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  • 电子行业2023年三季报综述：23Q3环比连续改善，行业进入复苏回暖周期.pdf

    • 5积分
    • 2023/11/07
    • 293
    • 广发证券

    电子行业2023年三季报综述：23Q3环比连续改善，行业进入复苏回暖周期。电子行业：23Q3环比连续改善，行业进入复苏回暖周期。2023年前三季度电子行业（选用SW及CTI电子行业指数）整体营收同比下降3%；归母净利润同比下降34%，受周期下行影响，行业整体业绩同比承压。单季度来看，23Q3电子行业整体营收同比下降6%，环比增加3%；整体归母净利润同比下降13%，环比增长3%；从季度表现看，23Q3板块整体营收、归母净利润同比降幅收窄，环比连续两个季度实现成长，行业已进入复苏回暖周期。消费电子：景气度逐渐修复，中长期整体趋势向好。收入方面，2023年前三季度消费电子板块营业收入同比下降0.3%...

    标签： 电子行业

  • 计算机行业2023年三季报总结：Q3营收增速环比改善，静待景气持续提升.pdf

    • 3积分
    • 2023/11/06
    • 90
    • 兴业证券

    计算机行业2023年三季报总结：Q3营收增速环比改善，静待景气持续提升。收入增速回暖，行业需求有待持续提升。A股计算机行业2023年三季报已披露完毕，具体看：1）营业收入：整体营收6824.84亿元，同比增长0.99%；单季度2023Q3营收2510.56亿元，同比增长5.26%，营收增速有所回暖。2）归母净利润：整体实现归母净利润120.98亿元，同比增长6.52%；2023Q3单季整体归母净利润40.13亿元，同比下降5.27%。展望中长期，考虑下游需求改善、政府招标逐渐恢复正常、计算机公司的收入确认节奏，以及随着公司费用的合理控制，计算机板块收入/利润端增速均有望持续改善。行业整体毛利率...

    标签： 计算机

  • 电子行业三季度总结.pdf

    • 8积分
    • 2023/11/06
    • 152
    • 天风证券

    电子行业三季度总结。新技术新应用多方驱动，电子行业有望迎来新一轮增长2023年前三季度，整体行业环比维持增长，其中营收环比增长51.18%，居第十六位；归母净利润环比增长41.03%，电子行业居第十六位。随着云计算、大数据、人工智能等新技术不断发展，通信代际更迭、数据流量大幅增长，汽车电子、消费电子等的蓬勃发展将有望带动电子行业迎来市场回暖。营收方面，电子行业居第二十位，同比下降2.39%；从归母净利润的增速来看，电子行业归母净利润增速排全行业第二十七位，同比下降38.89%，盈利能力较去年有所下滑。AI驱动与终端需求发力，半导体行业国产替代逻辑强化2023Q3半导体行业营业收入达924.45...

    标签： 电子行业

  • 60大细分景气趋势分析十：TMT景气改善，催化密集来临.pdf

    • 10积分
    • 2023/11/03
    • 387
    • 财通证券

    60大细分景气趋势分析十：TMT景气改善，催化密集来临。《运动战，向上磨》（7.30发布）重视外需回暖的汽车及数据要素等科技，8月超额显著。《可以出手了》（8.27发布）提示PPI触底机会，9月原材料板块表现突出。《加仓,持股过节》强调博弈政策再加码利好，10月大金融涨幅领先。考虑到特别国债对实体经济的传导迟滞，Q4经济有望平稳复苏，风格上首先重视景气度边际改善的科技板块，其次布局明年开门红的弹性品种。具体来看，美联储加息周期接近尾声，高利率对科技板块的估值压制缓解在望。11月电子季节效性显著，半导体元件价格以及盈利预期周期底部拐点显现。同时催化因素叠出，一方面各类新品发布会密集召开，另一方面...

    标签： TMT

  • 电子行业年度策略报告：需求回暖补库开启，电子全面复苏.pdf

    • 16积分
    • 2023/10/31
    • 610
    • 方正证券

    电子行业年度策略报告：需求回暖补库开启，电子全面复苏。数字IC：行业需求回暖，关注库存去化节奏。受益于下游需求的恢复，数字IC行业23Q2业绩实现环比回升；库存水平也在逐步降低，各细分市场的存货水位均有所下降，其中指纹识别芯片领域的汇顶科技库存同比和环比大幅下滑，去库效果明显。韦尔股份23Q3单季度实现营收62.23亿元，环比+38%,归母净利2.15亿元，环比+467%，扣非归母净利2.09亿元，环比+307%；截至2023Q3末，公司库存水平已经下降至75.52亿元，较2022年末的123.56亿元减少了38.9%，较2023Q2末的98.28亿元减少了23.2%，库存去化进度大超预期，后...

