中国天然气发展报告2026：产供储销体系韧性增强与高质量发展路径

2025年全球天然气市场格局演变

2025年世界天然气消费量增速回落至1.6%，区域市场分化加剧。欧洲消费连续两年回升，同比增长4.2%，主要受年初寒潮天气及可再生能源出力下降影响；亚太地区增速则由上年的4.5%大幅降至0.3%。全球天然气产量同比增长2.6%，美国增量居首；LNG贸易量同比增长6.4%，美国LNG出口占比升至25.4%，贸易流向持续调整，欧洲LNG进口量同比增长30.6%而亚洲同比下降4.0%。国际现货气价结束两年下跌走势，荷兰TTF年均价格同比上涨9.3%，美国亨利中心价格涨幅达61.0%。全球燃气轮机新签订单总量同比增长75%，气电在能源转型与AI算力用电激增双重拉动下作用凸显。

中国天然气消费结构转型与增长动能转换

2025年中国天然气消费量同比增长1.9%，增速较上年下降5.4个百分点，在一次能源消费中占比8.8%。消费结构呈现显著分化：城市燃气消费同比增长6.9%，占比36%，LNG重卡销量创历史新高，沿海保税LNG加注业务快速增长；发电用气同比增长5.3%，新增气电装机规模超过2000万千瓦；工业燃料消费同比下降3.3%，占比39%，传统制造业需求偏弱为主要拖累。区域分布上，广东消费量仍居首位，江苏、四川位列其后，广西、甘肃、吉林等省份增速较快。消费增长动能从工业驱动转向城市燃气与发电引领。

国产气增储上产与关键技术突破

2025年国内天然气产量同比增长6%，连续九年保持超百亿立方米增长势头。勘探开发聚焦深层超深层、深水超深水及非常规领域，四川盆地刷新亚洲页岩气井最深、陆上水平段最长纪录，鄂尔多斯盆地深层煤层气无砂压裂技术初见成效。全年新增探明地质储量超1.8万亿立方米，四川盆地深层页岩气落实三个千亿立方米规模储量区，准噶尔盆地在6000米以深开辟千亿立方米级勘探新领域，海域渤海湾盆地拓展深层新领域，海洋油气开发全面进入1500米超深水时代。

进口气总量下降与来源结构重构

2025年中国进口天然气同比下降2.8%，对外依存度降至40.7%，进口总量与对外依存度"双降"主要受国产气持续增产、能源结构变化和国际市场波动三重因素叠加影响。管道气与LNG走势背离：管道气进口量同比增长8.0%，占比升至46.5%；LNG进口量同比下降10.6%，占比降至53.5%。澳大利亚仍为中国LNG第一来源国，卡塔尔升至第二位，美国对华直接出口接近归零。中俄东线管道全线贯通后，管道气进口能力增至1030亿立方米/年。

基础设施互联互通与储气能力跃升

2025年全国新建长输天然气管道里程约6000千米，创五年新高。西气东输三线中段、西气东输四线、虎林—长春天然气管道等工程建成，川气东送二线等工程加快建设。全年新增储气能力60亿立方米，长庆榆37、吐哈温八等储气库投产，上海洋山、浙江舟山等LNG接收站扩建工程投产。"十四五"期间全国天然气管道总里程由11万千米增至13.4万千米，干线管道一次管输能力由2600亿立方米/年增至4000亿立方米/年以上；建成储气能力占消费比重由7.2%提高至12.6%。

市场化改革纵深推进与制度体系完善

《中华人民共和国能源法》全面实施，《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》《油气管网设施公平开放监管办法》正式发布，行业管理向法治化、市场化、规范化迈进。跨省管道定价由"一线一价"调整为"一区一价"，管道运价率下降5.7%；省内管道逐步市场化融入国家管网并实现运销分离。基础设施公平开放常态化推进，活跃托运商增至上百家，中小托运商管输资源占比增至11%。非居民用气价格有序放开，上下游价格联动机制不断完善，上海石油天然气交易中心发布国内首个基于线上交易的全国管道天然气现货价格。

"十四五"发展成就与"十五五"展望

"十四五"期间，中国天然气累计新增探明地质储量超7万亿立方米，较"十三五"同期增长约28%；累计新增产量近700亿立方米，较"十三五"末增长27%。中俄东线全线贯通，LNG接收能力增至1.7亿吨/年。五年累计新增气化人口1.1亿人，新增天然气供暖面积超过2亿平方米；气电累计新增装机6579万千瓦；LNG重卡五年累计销量62.5万辆。理论技术迭代突破，成功研发全球首台超万米特深井自动化钻机、1422毫米大口径管道焊接检测技术、27万立方米LNG储罐等重大装备。

2026年上半年，国内天然气产量同比增长约1.6%，进口量同比下降3.5%，消费量同比增长1.1%。预计全年全国天然气消费量约4350亿立方米，同比增长约1%；产量保持增长势头，管道气进口量保持稳定，LNG进口量延续负增长态势。"十五五"期间，行业将聚焦安全保障、低碳转型、创新发展，全面建成"全国一张网"，构建全国天然气统一大市场，推动天然气与新能源深度融合，建设安全韧性更高、布局结构更优、发展动能更强、市场活力更足的现代化天然气产业体系。