2025年中国天然气行业发展报告：供需结构变化与保供韧性增强

全球天然气市场格局重构与价格走势

2025年，全球天然气消费增速明显放缓，世界天然气消费量约4.19万亿立方米，同比增速由上年的2.5%降至1.6%。区域市场分化显著，欧洲消费连续两年回升，全年消费量同比增长4.2%，主要受年初寒潮天气及风电水电出力下降影响；北美地区消费量同比增长1.6%；亚太地区增速则由上年的4.5%大幅降至0.3%。

全球天然气贸易量加快增长，全年贸易量达1.3万亿立方米，同比增长2.7%。其中液化天然气（LNG）贸易量同比增长6.4%，管道气贸易量同比下降0.5%。美国LNG出口贸易量同比增长27.1%，在全球LNG贸易中占比达25.4%。全球天然气贸易流向持续调整，美国LNG流向欧洲同比增长62.1%，流向亚洲同比下降36.8%。

价格方面，受年初大范围寒潮天气、俄罗斯过境乌克兰管道气供应中断及地缘冲突等因素综合影响，国际现货气价结束两年下跌走势转为上涨。荷兰TTF天然气年均价格同比上涨9.3%，美国亨利中心天然气年均价格同比上涨61.0%，东北亚LNG到岸年均价格中的现货均价同比上涨7.5%。

中国天然气消费增速放缓与结构优化

2025年，中国全年天然气消费量同比增长1.9%，增速较上年下降5.4个百分点，在一次能源消费总量中占比8.8%，与上年基本持平。消费结构呈现明显分化：城市燃气消费同比增长6.9%，消费总量占比36%，居民生活、采暖用气平稳增长，公共服务、商业用气较快提升，交通用气涨势明显，LNG重卡销量创历史新高；发电用气同比增长5.3%，消费总量占比18%，新增气电装机规模超过2000万千瓦；工业燃料消费同比下降3.3%，消费总量占比39%，主要是下游传统制造业需求偏弱导致；化工化肥用气与上年基本持平，消费总量占比7%。

从区域分布看，广东消费量仍居首位，超400亿立方米；江苏、四川位列其后，消费量均超300亿立方米；山东、浙江、新疆、陕西消费量在200亿至300亿立方米之间；广西、甘肃、吉林等省份增速较快。

国产气增储上产与关键技术突破

2025年，国内天然气勘探开发聚焦深层超深层、深水超深水及非常规领域突破，成功破解构造破碎区成藏难题，推动超深层裂隙体储层开发进入规模化阶段，攻克深水高压钻完井关键技术。四川盆地刷新亚洲页岩气井最深、陆上水平段最长纪录，鄂尔多斯盆地深层煤层气无砂压裂技术初见成效。

全年天然气新增探明地质储量超1.8万亿立方米，产量达2621亿立方米，同比增长6%，增量156亿立方米，连续九年保持超百亿立方米增长势头。重点盆地取得系列突破：四川盆地深层页岩气落实三个千亿立方米规模储量区；准噶尔盆地在6000米以深开辟了千亿立方米级勘探新领域；柴达木盆地北缘上侏罗统开辟千亿立方米级增储新领域；海域渤海湾盆地拓展深层新领域，我国海洋油气开发全面进入1500米超深水时代。

进口气总量下降与来源结构分化

2025年，我国进口天然气1765亿立方米，同比下降2.8%，对外采买度下降1.9个百分点至40.7%。进口总量和对外采买度"双降"的背后，主要是国产气持续增产、能源结构变化和国际市场波动三重因素叠加影响。

管道气和LNG走势背离：管道气进口量821亿立方米，同比增长8.0%，占比从41.8%升至46.5%；LNG进口量944亿立方米，同比下降10.6%，占比从58.2%降至53.5%。来源结构方面，澳大利亚仍为中国LNG第一来源国，卡塔尔升至第二位，美国对华直接出口接近归零。

基础设施互联互通与储气能力提升

2025年，全国新建长输天然气管道里程约6000千米，创五年新高。西气东输三线中段（中卫—枣阳）、西气东输四线（吐鲁番—中卫）、虎林—长春天然气管道等工程建成；川气东送二线、长春—石家庄天然气管道等工程加快建设。全国天然气管道总里程增至13.4万千米，干线管道一次管输能力增至4000亿立方米/年以上。

储气调峰能力持续增强，全年新增储气能力60亿立方米。长庆榆37、吐哈温八、张兴等储气库投产；上海洋山、浙江舟山、广西北海等LNG接收站扩建工程投产。全国建成储气能力占天然气消费比重由"十三五"末的7.2%提高至12.6%。

"十四五"发展成就与体制改革深化

"十四五"期间，中国天然气行业增储上产"七年行动计划"圆满收官。天然气累计新增探明地质储量超7万亿立方米，较"十三五"同期增长约28%；累计新增产量近700亿立方米，较"十三五"末增长27%。"全国一张网"基本建成，新建长输管道超2万千米，储气规模实现翻番。

体制改革纵深推进，市场体系日臻完善。常态化推进油气区块竞争性出让，全面放开油气勘查开采市场准入，经营主体增至近百家，多元竞争格局初步形成。跨省管道定价由"一线一价"调整为"一区一价"，管道运价率下降5.7%。基础设施公平开放常态化推进，活跃托运商增至上百家。非居民用气价格有序放开，上下游价格联动机制不断完善。

2026年发展展望与"十五五"规划方向

2026年以来，地缘冲突升级、关键航道通行受阻，全球天然气供应紧张，国际气价大幅上涨。面对复杂外部环境，中国天然气行业产供储销协同发力，市场运行总体平稳。上半年国内天然气产量1330亿立方米，同比增长约1.6%；天然气进口量5738万吨，同比下降3.5%；估计国内天然气消费量2130亿立方米，同比增长1.1%。

预计2026年全年全国天然气消费量约4350亿立方米，同比增长约1%；天然气产量保持增长势头；管道气进口量保持稳定，LNG进口量延续负增长态势。"十五五"期间，中国天然气行业将聚焦安全保障、低碳转型、创新发展，全面建成"全国一张网"，构建全国天然气统一大市场，推动天然气与新能源深度融合，努力建设"安全韧性更高，布局结构更优，发展动能更强，市场活力更足"的现代化天然气产业体系。