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  • 透视固收+系列专题（四）：规模续创历史新高，头部产品与机构格局解析.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/30
    • 70
    • 国金证券

    本报告为固收+系列专题第四期，深入分析固收+基金产品的发展现状。报告指出固收+产品规模持续创下历史新高，重点解读头部产品的业绩表现与竞争格局，梳理主要管理机构的市场份额变化，为投资者把握固收+投资机会提供参考。

    标签： 固收+ 基金规模 机构格局

  • 基金季视点：DeepSeek读季报，2026Q2基金经理关注的行业有哪些变化？.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/30
    • 87
    • 国金证券

    DeepSeek解读2026年Q2基金季报，分析基金经理在不同季度对行业关注度的变化情况，涵盖基金持仓动向、行业偏好迁移等核心内容。

    标签： 基金 季度视点 行业配置 基金经理

  • 综合金融行业金融和理财市场3月报：理财收益大面积下跌，“存款搬家”结构式延续.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/30
    • 85
    • 待确认

    综合金融行业金融和理财市场3月报：理财收益大面积下跌，“存款搬家”结构式延续。2026年3月，国内金融市场整体呈现“宏观经济指标普遍回暖、股债震荡、流动性宽裕”的格局。A股市场在中东地缘冲突持续升级、全球风险偏好收缩的外部冲击下，经历了一轮较为显著的系统性回调；债券市场在流动性充裕背景下小幅震荡，10年期国债收益率月内先升后稳，整体维持低位；货币市场资金面延续宽松，银行间利率保持低位运行。两会政府工作报告的政策定调为市场提供了中期方向锚，但短期情绪面主导定价，基本面与市场表现出现阶段性背离。一系列核心指标的变化，不仅反映了春节后经济活动的季节性修...

    标签： 金融 理财 存款搬家

  • 金融工程专题报告：公募FOF基金2026年一季报解析.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/29
    • 83
    • 国信证券

    金融工程专题报告：公募FOF基金2026年一季报解析。公募FOF基金2026年一季度概览截至2026Q1，全市场已成立FOF产品数量592只，合计规模为3249.21亿元，相比2025Q4增加33.06%。根据穿透后权益资产占比将FOF划分为偏债型FOF、平衡型FOF和偏股型FOF，2026Q1规模分别为2516.13亿元、363.95亿元、369.14亿元，2026年一季度收益中位数分别为0.30%、-0.55%、-1.19%。2026年一季报中FOF配置最多的基金为了能更好地观察FOF基金经理的投资偏好，本文就市场关注度较高的几类基金分别统计了FOF重仓数量最多和重仓规模最大的基金。在主动...

    标签： 公募FOF基金 一季报 基金分析

  • 公募基金2026年一季报剖析——风格由金融转向周期与成长，板块偏向创业板.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/28
    • 76
    • 湘财证券

    公募基金2026年一季报剖析——风格由金融转向周期与成长，板块偏向创业板。公募基金市场概况2026年一季度存量公募基金数量上升，规模下降；ETF市场热度明显放缓。根据Wind数据，一季度ETF累计数量与累计份额季度增速分别为5.28%和-0.20%，但累计规模增速为-17.03%，一季度ETF的“数量上升，规模下降”的态势更加明显。股票型基金2026年一季度股票型基金股债仓位均上升，债券型基金股债仓位均下降，而混合型基金股票仓位下降、债券仓位出现分化。2026年一季度末偏股混合型基金、灵活配置型基金、普通股票型基金和平衡混合型基金的股票仓位分别为...

    标签： 公募基金 季度报告 风格切换 创业板

  • 基金转债持仓分析：26Q1，基金调仓及转债拥挤度解码.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/27
    • 55
    • 天风证券

    基金转债持仓分析：26Q1，基金调仓及转债拥挤度解码。2026Q1公募基金转债持仓概览2026Q1，股票及混合型基金业绩分化，纯债型基金业绩企稳；“股债跷跷板”延续，增强股票指数基金份额增长，中长期纯债基金份额收缩。公募基金持有转债市值26Q1环比上升0.83%至3108.07亿元，占存续转债市值衡量的比例环比提升3.98pct至46.42%。但全市场持有转债的公募基金数量26Q1末继续降至1699只。分类型看，转债基金加仓转债，其余各类基金转债仓位多下滑。二级债基、转债基金26Q1分别持有转债市值1158.84亿元、1196.29亿元，转债基金持有转债仓位26Q1环比...