    标签： 电子行业 半导体

  • 在产业升级大潮中寻求自我突破的中国工业软件产业.pdf

    • 5积分
    • 2023/10/27
    • 358
    • TE智库

    在产业升级大潮中寻求自我突破的中国工业软件产业。以软件为载体“包裹”具体工业知识的工业软件，沉淀了在具体制造过程中的“诀窍”。它在工业实践中，又基于新增的“诀窍”不断自我迭代，形成以“行业知识体系”驱动工业制造的过程“自动化落地”，进而深刻转变工业发展和增长的方式：“包裹”的工业知识——主要包括各行各业的工艺知识和实践经验，更是劳动者利用各类生产工具对各种原材料、半成品进行加工或处理，最终使之成为成品的可靠方法与过程；沉淀的&l...

    标签： 工业软件 软件

  • 电子行业2023Q4策略：库存见底，复苏渐进，关注国产、安卓、AI三条主线.pdf

    • 7积分
    • 2023/10/16
    • 734
    • 中信证券

    电子行业2023Q4策略：库存见底，复苏渐进，关注国产、安卓、AI三条主线。电子行业2023年前三季度整体表现：复苏有先后，供需渐均衡，自主可控持续推进。1）半导体板块：整体景气维持但股价在Q3起承压，设备、材料、高端芯片等核心“卡脖子”细分赛道仍保持结构性景气，前三季度保持平稳；随着下游补库需求提升，制造和封测需求逐步复苏。2）消费电子板块：受行业去库存影响，上半年景气整体承压，其中新兴市场表现相对亮眼、消费降级产品更受欢迎；三季度下游库存恢复正常，新机陆续发布带动创新板块出货增长。3）电子零组件板块：大体需求均逐季改善，细分供需格局有所差异，其中面板、LED格局更好...

    标签： 电子行业 国产替代 AI

  • 通信行业2023中报业绩总结：算力拉动景气度，华为产业链迎新机遇.pdf

    • 5积分
    • 2023/09/25
    • 303
    • 山西证券

    通信行业2023中报业绩总结：算力拉动景气度，华为产业链迎新机遇。23H1通信板块大幅领涨市场整体。年初截止8月底，申万通信行业涨幅33.67%，上证综指/科创板指数/沪深300/深圳成指/创业板指数分别跌+0.99%/-1.80%/-2.75%/-5.43%/-10.41%。具体来看，光模块、IDC、设备商涨幅最高；其中，23H1个股涨幅前四位均为光模块板块标的，前五位均为CPO概念股。估值方面来看，光模块、设备商估值水平较高，主要系前期的情绪利好主要表现为主题投资并在估值端体现。机构持仓角度来看，23H1申万通信行业公募基金持仓市值占比总体提升，Q2大幅提高至3.60%，为2016年以来最...

    标签： 算力 华为产业链

  • 电子行业2023年半年报总结：业绩环比改善，建议关注底部布局机会.pdf

    • 4积分
    • 2023/09/13
    • 138
    • 上海证券

    电子行业2023年半年报总结：业绩环比改善，建议关注底部布局机会。电子行业整体情况：电子行业23H1营收约1.23万亿，yoy-6.25%；归母净利润约415亿，yoy-44.41%；其中23Q2板块整体营收合计约0.64万亿，yoy-5.05%，qoq+7.15%；23Q2归母净利润合计约260亿，yoy-33.58%，qoq+68.35%。行业整体收入以及利润端均实现环比改善，验证产业景气度的转暖。半导体板块：1）设计：行业收入&利润端环比改善力度明显，整体毛利率环比降幅收窄，未来有望企稳回升，并且企业库存去化进程顺利，库存水位整体保持稳中有降。展望下半年，伴随需求转暖，库存水位或...

    标签： 电子行业

  • 电子行业23H1中报综述：库存高点已过，周期反转在即.pdf

    • 8积分
    • 2023/09/12
    • 180
    • 方正证券

    电子行业23H1中报综述：库存高点已过，周期反转在即。数字IC：23Q2营收环比陆续回暖，龙迅股份业绩改善明显，23Q2营收0.82亿元，同比增长47%，环比增长59%。我们看到，受益于下游需求逐步回暖，主要的数字IC设计公司23Q2业绩均出现不同程度的环比改善。此外库存去化持续推进，以韦尔股份为代表的企业二季度库存进一步下降，后续盈利压力有望逐步减轻。研发方面，23H1研发费用率相比2022年基本稳中有增，表明新品开发和产品迭代仍在大力推进。模拟IC：2023H1跟踪32家模拟公司归母净利润仅4家公司取得正增长，但从季度数据观测有所回暖，Q2多数公司归母净利润环比扭亏或亏损缩小。模拟厂商20...

