欧洲摩托车行业研究：欧标环保趋严驱动全产业链变革

行业发展历程与现状特征

欧洲摩托车行业拥有超百年发展历史，是全球摩托车工业的发源地之一。从19世纪末德国戴姆勒研发出全球第一台内燃机摩托车开始，欧洲本土品牌如宝马、诺顿、贝纳利、标致等企业完成技术积累与品牌初创，初步形成欧洲摩托车工业体系。二战后经济复苏阶段，小排量摩托车凭借高灵活度优势成为大众主流代步工具，欧洲本土品牌贝纳利、比亚乔等转型民用市场并快速扩产，摩托车运动赛事如曼岛TT大赛、世界摩托车大奖赛等在欧洲兴盛发展。

进入21世纪，欧洲本土摩托车产量自2007年出现快速下降，市场面临新兴经济体制造商日益激烈的竞争，本田、铃木、雅马哈等日企建立了欧洲生产基地，踏板等细分市场快速发展。2020年至今，行业进入转型升级期，欧5环保标准正式实施，实施严格排放政策，鼓励并支持电动化出行领域，给予配套政策支持。

欧盟统计局数据显示，2024年欧洲36个国家摩托车保有量为3230万辆（不含法国），同比增长2.7%，2015-2024年复合增速为2.7%，呈现持续增长态势。从集中度来看，意大利摩托车总数占欧洲36国（不含法国等国）的24%，德国占比15%，西班牙14%，土耳其13%，希腊6%。从发动机排量结构来看，125cm³以上摩托车占比65%，125cm³及以下占比35%，整体结构保持稳定。

环保标准迭代与电动化政策驱动

欧洲摩托车排放量要求日益趋严。从1999年发布摩托车排放标准Euro 1开始，欧盟对一氧化碳和碳氢化合物的排放标准不断提高，目前已经升级至Euro 5+。Euro 5于2020年1月1日生效，要求一氧化碳排放量不超过1克/千米、碳氢化合物与氮氧化物排放量不超过0.16克/千米。Euro 5+进一步规范了循环性，对车辆的耐久性要求更高，旨在确保排放系统长期保持有效，该标准于2024年对新车型生效，2025年起对所有市场上车型实施。

在行驶限制方面，欧盟对摩托车道路行驶没有统一的规定或者针对性的法律法规禁止摩托车通行，但部分城市或特定区域设立了环保区域。例如法国设立了25个ZFE（低排放）区域，车辆必须有Crit'Air贴纸方可进入；意大利米兰划分了B区和C区交通限行区，Euro 0/Euro 1的摩托车禁止驶入；荷兰阿姆斯特丹颁布了最严摩托车禁令，自2025年1月1日起禁止销售或注册新的汽油摩托车或踏板车，计划2030年起全面淘汰燃油摩托车。

为更好地实现车辆排放限制和推动环境保护，各国政府加大对电动两轮车的补贴力度。意大利经济发展部发布补贴政策，针对购买新电动汽车给予30%-40%的补贴；法国生态环境部发布特殊电动车计划，将内燃机两轮/三轮车/四轮车改造成电动机车可获得改造奖金；西班牙马德里政府发布计划，购买电动轻便摩托车补贴额最高为税前购买价格的50%；德国、荷兰对纯电动车辆免征机动车购置税。

电动化趋势与市场结构变化

在各国电动化发展政策的推动下，电动摩托车得到了快速发展。根据欧洲摩托车制造商协会数据显示，2025年法国、德国、意大利、西班牙和英国新注册的电动摩托车数量为2.7万辆，2020-2025年年复合增速为8.6%，高于内燃机摩托车2.5%的复合增速。由于Euro 5自2021年所有新车型强制实施，电动车不受尾气排放法规约束，车企加大电动车型投放力度，2022年电动摩托车的新注册量出现爆发式增长。

从注册数变化来看，欧洲核心5国摩托车注册数受到2024年实施的欧5+标准的影响，在经历两年抢注册清库存的影响下，2025年注册数有所下降，2026年第一季度在低基数以及欧5+标准实施影响退坡的影响下，注册数有所反弹。轻便型摩托车（mopeds）注册数则持续下行，2025年比利时、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙六国注册数为14万辆，同比下降20.8%。

配套产业繁荣与复合经济效应

百年历史带动了欧洲摩托车制造和贸易的发展，同时摩托车配套的产业如赛事、展会、配饰等相关经济也实现了繁荣共生。根据欧洲摩托车协会联合牛津经济研究院发布的报告显示，2019年与摩托车相关的产业活动为整个欧洲贡献了214亿欧元的国内生产总值，带动了38.9万个就业岗位，并带来166亿欧元的税收收入。

摩托车制造业领域包括摩托车整车及零部件制造以及摩托车相关业务的贸易销售，2019年摩托车制造商和贸易商的总销售额达到359亿欧元，其中零售贡献110亿欧元。摩托车制造和贸易为GDP贡献了159亿欧元，带动了29.1万个就业岗位。从国别来看，摩托车制造业主要集中在意大利（占该行业GDP的33%左右）、奥地利（21%）、德国（20%）三个国家。

摩托车赛事及展会方面，起源于1907年的曼岛TT摩托车大赛具有百年历史，MOTO GP集团运营MOTO GP/WorldSBK/Road to MotoGP三大顶级赛事。首届于1914年在意大利米兰举办的EICMA是全球参展商、访客、运营商和媒体数量最多的车展。2019年，欧盟和英国境内由摩托车运动、赛事及相关旅游活动带来的GDP达到21亿欧元，提供就业岗位达到3.8万人；摩托车展会为欧洲国内生产总值带来9.14亿欧元的总增加值贡献，其中7.46亿欧元来自于旅游业的贡献。

摩托车配饰方面，全球摩托车/自行车头盔市场规模持续扩张，2025年达75.6亿美元，其中欧洲头盔市场规模为16.4亿美元。高端细分市场开始围绕安全认证和技术创新进行整合，头部品牌通过先进材料、空气动力学设计和优化的佩戴贴合度争夺市场领导地位。

对我国摩托车产业发展的启示

欧洲摩托车行业经历了百年发展，行业属性从早期的代步工具制造业，逐步迭代为绿色智能出行的复合型产业。摩托车经济从此前单一的制造和维修逐渐演变成为多产业协同发展，摩托车赛事/展会、配饰的蓬勃发展推动制造业技术进步、智能化发展，也使得欧洲摩托车企业技术走在前列，与此同时还带动了欧洲旅游经济的发展。

我国在摩托车制造领域已经实现了快速发展，是全球最大的摩托车产销国，历经数十年的发展，已形成完整且具韧性的摩托车产业链体系，但是在摩托车相关配套产业发展仍处初期。建议我国加大对摩托车相关赛事/展会举办、推广活动的支持力度，提高我国摩托车企业在国际舞台的话语权。