    标签： 基金 转债 拥挤度

  • 2026年一季报公募基金十大重仓股持仓分析.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/27
    • 204
    • 华创证券

    2026年一季报公募基金十大重仓股持仓分析。市场表现2026年1月以来，在全球地缘风险的冲击下，一季度A股市场走势震荡，4月以来有一定回升，大多数宽基指数截至4月22日已回升至正收益，其中创业板涨势强劲。上证指数、深证成指、沪深300、中证1000分别上涨3.46%、12.22%、3.67%、11.66%。行业方面，年初以来行业指数表现分化，前五名上涨行业分别为通信、电子、煤炭、有色金属、建材。在地缘风险反复和AI蓬勃发展的双线背景下，能源板块和有色金属板块反复拉升，AI相关领域备受关注。 偏股主动型基金成立情况2026年一季度至今成立的偏股主动型基金一共109只，总份额1021.1...

    标签： 公募基金 重仓股 持仓分析

  • 2026Q1主动权益型公募基金持股分析：科技硬件聚焦，增配能源安全产业链.pdf

    • 6积分
    • 2026/04/27
    • 57
    • 申万宏源研究

    2026Q1主动权益型公募基金持股分析：科技硬件聚焦，增配能源安全产业链。科技硬件继续聚焦，通信持仓和超配倍数继续突破历史新高，电子高位回落。2026Q1公募持仓在科技硬件端聚焦产业趋势和业绩强兑现方向。通信行业持仓占比提升1.9个百分点至13.1%，配置系数来到3.34倍居一级行业之首，两个指标均突破历史新高。万得光通信主题指数成分的配置系数也继续高位向上突破5倍。电子行业持仓虽较上季度继续小幅回落至21.7%，但仍居所有行业首位，配置系数回落至1.87倍，处于历史56%分位。个股层面，前十大重仓中，中际旭创、宁德时代、新易盛位列前三。整体TMT持仓占比为37%，较上季度变化不大，但仍高于2...

    标签： 公募基金 主动权益 科技硬件 能源安全

  • 2026年一季度指数基金季报分析：宽基占比明显下降，黄金ETF机构占比上升.pdf

    • 2积分
    • 2026/04/27
    • 39
    • 申万宏源研究

    2026年一季度指数基金季报分析：宽基占比明显下降，黄金ETF机构占比上升。被动指数基金规模略超6万亿，宽基ETF占比下降。截止到2026年一季度，市场上的3069只非货币指数基金资产规模共计6.06万亿元（规模不计ETF联接基金），较上季度规模减少1.18万亿元，前期的增长趋势放缓。分产品形式来看，减少主要来自ETF。从具体的4.78万亿ETF的规模来看，目前国内股票宽基占比大幅下降至29%，行业主题产品规模有所增长、占比抬升至26%，商品、SmartBeta产品规模也有所增长。一季度规模增长靠前的机构主要由债券、行业主题产品驱动。指数基金规模最大的前十大标的指数占据35.21%的指数基金规...

    标签： 指数基金 黄金ETF 宽基 机构占比

  • 1Q26基金持仓分析：科技+资源主线收敛、内部分化加剧.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/27
    • 88
    • 财通证券

    1Q26基金持仓分析：科技+资源主线收敛、内部分化加剧。基金发行：一季度表现持平，发行有望加速。一季度市场表现持平，主动基金净值维持在80%以上，基金发行小幅下滑。从历史经验看，净值>1的主动基金占比升至80%以上后，基金发行有望加速，带动基金重仓股表现。权益配置：1Q26主动基金权益仓位有所回落，固收+基金持续增配权益。1Q26主动偏股型基金股票持仓占比减少1.3pct至82.9%，固收+基金的权益和转债仓位占比分别+0.36pct/-0.88pct至10%/5%。行业配置：TMT、周期内部结构切换。从超配比例来看：一季度主动基金大幅加仓周期中的基础化工(+0.7pct)、交通运输(+...

