不断提升.pdf

    • 3积分
    • 2024/01/18
    • 358
    • 长城证券

    海外科技行业2023年年度总结：海外科技企业业绩大幅增长，AI元宇宙景气度不断提升。AI+产业变革稳步推进，新应用不断落地全球AI市场快速升温，算力需求高增，新AI应用不断涌现，催生新经济增长点美国四大云厂商营收持续增长，继续大力支持AI技术，未来CAPEX趋势主要以AI、算力为主全球机器人市场规模庞大，持续看好传感器等产业链相关板块投资机会AI向端侧持续变革，有望利好PC行业需求回暖随着生成式AI技术不断迭代演进以及由云端延伸至边缘侧，AI技术与PC等终端设备紧密结合和商业化落地成为大势所趋AIPC提供了更友好的人机界面、更专业的智能应用场景，同时即将到来的换机需求也将对PC行业的需求回暖产...

    标签： 人工智能 元宇宙
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