    标签： 电子行业

  • 电子行业2023年半年报回顾：业绩环比改善显著，电子行业复苏进行时.pdf

    • 5积分
    • 2023/09/12
    • 106
    • 中国银河证券

    本文档对2023年电子行业的半年报业绩进行了全面回顾与深度分析。报告核心聚焦于行业整体业绩的环比改善情况，指出电子行业正处于复苏进程中。文档通过分析主要细分领域的财务数据，评估了行业景气度的变化趋势及驱动因素，为投资者提供了关于电子板块当前估值水平、盈利修复能力以及未来增长潜力的关键洞察，有助于把握行业轮动机会。

    标签： 电子行业

  • 计算机行业2023年中报总结：营收增速回升，利润端边际改善.pdf

    • 5积分
    • 2023/09/11
    • 294
    • 浙商证券

    计算机行业2023年中报总结：营收增速回升，利润端边际改善。营收情况：1）整体法：2023年H1，申万计算机行业营收下降0.54%，Q2单季度营收同比增长0.01%，其中部分收入体量大的偏硬件业务公司营收下降影响了整体营收增速。2）中位数法：2023年H1，申万计算机行业营收同比增长4.74%，增速提升1.07Pct；Q2单季度营收同比增长6.11%，由去年的下滑变为增长。从营收增速中位数来看，上半年和二季度行业营收增速同比提升。利润情况：1）整体法：2023年H1，申万计算机行业归母净利润增长2.74%，扣非归母净利润下降35.18%，Q2归母净利润同比下降11.60%，扣非归母净利润同比下...

    标签： 计算机行业

  • 2023H1电子行业总结：静待需求复苏，看好技术创新.pdf

    • 4积分
    • 2023/09/06
    • 168
    • 东吴证券

    2023H1电子行业总结：静待需求复苏，看好技术创新。2023H1电子行业整体业绩承压，静待需求回暖：23H1SW电子板块实现营收11736亿元，同比-6.2%，归母净利润345亿元，同比-42.7%；整体毛利率13.5%，同比-1.7pct；归母净利率2.9%，同比-2.2pct；存货周转天数80天，较23Q1下降2天。半导体设备高增长，其余板块H1业绩承压：除了半导体设备板块受益于国产替代推进及晶圆厂扩产，2023H1收入和归母净利润大幅增长外，其他细分板块受到需求下滑，竞争加剧影响，整体归母净利润下滑较大。预计随着需求陆续回暖，2023H2需求复苏+技术创新+国产替代三要素有望推动估值修...

    标签： 电子行业

  • 计算机行业2023年中报总结：低点已现，春天不远.pdf

    • 3积分
    • 2023/09/05
    • 159
    • 民生证券

    计算机行业2023年中报总结：低点已现，春天不远。本周（8.28-9.1）沪深300指数上涨2.22%，中小板指数上涨3.4%，创业板指数上涨2.93%，计算机（中信）板块上涨5.66%。板块个股涨幅前五名分别为：拓维信息、先进数通、中科信息、宝兰德、佳发教育；跌幅前五名分别为恒银金融、指南针、京天利、新晨科技、安硕信息。行业要闻中国信通院：与紫金山实验室联合发布未来网络十大发展趋势。乘联会：2023年中国占世界汽车1-7月累计份额32%。工信部：完善消费信贷、保险等支持政策，为新能源汽车下乡创造积极条件。工信部：加快推进工业母机高质量发展，巩固扩大新能源汽车产业发展优势。公司动态品茗科技：公...

    标签： 计算机

  • 半导体行业深度报告：库存持续去化，关注后续景气复苏节奏.pdf

    • 8积分
    • 2023/07/21
    • 601
    • 开源证券

    半导体行业深度报告：库存持续去化，关注后续景气复苏节奏。2023年6月单月半导体行业指数-2.24%，沪深300指数+1.16%。同期电子行业指数+1.60%，费城半导体指数+6.37%，中国台湾半导体指数+1.74%。年初至今，半导体行业指数+1.46%，同期沪深300指数-0.75%，电子行业指数+11.00%，中国台湾半导体指数+27.09%，费城半导体指数+45.06%。需求供给：半导体月度销售额持续环比回升，台股代工端营收现环比回暖需求方面，2023M5全球与国内半导体销售额边际好转，或为恢复拐点。手机端：2023年5月中国智能手机出货量同环比均上升，同比+22.6%/环比+39.5...

    标签： 半导体
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