    标签： 基金持仓 科技 资源

  • 平安中证卫星产业指数基金投资价值分析：共赴商业航天“星辰大海”.pdf

    • 2积分
    • 2026/04/24
    • 217
    • 平安

    平安中证卫星产业指数基金投资价值分析：共赴商业航天“星辰大海”。商业航天产业长期“星辰大海”，产业趋势开启加速下游需求空间广阔，民用通信与国防安全双领域驱动产业增长。近年来，商业航天下游需求场景持续拓宽，其中民用通信与国防安全两大领域成为核心增长极，市场空间持续释放，为产业链上游制造、发射等环节提供坚实需求支撑，推动行业从技术验证向商业化落地加速迈进：1）民用通信市场空间巨大，星链已率先跑通商业模式。截至2025年底，星链活跃用户规模已突破900万，年内新增用户超460万，覆盖全球超过155个国家和地区，服务范围涵盖民用、航空、海事及军事领域。2...

    标签： 卫星产业 商业航天 指数基金

  • 公募基金季报分析2026Q1：主动权益通信配比再创近十年新高.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/24
    • 104
    • 中信建投证券

    公募基金季报分析2026Q1：主动权益通信配比再创近十年新高。2026年一季度公募基金市场规模略有下降，股票基金规模缩减较多，被动基金规模阶段性回落，商品、FOF基金保持明显增长；主动权益基金发行热度明显回暖。一季度权益市场整体收跌，小盘风格占优，煤炭、石油石化表现突出；领先权益类基金多数偏科技和周期。一季度主动偏股基金股票和港股仓位均持续回落；市值方面，双创板块占比增加，中小盘配置比例回升；行业方面，加仓通信、基础化工、电力设备及新能源；重仓个股中，中际旭创、宁德时代为前两大重仓股。规模变化公募基金市场规模略有下降，Q1非货基金规模下降3.79%。股票基金规模缩减较多，降幅近19%，或主要受...

    标签： 公募基金 主动权益 通信行业 配置比例

  • 价值型基金经理优选与特征分析.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/24
    • 58
    • 招商证券

    价值型基金经理优选与特征分析。价值风格主动权益基金概述及优选：价值风格基金样本：截至2026年2月27日，共有1102只存续的价值风格基金，合计规模9,145.29亿元，平均每只基金规模8.30亿元。各家管理人价值风格产品线布局情况：1）规模维度：截至2025年末，大成基金、广发基金、中欧基金旗下价值产品线规模较大，规模均超过500亿元；2）业绩维度：2025/2/28-2026/2/27期间，规模靠前的管理人中除易方达、国金基金等少数管理人业绩靠前之外，剩余管理人的整体业绩处于同业中游水平。价值风格基金经理优选：综合基金经理投资理念、持仓特征，并兼顾筛选产品的差异化，我们优选部分价值风格基金...

    标签： 价值型 基金经理 基金优选

  • 策略深度报告：地缘新常态下的红利资产重估——景顺长城中证国新港股通央企红利ETF投资价值分析.pdf

    • 2积分
    • 2026/04/24
    • 103
    • 东吴证券

    策略深度报告：地缘新常态下的红利资产重估——景顺长城中证国新港股通央企红利ETF投资价值分析。地缘新常态下的红利资产价值重估1）配置视角：地缘新常态推动红利资产再定价。今年以来（截至4月22日，后同），港股红利资产在市场波动中展现出极佳韧性，国新港股通央企红利全收益指数收益回撤比高达1.7倍。往后看，全球宏观框架中，地缘政治正从阶段性扰动转为长期约束。在这一宏观约束下，拥有稳定现金流、高分红能力，且绑定实体资源或公用属性的红利资产，配置价值尤为突出。2）政策视角：政策推动红利资产吸引力提升。2024年至今，A股上市公司分红力度明显加大，政策支持为红利资产注入长期估值重塑...

    标签： ETF 港股通 央企红利 红利资产

  • 2026Q1基金持仓深度分析：定价权回归或正在路上.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/24
    • 73
    • 国金证券

    2026Q1基金持仓深度分析：定价权回归或正在路上。主动偏股基金的“资产-负债”正向循环初现端倪2026Q1主动偏股基金股票仓位回落至84.34%(A股74.00%，港股10.34%)，且仓位回落均来自港股配置比例的下降，而A股配置比例则变化不大。结合南下来看，四季度公募基金持仓占南下比例继续下降至15.03%，且主动/被动基金配置比例均有所回落，截至2026Q1主动与被动基金持有港股规模已经基本相当。业绩方面，一季度主动基金的业绩中位数大约为-0.79%，当前已经连续两个季度保持“微亏”的状态，相应地，约57.53%的主动基金跑赢了其业绩基准，...

    标签： 基金 持仓 定价权
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